हनुमान जी समुद्र पार करने के बाद लंका के तट पर खड़े थे। उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएँ उठ रही थीं—कैसे यह कार्य व्यर्थ न हो जाए, कैसे मन में दुर्बलता न आए, और कहीं समुद्र पार करना निष्फल न रह जाए? वे सोचने लगे कि यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया, तो यह मिशन न तो रावण के लिए उपयोगी रहेगा, जो केवल अनर्थ चाहता है, और न ही राम के लिए, जो अपने स्वरूप को जानते हैं। हनुमान जी ने आगे विचार किया कि राक्षसों से छुपकर यहाँ कहीं भी रह पाना असंभव है, चाहे मैं राक्षस का ही रूप क्यों न ले लूँ—अन्य किसी रूप में तो और भी कठिन है। उन्हें लगा कि यहाँ तो वायु भी बिना देखे नहीं चल सकती, क्योंकि इन भयंकर कर्मों वाले राक्षसों से कुछ भी छुपा नहीं है। यदि मैं अपने ही रूप में यहाँ छिपकर रहूँ, तो निश्चित ही मेरा नाश हो जाएगा और मेरे स्वामी का कार्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि राघव के कार्य की सिद्धि के लिए मैं रात्रि में लंका में प्रवेश करूँगा, वह भी सूक्ष्म रूप धारण कर। रावण की इस कठिन पहुँच वाली नगरी में रात के समय प्रवेश कर, मैं हर महल में जाऊँगा और जनकनन्दिनी सीता जी को देखूँगा। ऐसा संकल्प कर, हनुमान जी, जो वैदेही के दर्शन के लिए उत्सुक थे, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य डूबने पर और रात होते ही, पवनपुत्र हनुमान ने अपने शरीर को संकुचित कर लिया और बिल्ली के आकार के हो गए—उनका यह रूप अत्यंत अद्भुत प्रतीत हो रहा था। संध्या होते ही, बलशाली हनुमान तीव्र गति से उछलकर सुंदर लंका नगरी में प्रवेश कर गए, जिसकी चौड़ी-चौड़ी सड़कें स्पष्ट विभाजित थीं। उन्होंने देखा कि लंका नगरी महलों की कतारों से सुसज्जित थी, जिनके स्तंभ सोने जैसे चमकते थे, और जालियाँ भी कुण्डलित सोने जैसी थीं। यह नगरी तो मानो गंधर्वों की नगरी के समान प्रतीत हो रही थी। सात और आठ मंज़िला महलों से सुसज्जित, जिनकी मंज़िलें स्फटिक और सोने से जड़ी थीं, लंका अत्यंत भव्य लग रही थी। उन राक्षसों के महलों में बेरिल रत्नों की सुंदर कारीगरी और मोतियों की मालाएँ शोभायमान थीं। स्वर्णमय अद्भुत द्वारों से लंका चारों ओर से प्रकाशित हो रही थी। इस असंभव और अद्भुत रूप वाली लंका को देखकर हनुमान जी का मन एक ओर उदास हुआ, तो दूसरी ओर वैदेही के दर्शन की आशा से हर्षित भी हुआ। उन्होंने देखा कि लंका नगरी श्वेत शिखरों वाले महलों से सुसज्जित थी, जिनके द्वार बहुमूल्य स्वर्ण से बने थे, और यह नगरी रावण की भुजाओं द्वारा रक्षित तथा रात में विचरने वाले भयानक राक्षसों द्वारा सुरक्षित थी। इसी समय, आकाश में चाँद भी तारों के मध्य चमक रहा था, उसके हज़ारों किरणें समस्त लोकों पर चाँदनी की चादर बिछा रही थीं। हनुमान जी ने उस चंद्रमा को देखा, जो शंख जैसी आभा लिए, दूध या कमल के रेशे के समान श्वेत, उदित होकर झील से उड़ते हंस के समान चमक रहा था। अब तीसरा सर्ग आरंभ होता है। बुद्धिमान पवनपुत्र हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और एक ऊँचे शिखर पर जा खड़े हुए, जो लटकते हुए मेघ के समान ऊँचा था। वे रात के समय लंका में प्रवेश कर गए, जो सुंदर उपवनों और जलाशयों से युक्त, रावण के अधीन थी। हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी सुदृढ़, समृद्ध, और बलशाली थी—वह वृक्षों से सुसज्जित, सुंदर द्वारों और श्वेत रंग के दरवाजों तथा मेहराबों से अलंकृत थी। यह नगरी नागों की नगरी के समान सुरक्षित और भव्य थी, जहाँ नागों के मार्ग थे, बादलों से ढकी थी, जिनमें बिजली कौंध रही थी, और तारे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तेज़ हवाओं की गर्जना से गूँजती हुई, यह अमरावती के समान प्रतीत हो रही थी, और चारों ओर से स्वर्णमयी प्राचीर से घिरी थी। ध्वजाओं और घंटियों की झंकार से सजी उस नगरी की ओर हनुमान जी हर्षित होकर तेजी से बढ़े और प्राचीर लाँघ गए। चारों ओर स्वर्ण द्वारों और बिलौर रत्नों के मंचों को देखकर उनका हृदय आश्चर्य से भर गया। वहाँ के फर्श हीरे, स्फटिक और मोतियों से जड़े थे, और गलियारे स्वर्ण और शुद्ध चाँदी से बने थे। सीढ़ियाँ बिलौर रत्नों की थीं, जिनके बीच स्फटिक की धूल थी, और सुंदर, तीव्र गति से ऊपर जाती हुई गलियाँ आकाश में उठती प्रतीत होती थीं। नगरी के हर ओर बगुलों और मोरों की आवाज़ें गूँज रही थीं, शाही हंसों से शोभित थी, और संगीत तथा आभूषणों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। देवताओं की संपदा को भी मात देती हुई उस लंका को देखकर हनुमान जी का मन प्रफुल्लित हो उठा—मानो लंका आकाश में उठ आई हो। राक्षसों के राजा रावण की वह अनुपम, समृद्ध नगरी देखकर वीर हनुमान विचार करने लगे कि बलपूर्वक इस नगरी को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि यह रावण की सशस्त्र सेना द्वारा रक्षित है। उन्होंने सोचा कि यह भूमि केवल कुमुद, अंगद, महाबली सुषेण, प्रसिद्ध मैंद और द्विविद, या विवस्वान के पुत्र, हरि के पुत्र कुशपर्वण, ऋक्षराज, या मेरे लिए ही कीर्ति का मार्ग बन सकती है। और फिर उन्होंने श्रीराम की महान भुजाओं और लक्ष्मण की वीरता का स्मरण कर हर्षित हो उठे। हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी रत्नजड़ित वस्त्रों से सुसज्जित थी, गौशाला के चिह्न से अलंकृत, उसके स्तनों पर चंदन लेप था, और वह किसी सजी-धजी स्त्री के समान शोभायमान थी। lamps और महान ग्रहों की प्रभा से उसकी तमस दूर हो रही थी। तभी उस नगरी ने अपने असली रूप में, वानरों में श्रेष्ठ, बलशाली पवनपुत्र हनुमान का प्रवेश देखा। रावण द्वारा शासित लंका स्वयं वहाँ प्रकट हुई, उसने अपना भयानक मुख दिखाया और पवनपुत्र के समक्ष अड़कर महान गर्जना करते हुए हनुमान से बोली।