हनुमान्जी उस समय गहन विचारों में डूबे हुए थे। वे समझ रहे थे कि जब किसी कार्य के लिए स्थान और समय प्रतिकूल हो जाएँ, या जब दूत डरपोक हो, तो उस कार्य का उद्देश्य वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है। उन्होंने सोचा—यदि लाभ-हानि का विवेक करके भी कोई निर्णय लिया जाए, पर वह कार्य के उद्देश्य को ही नष्ट कर दे, तो वह कोई शोभा नहीं देता। यहाँ तक कि जो दूत स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, वे भी कई बार कार्य को बिगाड़ देते हैं। हनुमान् के मन में यह चिंता उठी कि कार्य कैसे सफल होगा? साहस की कमी कैसे न आए? और समुद्र को पार करना व्यर्थ कैसे न हो जाए? वे सोचने लगे—यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया, तो यह कार्य रावण के लिए तो व्यर्थ हो ही जाएगा, साथ ही श्रीराम के उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होगी। राक्षसों की दृष्टि से बचना असंभव है—चाहे मैं राक्षस का रूप ही क्यों न धारण कर लूँ, वे पहचान ही लेंगे, अन्य किसी रूप में तो और भी कठिन है। हनुमान् ने अनुभव किया कि यहाँ तो वायु भी बिना उनकी जानकारी के प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि ये राक्षस अपने भयानक कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और सब कुछ जान लेते हैं। यदि मैं यहाँ अपने ही रूप में छिपकर रहूँ, तो निश्चित ही मेरा विनाश हो जाएगा और मेरे स्वामी श्रीराम का उद्देश्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हनुमान् ने निश्चय किया कि वे राघव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करेंगे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया—रात्रि में, जब सब सो जाएँगे, मैं लंका नगरी में प्रवेश करूँगा, जो पहुँचने में अत्यंत कठिन है। मैं रावण की नगरी के हर महल में जाऊँगा और जनकनंदिनी सीता को खोजूँगा। ऐसा संकल्प करके, सीता जी के दर्शन की तीव्र इच्छा से हनुमान् सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। जब सूर्य अस्त हो गया और रात छा गई, तब वे अपने शरीर को संकुचित करके बिल्ली के आकार के हो गए, और देखने में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने लगे। संध्या के समय हनुमान् उत्साह से भरे हुए शीघ्रता से उछलकर उस सुंदर लंका नगरी में प्रविष्ट हुए, जिसकी बड़ी-बड़ी सड़कें स्पष्ट रूप से विभाजित थीं। उन्होंने देखा—लंका नगरी राजमहलों की पंक्तियों से सुसज्जित थी, जिनके स्तंभ सोने जैसे चमक रहे थे, और जालियां भी परिष्कृत सोने की भाँति थीं। वह नगरी गंधर्वों की नगरी जैसी प्रतीत हो रही थी। सात-आठ मंजिलों वाले भव्य भवन, जिनकी मंजिलें स्फटिक से जड़ी और सोने से सजाई गई थीं, दूर-दूर तक फैली थीं। वे भवन बेरिल रत्नों की जटिल आकृतियों और मोतियों की मालाओं से अलंकृत थे और विविध प्रकार से चमक रहे थे। राक्षसों के स्वर्णिम, अद्भुत और पूर्ण अलंकरणों से युक्त द्वारों से लंका चारों ओर जगमगा रही थी। ऐसी अपूर्व और अद्भुत रूप वाली लंका को देख हनुमान् एक ओर तो चकित और प्रसन्न हुए, दूसरी