हनुमान ने देखा कि राक्षसों के राजा रावण, मदिरा का पान करने के पश्चात्, एक चमकदार शय्या पर सो रहे थे। वह अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी प्रतीत हो रहे थे। जब हनुमान रावण के समीप पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि रावण की साँसें एक महान सर्प के समान चल रही थीं। हनुमान के मन में अत्यंत चिंता उत्पन्न हुई, अतः वे अत्यंत सतर्कता से, धीरे-धीरे आगे बढ़े। फिर वे एक ऊँचे मंच तक पहुँचे और एक सुंदर रेलिंग के पीछे छिपकर, उस मदमस्त राक्षसराज को निहारने लगे। रावण की शय्या अत्यंत भव्य थी, जो मानो किसी विशाल झरने के समान चमक रही थी, और उसके समीप एक महान हाथी विश्राम कर रहा था। हनुमान ने देखा कि रावण के बलशाली भुजाएँ, जो स्वर्ण के कंगनों से सुसज्जित थीं, शय्या पर फैली हुई थीं और इन्द्र के ध्वजाओं के समान प्रतीत हो रही थीं। उन भुजाओं पर हाथियों के दाँतों के प्रहार के चिन्ह थे, वे चौड़ी, वज्र से तराशी हुई सी लगती थीं, और विष्णु के चक्र के समान चिह्नों से युक्त थीं। वे मोटी, सुडौल, एक-दूसरे से जुड़ी और शक्ति से भरी थीं, सुंदर नखों और अँगूठों से अलंकृत थीं, तथा अपनी अंगूठियों से चिह्नित थीं। दोनों भुजाएँ एक साथ दबकर, लोहे की गदाओं के समान आकृति लिए, गोल और हाथी की सूँड़ के समान लंबी थीं, और वे उज्ज्वल शय्या पर ऐसे फैली थीं जैसे दो पाँच सिर वाले सर्प सो रहे हों। वे शीतल, सुगंधित और उत्तम चंदन से लेपित थीं, जैसे चंद्रमा या शशक के लिए चंदन का लेप किया गया हो, और वे अत्यंत सुंदरता से विभूषित थीं। वे श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा दबाई गई थीं, उत्तम सुगंधों से अभिषिक्त थीं, और यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता तथा श्रेष्ठ दानव भी उन तक पहुँचते थे। हनुमान ने देखा कि वे भुजाएँ शय्या पर ऐसे पड़ी थीं जैसे मंदार पर्वत की गुफा में दो महान सर्प क्रोधित होकर सो रहे हों। उन भुजाओं के साथ, वह राक्षसराज, जो पर्वत के समान विशाल था, मंदार पर्वत की दो चोटियों के साथ चमक रहा था। उसके शरीर से आम, चंपा और श्रेष्ठ बकुल के पुष्पों की सुगंध आ रही थी, जो उत्तम खाद्य और पेयों की गंध से मिश्रित थी। उस राक्षसराज के मुख से, जो शयन कर रहा था, उसकी साँसें निकलकर मानो उस भवन को भर रही थीं। रावण के सिर पर सुंदर मुकुट था, जो मोतियों और रत्नों से सुसज्जित था, किंचित तिरछा था, और उसके मुख पर उज्ज्वल कुंडल चमक रहे थे। उसके चौड़े, पूर्ण और विशाल वक्ष पर लाल चंदन का लेप था और सुंदर हार से अलंकृत था। उसके घायल पार्श्व पर पीला रेशमी वस्त्र फैला हुआ था, और वह महँगे पीले उत्तरीय में लिपटा हुआ था। वह साँप के समान साँस ले रहा था, काले उड़द के ढेर जैसा प्रतीत हो रहा था, और गंगा के तट पर सोए हुए हाथी के समान था। चारों ओर चार स्वर्णमय दीपकों से प्रकाशित, उसका सम्पूर्ण शरीर बिजली से चमकते मेघ के समान दमक रहा था। उस महान आत्मा राक्षसराज के चरणों के समीप, उसकी प्रिय पत्नियाँ, जो अपने पति