हनुमान जी की तीसरी और सबसे कठिन लीला को देखकर सभी जीव-जंतु आश्चर्यचकित रह गए। वे जयकार करने लगे—“शाबाश! शाबाश!”—और उनकी वीरता की सराहना की। हनुमान जी वरण के निवास, उस अथाह समुद्र के तट पर पहुँच गए और फिर गरुड़ की गति से आकाश में प्रविष्ट हुए। यह आकाश जलवर्षक मेघों, पक्षियों, कैशिक नृत्य के आचार्यों और ऐरावत हाथी के आवागमन से गुंजायमान था। वहाँ सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी, सर्प-वाहन और अलंकृत विमानों की शोभा फैली हुई थी। वह आकाश अग्नि की भाँति चमकता था, विद्युत से स्पर्शित था, और पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त करने वाले महाभाग्यशाली जीवों का निवास था। सूर्य उस मार्ग से जाता था, चित्रभानु द्वारा पूजित था, और ग्रहों, तारों, चंद्रमा तथा सूर्य से सुशोभित था। वहाँ महान ऋषि, गंधर्व, नाग, यक्ष और विश्ववसु गणों की उपस्थिति थी, फिर भी वह आकाश निर्मल और स्वच्छ था। इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा रौंदा गया वह मार्ग, चंद्रमा और सूर्य के पथ के समान, समस्त प्राणियों के लिए छत्र के समान था, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने फैलाया था। वीर विद्याधर भी वहाँ से बार-बार गुजरते थे। हनुमान जी, पवन पुत्र, गरुड़ की भाँति वायु के मार्ग पर चल रहे थे। वे वायु के समान घने बादलों को अपने साथ खींचते जा रहे थे—काले अगर की लकड़ी जैसे, लाल, पीले और श्वेत रंग के बादल। जब-जब वे उन बादलों के समूहों में प्रवेश करते और निकलते, तब-तब वे बादलों की आभा में चमकते थे। उस समय हनुमान जी हर ओर से दिख रहे थे, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा बादलों के बीच छुपता-निकलता है। वे बिना आधार वाले आकाश में पहुँच गए, जैसे पंखों वाला कोई पर्वत। तभी उन्हें आकाश में तैरता देख, एक राक्षसी—सिंहिका—ने उन्हें देख लिया। वह शक्तिशाली, रूप बदलने वाली सिंहिका मन ही मन सोचने लगी, “आज बहुत दिनों बाद मुझे भोजन मिलेगा।” उसने सोचा, “यह महान प्राणी अब मेरे वश में आ गया है,” और हनुमान जी की छाया पकड़ ली। जैसे ही छाया पकड़ी गई, हनुमान जी ने अनुभव किया—“मुझे अचानक किसी ने जकड़ लिया है, मेरी शक्ति निष्फल हो गई है।” वे समुद्र में विपरीत धारा में चल रहे जहाज की तरह इधर-उधर, ऊपर-नीचे देखने लगे। उन्होंने देखा, लवण जल में एक विशाल प्राणी ऊपर उठ रहा है। उसे देखकर पवनसुत हनुमान विचार करने लगे। उन्हें स्मरण हुआ—जैसा कि वानरराज सुग्रीव ने बताया था, यह वही अद्भुत छाया पकड़ने वाली महाशक्ति है, इसमें संदेह नहीं। उसकी वास्तविकता समझकर, बुद्धिमान हनुमान ने अपना शरीर शरदकालीन मेघ के समान विशाल कर लिया। हनुमान जी का शरीर बढ़ता देख, सिंहिका ने अपना मुँह आकाश और पाताल जितना बड़ा कर लिया। वह बादलों के समूह जैसी गर्जना करती हुई हनुमान जी की ओर झपटी। हनुमान जी ने उसके विकृत, विशाल मुँह को देखा। विवेकी महावानर ने उसके शरीर और प्राण स्थानों को ध्यान से देखा। जैसे ही उसका मुँह विकराल हुआ, वज्र के समान बलशाली हनुमान ने अपना शरीर बार-बार संकुचित किया और एक झटके में उसके मुँह में प्रवेश कर गए। सिद्ध और चारण जन उन्हें उसमें डूबते देख रहे थे। जैसे राहु पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रसता है, वैसे ही वे निगल लिए जा रहे थे। तभी हनुमान जी ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके प्राण स्थानों को फाड़ डाला। फिर वे अत्यंत वेग और बुद्धि से बाहर निकल आए; अपनी नियति, साहस और कौशल से उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया। उस वीर वानर ने फिर से अपना शरीर फुर्ती से बढ़ा लिया। हनुमान जी ने उसके हृदय का संहार किया और अशांत जल में गिर पड़े। वास्तव में, स्वयं ब्रह्मा ने हनुमान जी की रचना सिंहिका के विनाश के लिए की थी। सिंहिका को धराशायी देख, आकाश में विचरण करने वाले देवगण और सिद्धजन हनुमान जी की ओर देखकर बोले, “आज एक भयंकर कार्य संपन्न हुआ है; एक महान शक्ति का वध आपने किया है। हे श्रेष्ठ वानर, अपने उद्देश्य को पूरा करो।” उन्होंने आगे कहा, “हे वानरराज! जिसके पास तुम्हारे समान संकल्प, दूरदृष्टि, बुद्धि और कौशल हो, वह कभी अपने कार्य में चूकता नहीं।” उन महान आत्माओं द्वारा सम्मानित होकर, पूज्य हनुमान जी फिर से आकाश में गरुड़ की भाँति उड़ चले। जब वे समुद्र के पार लगभग पहुँच गए, तो चारों ओर दृष्टि डाली और सैंकड़ों योजन के अंत में एक घना वन देखा। नीचे उतरते हुए, शाखाओं पर कूदने वाले श्रेष्ठ वानर ने एक सुंदर द्वीप देखा, जो विविध वृक्षों से सुसज्जित था, और मालय पर्वत की उपत्यकाएँ भी वहाँ थीं। उन्होंने समुद्र, तटवर्ती भूमि, किनारे के वृक्ष, और समुद्र की पत्नियों के मुख तक को देखा। अपने विशाल, मेघमालानुमा स्वरूप को देखकर, आत्मसंयमी और बुद्धिमान हनुमान जी ने विचार किया, मानो वे आकाश को ही ढँक रहे हों। उन्होंने सोचा, “यदि राक्षस मेरे बढ़े हुए आकार और गति को देखेंगे, तो वे मुझ पर संदेह करेंगे।” तब उन्होंने अपने पर्वत-सम शरीर को संकुचित कर, स्वाभाविक रूप धारण किया और भ्रम से मुक्त होकर शांत हो गए। अपने स्वरूप को अत्यंत छोटा कर, हनुमान जी ने त्रिविक्रम भगवान विष्णु की तरह तीन ही डग में भूमि पार कर ली। विभिन्न रूप धारण करते हुए, आकर्षक और अद्भुत स्वरूप में, वे समुद्र के पार उस तट पर पहुँचे। वहाँ, अन्य किसी के लिए असंभव रूप धारण कर, आत्मचेतन और उद्देश्य में स्थिर हनुमान जी ने चारों ओर का दृश्य देखा। फिर, वे लम्बा पर्वत की भव्य चोटी पर उतरे, जहाँ केतकी, उडालक और नारियल के वृक्षों के बीच, मेघमालानुमा महात्मा हनुमान जी ठहर गए।