हनुमान जी समुद्र के पार लंका के उस पर्वत शिखर पर खड़े होकर सोचते हैं—"जब तक मुझे यह न पता चल जाए कि वैदेही जीवित हैं या नहीं, तब तक मैं यहीं विचार करूंगा; जनकनंदिनी को देखे बिना कुछ और नहीं सोचूंगा।" वे रामकाज की सफलता के विषय में मन ही मन गहन विचार करने लगे। हनुमान जी ने सोचा, "मेरे इस विशाल रूप में राक्षसों की नगरी में प्रवेश करना संभव नहीं है। वह नगर क्रूर और बलशाली राक्षसों से रक्षित है। मुझे बलवान, तेजस्वी और शक्तिशाली राक्षसों को छलना होगा, तभी मैं जानकी जी की खोज कर सकता हूँ। मुझे रात के समय, अदृश्य और सूक्ष्म रूप धारण कर, उचित अवसर पर लंका में प्रवेश करना होगा, ताकि मेरा महान कार्य सफल हो सके।" हनुमान जी बार-बार गहरी सांस लेते हुए उस नगर को देखते हैं, जो देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय, दुर्गम और भयानक थी। वे सोचते हैं, "मैं किस उपाय से मैथिली, जनकनंदिनी को देखूं, जिससे राक्षसराज रावण, जो दुष्ट है, मुझे न देख सके?" वे मन ही मन विचार करते हैं कि रामजी का उद्देश्य कहीं विफल न हो जाए; मुझे एकांत में रहकर ही जनकनंदिनी का दर्शन करना होगा। वे सोचते हैं, "स्थान और समय के प्रतिकूल होने पर, डरपोक दूत के कारण प्रयोजन नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय पर अंधकार नष्ट हो जाता है। लाभ-हानि का विचार कर भी जो निर्णय उद्देश्य को नष्ट कर दे, वह उचित नहीं; जो दूत स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, वे कार्य को बिगाड़ देते हैं।" हनुमान जी आगे सोचते हैं, "मेरा कार्य व्यर्थ न हो, मुझे साहसहीनता न आए, और समुद्र पार करना व्यर्थ न हो, इसका उपाय क्या हो? यदि मुझे राक्षसों ने देख लिया, तो यह कार्य रावण के लिए तो व्यर्थ होगा ही, रामजी के लिए भी हानि का कारण बनेगा। राक्षसों से छुपकर रहना असंभव है—even यदि मैं राक्षस का ही रूप क्यों न ले लूं, तब भी वे मुझे पहचान लेंगे, अन्य किसी रूप में तो और भी कठिन है।" "यहाँ तक कि मेरी दृष्टि में वायु भी यहाँ बिना देखे नहीं चल सकती; ऐसे भयंकर कर्म वाले राक्षसों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। यदि मैं अपने ही रूप में छिपकर यहाँ रहूं, तो मेरा विनाश निश्चित है और मेरे स्वामी राम का कार्य भी नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करना चाहिए, जिससे राघव का उद्देश्य सफल हो सके।" हनुमान जी निश्चय करते हैं, "रात्रि में रावण की इस दुर्गम नगरी में प्रवेश कर, मैं एक-एक महल में जाऊंगा और जनकनंदिनी को देखूंगा।" इस प्रकार निश्चय कर, वे वैदेही के दर्शन की उत्कंठा में सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त होते ही, जब रात्रि का आगमन हुआ, पवनपुत्र हनुमान ने अपने शरीर को संकुचित कर बिल्लौटे के समान छोटा कर लिया। उनका वह रूप अत्यंत अद्भुत और देखने में विलक्षण था। संध्या के समय वे ओज से भरपूर होकर