ओर सीता जी के दर्शन की व्याकुलता से मन में उदासी भी थी। उन्होंने देखा—नगरी श्वेत शिखरों वाले महलों, मूल्यवान स्वर्ण द्वारों से सुसज्जित थी, रावण के बाहुबल से प्रसिद्ध और रात्रि में विचरने वाले भयंकर राक्षसों द्वारा सुरक्षित थी। चाँदनी रात में, जब चंद्रमा अपनी हजारों किरणों के साथ आकाश में उदित हुआ, उसकी शीतल छटा चारों ओर फैल गई, मानो वह स्वयं लंका का साथी बन गया हो। हनुमान् ने उस चंद्रमा को देखा, जो शंख के समान उज्ज्वल, दूध या कमल-रज जैसा श्वेत था और झील से उठते हंस की भाँति आकाश में दमक रहा था। इसी समय, हनुमान् ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और एक ऊँचे शिखर पर जा खड़े हुए, जो वर्षा-मेघ के समान ऊँचा था। वहाँ से वे रात्रि के समय लंका नगरी में प्रवेश कर गए, जो सुंदर उपवनों और जलाशयों से युक्त थी और रावण के अधीन थी। उन्होंने देखा—वह नगरी सुदृढ़ सुरक्षा और समृद्धि से भरपूर थी, हरे-भरे वृक्षों, सुंदर द्वारों और श्वेत रंग के दरवाजों व मेहराबों से सुसज्जित थी। वह नगरी सर्पों की नगरी जैसी सुरक्षित और भव्य थी, बादलों से घिरी, जिनमें बिजली चमक रही थी, और तारों से युक्त आकाश उसे घेरे हुए था। प्रचंड पवनों की गर्जना से गूँजती, अमरावती के समान, और स्वर्ण की विशाल दीवार से घिरी हुई थी। झंडों और छोटी-छोटी घंटियों से सजी हुई, हनुमान् प्रसन्न होकर शीघ्रता से किले की प्राचीर लांघ गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो उनका मन आश्चर्य से भर गया—स्वर्णिम द्वार और बिलौर के रत्नों से बने चबूतरे, हीरे, स्फटिक और मोतियों से सजे फर्श, परिष्कृत सोने की गलियाँ और उज्ज्वल चाँदी से चमकती दीवारें। बिलौर के रत्नों की सीढ़ियाँ, जिनके बीच स्फटिक की धूल बिछी थी, और सुंदर, शीघ्रगामी गलियाँ, मानो आकाश में उठती चली जा रही हों। नगरी के हर कोने में बगुले, मोर, राजहंसों की बोली गूँज रही थी, संगीत और आभूषणों की ध्वनि से वातावरण सुरम्य था। देवताओं की समृद्धि को भी मात देती उस नगरी को देखकर हनुमान् आनंदित हुए—लंका मानो आकाश में उठ गई हो। राक्षसों के राजा रावण की वह अनुपम और समृद्ध नगरी देखकर पराक्रमी हनुमान् विचार करने लगे—इस नगरी को बलपूर्वक कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि यह रावण की सशस्त्र सेना द्वारा सदा सुरक्षित है। यह भूमि केवल कुमुद, अंगद, महान वानर सुषेण, प्रसिद्ध मैंद और द्विविद, विवस्वान के पुत्र, हरि के पुत्र कुशपर्वण, ऋक्षराज या मेरे लिए ही कीर्ति का कारण बन सकती है। श्रीराम के महान बाहुबल और लक्ष्मण के शौर्य को स्मरण कर हनुमान् हर्षित हो उठे। उन्होंने देखा—वह नगरी रत्नजटित वस्त्रों से सजी, गौशाला के चिह्न से अलंकृत, और स्त्रियों के शरीर पर सुगंधित लेप लगे हुए, सुंदरता से भरपूर थी। हनुमान् ने उस राक्षसराज की नगरी देखी, जिसकी रात्रि का अंधकार दीपकों और महान ग्रहों की प्रभा से दूर हो गया था। तभी, उस लंका नगरी ने अपने वास्तविक रूप में वायुपुत्र, पराक्रमी हनुमान् को—जो वानरों में शिरोमणि थे—अपने भीतर प्रवेश करते हुए देख लिया।