हनुमान जी, श्रीराम के आदेश पर माता सीता का संदेश लेकर जा रहे थे। उन्होंने समुद्र में निवास करने वाली सुरसा से कहा, "मैं श्रीराम का दूत बनकर जा रहा हूँ, अतः आप श्रीराम की सहायता करें।" और बोले, "यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगी, तो मैं सीता माता और धर्मपरायण श्रीराम को देखकर आपके मुख में लौट आऊँगा—यह मैं सत्य वचन देता हूँ।" हनुमान की बात सुनकर सुरसा, जो इच्छानुसार रूप बदल सकती थीं, बोलीं, "कोई मेरे पास से बिना प्रवेश किए नहीं जा सकता, यह मुझे वरदान मिला है।" वह नागों की माता थीं और हनुमान की शक्ति परखना चाहती थीं। उन्होंने कहा, "आज मेरे मुख में प्रवेश करो, हे श्रेष्ठ वानर! वरदाता ने मुझे यही वर दिया है—जल्दी करो!" सुरसा ने अपना विशाल मुख खोलकर हनुमान के सामने खड़ी हो गईं। उनकी बात सुनकर हनुमान क्रोधित हुए और बोले, "अपना मुख इतना बड़ा करो कि उसमें मैं समा सकूँ!" ऐसा कहते हुए हनुमान ने अपना शरीर दस योजन लंबा कर लिया। सुरसा ने अपना मुख बीस योजन चौड़ा कर लिया। हनुमान ने शरीर तीस योजन लंबा किया, सुरसा ने चालीस योजन चौड़ा। हनुमान पचास योजन ऊँचे हो गए, सुरसा ने अपना मुख साठ योजन तक फैला लिया। हनुमान ने सत्तर योजन की ऊँचाई ली, सुरसा ने अस्सी योजन तक अपना मुख बढ़ा दिया। हनुमान ने नब्बे योजन की ऊँचाई ली, सुरसा ने सौ योजन तक अपना मुख फैलाया। सुरसा का विशाल, डरावना, नरक जैसा मुख देखकर, हनुमान ने बुद्धिमत्ता से विचार किया। फिर उन्होंने अपना शरीर सिकोड़कर अंगूठे के आकार का कर लिया और फुर्ती से सुरसा के मुख में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। आकाश में खड़े होकर हनुमान ने कहा, "हे दक्ष की कन्या, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया—आपको प्रणाम! अब मैं वैदेही के पास जा रहा हूँ, आपका वर सत्य हुआ।" हनुमान को अपने मुख से बाहर आते देखकर, सुरसा ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, "हे श्रेष्ठ वानर, अब तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। वैदेही को महात्मा राघव के पास पहुँचाओ।" हनुमान की इस तीसरी, कठिन उपलब्धि को देखकर सभी जीवों ने "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद हनुमान, वरुण के निवास स्थान, अथाह समुद्र के किनारे पहुँचे और गरुड़ की गति से आकाश में प्रवेश कर गए। वह आकाश जलवाले बादलों, पक्षियों, कैशिक नृत्य के आचार्यों और ऐरावत से भरा था। वहाँ सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी, नागों के वाहन, और सुंदर, सज्जित विमानों से शोभित था। वह आकाश बिजली से प्रकाशित, पुण्य से स्वर्ग प्राप्त महान आत्माओं से युक्त था। सूर्य द्वारा पार, चित्रभानु द्वारा पूजित, ग्रहों, तारों, चंद्रमा और सूर्य से सुसज्जित था। वहाँ महान ऋषि, गंधर्व, नाग, यक्ष, और विश्ववसु उपस्थित थे, फिर भी वह निर्मल और शुद्ध था। देवों के राजा के हाथी द्वारा रौंदा गया, चंद्रमा और सूर्य की शुभ राह पर, जीवों की छत्रछाया, ब्रह्मा द्वारा रचित था। वीर विद्याधरों द्वारा बार-बार पार किया गया, हनुमान वायु के पथ पर गरुड़ की भाँति चले। हनुमान बादलों के समूहों को वायु की तरह खींचते हुए चले—काले, लाल, पीले, और श्वेत रंग के बादल। महान बादलों के बीच हनुमान बार-बार प्रवेश और बाहर आते हुए चमक रहे थे। उस समय, हनुमान सभी ओर दिखाई दे रहे थे, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा बादलों के बीच आता-जाता है। आकाश में उड़ते हुए, हनुमान पहाड़ों के पंखों की तरह लगे। तभी, एक राक्षसी सिम्हिका ने उन्हें देखा। वह बलवान और रूप बदलने वाली थी। उसने मन में सोचा, "आज बहुत समय बाद मुझे भोजन मिलेगा।" उसने विचार किया, "यह महान जीव मेरे वश में आ गया है," और हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान ने महसूस किया कि उनकी छाया पकड़ी जा रही है—उनकी शक्ति व्यर्थ हो गई है। जैसे समुद्र में कोई बड़ी नाव वायु से धारा के विरुद्ध बहती है, वैसे ही हनुमान ने चारों ओर—ऊपर, नीचे, और बगल—देखा। उन्होंने समुद्र के खारे जल में उठती उस महान जीव को देखा और विचार किया, "यही वह अद्भुत छाया पकड़ने वाली राक्षसी है, जैसा वानरराज ने बताया था—इसमें कोई संदेह नहीं।" उसकी असली प्रकृति समझकर, हनुमान ने अपना शरीर शरद के बादल की तरह फैला लिया। हनुमान का बड़ा होता शरीर देखकर सिम्हिका ने अपना मुख आकाश और पाताल जितना बड़ा कर लिया। वह बादलों के समूह की तरह गरजती हुई हनुमान की ओर झपटी। हनुमान ने उसका विकृत, विशाल मुख देखा।