हनुमान, जो शाखाओं पर कूदने वाले वानरों में श्रेष्ठ थे, जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्होंने एक सुंदर द्वीप देखा जो विविध वृक्षों से सुसज्जित था और मलय पर्वत के उपवनों से घिरा हुआ था। वे समुद्र, तट की भूमि, किनारे पर उगते वृक्षों और समुद्र की पत्नियों के मुखों को भी निहारते रहे। जब उन्होंने अपने विशाल शरीर को देखा, जो एक घने बादल के समान था, तो वे गंभीरता से विचार करने लगे कि मानो वे आकाश को ही ढँक रहे हों। महाबुद्धि हनुमान ने सोचा—“यदि राक्षस मेरे बढ़े हुए आकार और वेग को देख लेंगे, तो वे मेरे प्रति जिज्ञासु हो उठेंगे।” तब उन्होंने अपने पर्वत के समान शरीर को समेटकर, मोह से मुक्त और स्थिर चित्त होकर, अपने स्वाभाविक रूप में लौट आए। अपने रूप को अत्यंत छोटा कर, हनुमान ने अपने स्वभाव में स्थित होकर, भगवान हरि के समान तीन ही डग में आगे बढ़े, जैसे हरि ने बली की शक्ति और सामर्थ्य का हरण किया था। फिर हनुमान ने एक मनोहारी और विविध रूप धारण किया, जो और किसी के लिए संभव नहीं था। वे आत्मचेतन और अपने उद्देश्य में दृढ़ थे। वे समुद्र के पार उस किनारे पर पहुँच गए और वहाँ का दृश्य देखा। तब वे लम्बे, उज्ज्वल लम्बा पर्वत की सुंदर चोटी पर उतरे, जहाँ केतकी, उदालक और नारियल के वृक्षों के बीच वे घने बादलों के समान दीख रहे थे। समुद्र के तट पर पहुँचकर, उन्होंने श्रेष्ठ पर्वत पर स्थित लंका को देखा और वहाँ उतरते ही अपने विशाल रूप का परित्याग किया, जिससे वहाँ के हिरण और पक्षी भयभीत हो उठे। उन्होंने उस महासागर को पार कर लिया, जिसमें दानव और नाग निवास करते थे और जिसकी लहरें प्रचंड थीं। वे उस विशाल सागर के तट पर आकर, देवताओं की नगरी के समान लंका को निहारने लगे। अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का दूसरा सर्ग। अपराजेय समुद्र को पार कर, महाबली हनुमान सहज भाव से खड़े हो गए और त्रिकूट पर्वत की ढलान पर स्थित लंका को देखा। सौ योजन की दूरी पार करने के बाद भी, वह तेजस्वी और परम पराक्रमी वानर न तो हाँफे, न ही थके। उन्होंने सोचा—“मैं तो सैकड़ों योजन पार कर सकता हूँ, फिर यह नापी हुई सौ योजन की दूरी क्या है?” वे बलशाली वानरों में अग्रणी और उन्नति में श्रेष्ठ थे; वे तीव्र गति से समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने हरे-भरे मैदान, सुगंधित काले वन, मधु से भरे उपवन और पर्वतों को पार किया। हनुमान, जो वानरों में सबसे अधिक प्रकाशमान थे, वृक्षों और खिलते हुए वनों की पंक्तियों से ढके पर्वतों के समीप पहुँचे। उस पर्वत पर, उपवनों और वनों के बीच खड़े होकर, पवनपुत्र हनुमान ने देखा कि लंका शिखर पर स्थित है। उन्होंने साल, कर्णिकार, पूर्ण खिले खजूर, प्रियाल, मुचुलिंद, कुटज और केतकी के वृक्ष देखे। उन्होंने सुगंध से भरे प्रियंगु, निप, सप्तच्छद, असन, कोविदार और खिले हुए करवीर के वृक्ष भी देखे। कुछ वृक्षों पर फूलों के भार से डाले हुए सिर, कुछ कलियों से युक्त, हवा से हिलते हुए और उनके बीच विचरते पक्षी भी हनुमान ने देखे। उन्होंने हंसों और बगुलों से भरे, कमल और शतदल से ढके सुंदर सरोवर, रमणीय क्रीड़ास्थल और विविध जलाशय देखे। महाबली हनुमान ने ऐसे उपवन देखे, जो हर ऋतु में फल-फूलों से भरे विविध वृक्षों से सुसज्जित थे। फिर वे उस सुंदर लंका के समीप पहुँचे, जो रावण के अधीन थी, और जो कमल व शतदल से भरी खाइयों से सुसज्जित थी। सीता हरण के पश्चात रावण द्वारा रक्षित वह लंका चारों ओर से धनुष-बाण से लैस राक्षसों द्वारा सुरक्षित थी। वह सुंदर महानगरी स्वर्ण की दीवारों से घिरी थी, जिसमें पर्वतों और शरदकालीन बादलों जैसी ऊँची अट्टालिकाएँ थीं। वह ऊँचे, उज्ज्वल मार्गों से घिरी थी, सैंकड़ों शिखरों और ध्वजाओं से सुसज्जित थी। हनुमान ने उस लंका को देखा, जो दिव्य स्वर्ण द्वारों और लताओं की पंक्तियों से दीप्त थी, मानो वह देवताओं की नगरी हो। उन्होंने देखा कि लंका पर्वत की चोटी पर स्थित है, उसकी उज्ज्वल अट्टालिकाएँ आकाश में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। हनुमान ने उस नगर को देखा, जो राक्षसराज रावण द्वारा संरक्षित और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थी, मानो वह केवल संकल्प से ही बनी हो। उसकी प्राचीरें और दीवारें उसकी कटि के समान थीं, विशाल जलाशय उसके वस्त्र, उसकी सीमाएँ शस्त्रों और शिखरों के आभूषणों के समान थीं। वानर हनुमान उत्तर द्वार पर पहुँचे और उस लंका को देखा, जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित और केवल मन से रची हुई सी प्रतीत होती थी। उसके ऊँचे-ऊँचे भवन कैलास के समान थे, जो आकाश को चित्रित करते और मानो स्वर्ग को थामे हुए थे। वह नगर उग्र राक्षसों से भरा था, जैसे भोगवती नागों से; वह अपूर्व, सुंदर, निर्मल और कभी कुबेर द्वारा निवास की गई थी। वहाँ भयंकर दाँतों वाले, शस्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस पहरा दे रहे थे, मानो विषधर नागों से सुरक्षित कोई गुफा हो। हनुमान ने उसकी महान रक्षा, समुद्र और रावण नामक भयंकर शत्रु का विचार करते हुए चिंतन किया—“यदि वानर यहाँ आ भी जाएँ, तो भी वे निष्फल रहेंगे, क्योंकि युद्ध से लंका को जीतना असंभव है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी नहीं। यदि महाबाहु राघव भी इस दुर्गम, अभेद्य, रावण से रक्षित लंका तक पहुँच जाएँ, तो वे क्या कर सकते हैं? राक्षसों के बीच न तो संधि, न दान, न भेद और न युद्ध का कोई उपाय है। केवल चार तीव्रगति वानरों का ही मार्ग है—वालि का पुत्र, नील, मैं स्वयं और बुद्धिमान वानरराज।” इस प्रकार हनुमान ने लंका की ओर अपने अभियान में आगे बढ़ते हुए, वहाँ का अद्भुत दृश्य और उसकी अपराजेयता का गहन चिंतन किया।