को अत्यंत प्रिय थीं, भवन में दृष्टिगोचर हो रही थीं। उनके मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे, वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं, उनकी मालाएँ और आभूषण ताजे थे—यह सब वानरराज हनुमान ने देखा। वे स्त्रियाँ नृत्य और संगीत में निपुण थीं, राक्षसराज की भुजाओं पर बैठी थीं, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थीं और विश्राम कर रही थीं। हनुमान ने देखा कि उन स्त्रियों के कानों के छोर पर कुंडल और बाजूबंद थे, जो सोने, हीरे और वैदूर्य मणियों से बने थे। उनके मुख चंद्रमा के समान, सुंदर कुंडलों से अलंकृत थे, और वह महल मानो तारों से भरे आकाश के समान चमक रहा था। मदिरा और क्रीड़ा से थकी वे पतली कमर वाली स्त्रियाँ, राक्षसराज के महल में विविध स्थानों पर सो रही थीं। एक अन्य स्त्री, जो नृत्य में निपुण थी, अपने अंगों को सुंदरता से सजा कर, अपने सम्पूर्ण रूप को दिखाते हुए, सो रही थी और उसका रंग दमक रहा था। एक और स्त्री, जिसने वीणा को आलिंगन किया हुआ था, सो रही थी, जैसे कोई कमलिनी नदी में बेड़े से चिपकी हो। एक और स्त्री, जिसकी आँखें श्यामल थीं, अपने पास ढोल रखे सो रही थी, जैसे कोई स्नेही माता अपने शिशु के साथ सोती हो। एक सुंदर अंगों वाली स्त्री, जिसने अपना ढोल पास रखा था, सो रही थी, मानो कोई प्रियतम दीर्घ समय के मिलन के पश्चात् अपनी प्रेयसी को आलिंगन कर रहा हो। एक पद्मनयनी स्त्री, अपनी वीणा को आलिंगन किए, सो रही थी, जैसे कोई अनुरक्त स्त्री अपने प्रियतम को आलिंगन करती है, और उसकी अभिलाषा पूरी हो गई हो। एक और, जो नृत्य-कला में निपुण थी, अपनी विपंची को पकड़े हुए, अपने प्रिय के साथ आलिंगन करती हुई, सो रही थी। एक अन्य, जिसकी आँखें मद से भरी थीं, ढोल को सुंदरता से स्पर्श करती हुई, सोने के समान दमकते हुए, सो रही थी। एक पतली कमर वाली, निर्दोष स्त्री, मदिरा से थककर, एक छोटे ढोल को अपने दोनों भुजाओं के बीच और पास रखे सो रही थी। एक अन्य, अपने ढोल से स्नेहवश, उसे आलिंगन करती हुई सो रही थी, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने बछड़े को आलिंगन करती हो। एक कमलनयनी स्त्री, जिसका मन मदिरा से मोहित था, ढोलक को अपने भुजाओं में दबाकर सो रही थी। एक और सुंदर स्त्री, अपना घड़ा छोड़कर, पुष्पों से सजी लता के समान, वसंत ऋतु में स्वच्छ और सुसज्जित होकर सो रही थी। एक युवती, निद्रा के प्रभाव से अभिभूत, दोनों हाथों से अपने स्तनों को, जो स्वर्ण कलश के समान थे, आलिंगन कर सो रही थी। एक और कमलनयनी, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, अत्यंत मद से मोहित होकर, एक अन्य सुंदर नितम्बों वाली स्त्री को आलिंगन कर सो रही थी। श्रेष्ठ स्त्रियाँ, विविध वाद्ययंत्रों को आलिंगन करती हुई, उन्हें अपने वक्ष से दबाकर, वैसे ही सो रही थीं जैसे प्रेमी अपनी प्रेयसी को आलिंगन करते हैं। इन्हीं स्त्रियों के मध्य, एक अत्यंत सुंदर स्त्री, एक भव्य शय्या पर अन्य सब से अलग लेटी हुई, हनुमान की दृष्टि में आई।