शीघ्रता से उछलकर सुंदर और सुव्यवस्थित सड़कों वाली लंका नगरी में प्रविष्ट हुए। उस नगरी में एक के बाद एक महलों की पंक्तियाँ थीं, जिनके स्तंभ स्वर्ण के समान चमकते थे, और जालियां भी कुंदन के समान दमक रही थीं। वह नगर गंधर्वों की नगरी के समान प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी ने सात-आठ मंजिल वाले, क्रिस्टल और सोने से जड़े महलों को देखा। वे महल बेरिल रत्नों की कलाकृतियों से सजे थे, मोतियों की मालाओं से अलंकृत थे, और विविध प्रकार से चमक रहे थे। राक्षसों के उन अद्भुत स्वर्णिम द्वारों से लंका चारों ओर से प्रकाशित हो रही थी। उस अनुपम और आश्चर्यजनक रूप वाली लंका को देखकर हनुमान जी का मन कभी उदास होता, तो कभी वैदेही के दर्शन की आशा में प्रफुल्लित हो उठता। उन्होंने देखा कि वह नगरी श्वेत शिखरों वाले महलों से सुसज्जित है, जिनके द्वार बहुमूल्य स्वर्ण से बने हैं, और वह रावण की भुजाओं से सुरक्षित तथा रात्रि में विचरने वाले भयानक राक्षसों से रक्षित है। आकाश में चंद्रमा भी ताराओं के मध्य चमकता हुआ, अपनी हजारों किरणों से संसार को चांदनी की चादर से ढँक रहा था, मानो लंका का सहचर बनकर आया हो। हनुमान जी ने उस चंद्रमा को देखा, जो शंख के समान उज्ज्वल, दूध या कमल के तंतु के समान श्वेत, और झील से उठते हंस के समान आभायुक्त था। अब तीसरा सर्ग आरंभ होता है। पवनसुत हनुमान, बुद्धिमान और बलशाली, सूक्ष्म रूप धारण कर एक ऊँचे पर्वत शिखर पर खड़े हुए, जो घने मेघ के समान ऊँचा था। वे रात के समय, सुन्दर उपवनों और जलाशयों से युक्त, रावण द्वारा शासित लंका में प्रविष्ट हुए। हनुमान जी ने उस नगरी को देखा, जो दृढ़ता से रक्षित, समृद्ध, सुंदर वृक्षों, भव्य द्वारों और श्वेत रंग के दरवाजों व मेहराबों से सुसज्जित थी। वह नगर नागों की नगरी के समान सुरक्षित थी, जहाँ सर्पों के मार्ग थे, बादलों से ढँकी थी, बिजली की चमक से जगमगा रही थी, और ताराओं की मण्डली से घिरी थी। वहाँ प्रचंड वायु के गर्जन की ध्वनि गूंज रही थी, जैसे अमरावती नगरी हो, और चारों ओर स्वर्णमयी प्राचीर से घिरी थी। झंडियों और घंटियों की मधुर ध्वनि से अलंकृत उस लंका को देखकर हनुमान जी हर्षित हुए और वे शीघ्रता से प्राचीर लांघकर भीतर प्रविष्ट हो गए। चारों ओर स्वर्णिम द्वारों और बिलौर के रत्नों से बने मंचों को देखकर उनका हृदय आश्चर्य से भर गया। वहाँ के फर्श हीरे, क्रिस्टल और मोतियों से सुसज्जित थे, गलियारे कुंदन और शुद्ध चांदी से बने थे। बिलौर रत्नों की सीढ़ियाँ थीं, जिनके बीच क्रिस्टल की धूल बिखरी थी, और सुंदर, तीव्रगामी मार्ग आकाश की ओर उठते प्रतीत होते थे। चारों ओर सारस, मोर, राजहंसों की ध्वनि गूंज रही थी, संगीत और आभूषणों की झंकार से नगरी गूंज रही थी। देवताओं की संपत्ति को भी मात देने वाली उस लंका को देखकर हनुमान जी का मन आनंद से भर गया। उन्होंने उस लंका को देखा, मानो वह आकाश में उठ आई हो।