हनुमान् जी, वानरश्रेष्ठ और पवनपुत्र, लंका पहुँच कर मन ही मन विचार करने लगे—"केवल लाभ-हानि का विवेक कर लिया जाए, पर यदि उससे कार्य का उद्देश्य ही नष्ट हो जाए, तो ऐसा निर्णय शोभा नहीं देता। जो दूत स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, वे यहीं कार्य बिगाड़ देते हैं।" वे सोचने लगे, "भला कार्य कैसे सफल रहेगा, भय क्यों न उत्पन्न होगा, और समुद्र पार करना व्यर्थ क्यों न हो जाएगा? यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया, तो यह कार्य रावण के लिए भी व्यर्थ हो जाएगा, जो अनर्थ चाहता है, और राम के लिए भी, जो आत्मज्ञानी हैं। राक्षसों के बीच, यहाँ तक कि राक्षस का रूप धारण करने पर भी, छिपना असंभव है—अन्य किसी रूप में तो और भी कठिन है।" हनुमान् ने आगे सोचा, "यहाँ तो वायु भी गुप्त रूप से नहीं चल सकती; इन भयानक कर्मों वाले राक्षसों से कुछ भी छुपा नहीं है। यदि मैं अपने ही रूप में, छिपकर भी यहाँ रहा, तो नष्ट हो जाऊँगा और मेरे प्रभु का कार्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए, रघुनाथ के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं रात्रि में सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करूँगा।" अपने मन में यह निश्चय करके, हनुमान् जी ने कहा, "रात्रि में, जब सब सो रहे होंगे, मैं रावण की इस कठिन पहुँच वाली नगरी में प्रवेश करूंगा, हर महल में जाऊँगा और जनकनंदिनी सीता को देखूंगा।" इस प्रकार निश्चय कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान् सीता जी के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त होने पर और रात्रि के आगमन पर पवनपुत्र हनुमान् ने अपना शरीर संकुचित किया और बिल्ली के आकार के समान छोटे, अद्भुत रूप में आ गए। संध्या के समय, वे उत्साही हनुमान् शीघ्रता से उछलकर सुंदर, चौड़ी सड़कों वाली लंका नगरी में प्रविष्ट हुए। लंका नगरी अपने राजमहलों की पंक्तियों से सुसज्जित थी; उनके स्तंभ स्वर्ण के समान चमकते थे, और जालियाँ भी उत्तम सोने सी दीप्त थीं। वह नगरी मानो गंधर्वों की नगरी के समान शोभायमान थी। वहाँ सात और आठ मंजिलों वाले महलों की शोभा थी, जिनकी मंजिलें स्फटिक से जड़ी और सोने से अलंकृत थीं। महलों में वैदूर्य मणियों की जटिल सजावट थी, मोतियों की लड़ी से सुसज्जित वे विविध प्रकार से चमक रहे थे। राक्षसों के सुवर्णमय अद्भुत द्वार चारों ओर से लंका को प्रकाशित कर रहे थे। हनुमान् ने उस अद्भुत और अलौकिक लंका को देखकर, सीता जी के दर्शन की आशा से, कभी निराशा और कभी हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने देखा—श्वेत शिखरों वाले राजमहलों से अलंकृत, बहुमूल्य स्वर्ण के द्वारों से युक्त, यशस्विनी लंका, रावण के बाहुओं से संरक्षित और रात्रि में विचरने वाले, भयानक पराक्रमी राक्षसों द्वारा सुव्यवस्थित रक्षा से सुरक्षित है। इसी समय, आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा उदित हुआ, अपनी हजारों किरणें फैलाकर जगत पर चंद्रप्रभा की चादर बिछा रहा था। पवनपुत्र हनुमान् ने उस चंद्रमा को देखा, जो शंख के समान उज्ज्वल, दूध या कमल-तंतु सा श्वेत, और झील से उड़ते हंस के समान चमकता हुआ था। अब तीसरा सर्ग आरंभ होता है। बुद्धिमान पवनपुत्र हनुमान् ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वर्षा के बादल के समान ऊँचे शिखर पर खड़े हो गए। वहाँ से रात्रि में, सुंदर उपवनों और जलाशयों से संपन्न, रावण द्वारा शासित उस लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा—वह नगरी सुदृढ़ और बलशाली थी, हरे-भरे वृक्षों, सुंदर द्वारों, और श्वेत रंग के दरवाजों व तोरणों से सुसज्जित थी। रावण की सेना से रक्षित, वह सर्पों की नगरी के समान भव्य थी, बादलों से ढकी, विद्युत-रश्मियों से आलोकित और ताराओं के समूह से घिरी थी। वहाँ प्रचंड वायु के गर्जन की गूँज थी, अमरावती के समान शोभायमान, और चारों ओर स्वर्णमयी प्राचीर से घिरी हुई थी। नगरी ध्वजाओं और घंटियों की मधुर झंकार से सुसज्जित थी। हनुमान् जी प्रसन्न होकर, शीघ्रता से प्राचीर लांघ कर भीतर पहुँचे। चारों ओर स्वर्णमय द्वारों और वैदूर्य मणियों के फर्श को देखकर उनका मन अचरज से भर गया। वहाँ हीरे, स्फटिक, मोती से अलंकृत फर्श, शुद्ध सोने के गलियारे, और चमकती चाँदी से बनी छतें थीं। वैदूर्य मणियों की सीढ़ियाँ, जिनमें स्फटिक का चूर्ण बिखरा था, और आकाश को छूने वाली सुंदर, तीव्र गति से चलने वाली पगडंडियाँ थीं। नगर के चारों ओर बगुले, मोर, राजहंसों की कलरव और संगीत-गहनों की ध्वनि गूँज रही थी। देवताओं की संपत्ति को भी मात देती वह नगरी मानो आकाश में उठ गई हो, ऐसा दृश्य देखकर हनुमान् जी हर्षित हो उठे। राक्षसों के राजा रावण की वह अनुपम, समृद्ध लंका नगरी देखकर, वीर हनुमान् मन ही मन विचार करने लगे—"रावण की सेना से रक्षित यह नगरी बलपूर्वक कोई नहीं जीत सकता।" फिर उन्होंने सोचा, "यह भूमि केवल कुमुद, अंगद, महान् वानर सुषेण, प्रसिद्ध मैंद और द्विविद, या विवस्वान् के पुत्र, हरि के पुत्र कुशपर्वण, वानर प्रमुख ऋक्ष, या स्वयं मेरे लिए ही यशस्वी बन सकती है।" राम के विशाल बाहुबल और लक्ष्मण के पराक्रम का स्मरण कर हनुमान् जी को हर्ष हुआ। उन्होंने देखा—वह नगरी रत्नजटित वस्त्रों से सुसज्जित, गोशाला के चिह्न से अलंकृत, स्तन उबटन से लेपित, और भूषणों से विभूषित स्त्री के समान प्रतीत हो रही थी। वहाँ दीपों और महान ग्रहों की आभा से अंधकार दूर हो गया था। उसी समय, लंका नगरी ने अपने वास्तविक रूप में वानरों में व्याघ्र, महाबली पवनपुत्र हनुमान् का प्रवेश देखा। रावण द्वारा शासित वह लंका, स्वयं, भयानक मुख धारण कर वहाँ प्रकट हो गई।