जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे, उसी समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महान ऋषि सूर्य के समान तेजस्विनी नागमाता सुरसा से बोले। उन्होंने कहा, "यह पवनपुत्र हनुमान, जो अत्यंत प्रसिद्ध है, समुद्र को पार कर रहा है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसकी राह में बाधा बनना होगा।" देवताओं ने सुरसा से आग्रह किया कि वह एक भयानक, पर्वत के समान विशाल, विकराल दांतों वाली, पीली आंखों वाली और आकाश तक फैले हुए मुख वाली रूप धारण करें। वे हनुमान की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे और उसकी वीरता को और बढ़ाना चाहते थे—या तो वह किसी उपाय से तुम्हें पार करेगा, या निराश हो जाएगा। देवताओं के इस आदेश को पाकर, पूजिता सुरसा ने समुद्र के मध्य राक्षसी रूप धारण कर लिया। वह विकराल, विकृत और सभी को भयभीत करने वाली आकृति में प्रकट हुई और उड़ते हुए हनुमान के मार्ग को रोककर बोली, "हे श्रेष्ठ वानर, देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार नियुक्त किया है। मैं तुम्हें निगल जाऊँगी—मेरे मुख में प्रवेश करो।" फिर उसने बताया कि स्वयं ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया था कि कोई भी उसकी परीक्षा बिना पार किए आगे नहीं जा सकता; और उसने अपना विशाल मुख फैला लिया। सुरसा की इन बातों को सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, "रघुकुलनंदन राम, अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए हैं। राक्षसों से शत्रुता के कारण, उनकी धर्मपत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। श्रीराम के आदेश पर मैं दूत बनकर सीता माता की खोज में जा रहा हूँ। आप, जो इन जलों में वास करती हैं, राम के कार्य में सहायता करें। अन्यथा, मैथिली और धर्मात्मा राम को देखकर मैं लौटकर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊँगा—यह मैं सत्यपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ।" हनुमान की बात सुनकर इच्छानुसार रूप बदलने वाली सुरसा बोली, "मुझे ब्रह्मा से वरदान मिला है कि कोई मुझे बिना पार किए आगे नहीं जा सकता।" वह पुनः हनुमान की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए बोली, "हे श्रेष्ठ वानर, आज तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा, अन्यथा तुम आगे नहीं जा सकते।" अब सुरसा ने अपना मुख और भी फैलाया, और हनुमान क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, "ऐसा मुख बनाओ कि तुम मुझे समा सको!" यह कहकर हनुमान ने अपना शरीर दस योजन लंबा कर लिया। सुरसा ने अपना मुख बीस योजन तक फैला लिया। हनुमान ने तीस योजन, सुरसा ने चालीस योजन, हनुमान ने पचास योजन, सुरसा ने साठ योजन, हनुमान ने सत्तर योजन, सुरसा ने अस्सी योजन, और हनुमान ने नव्वे योजन लंबा और चौड़ा स्वरूप धारण कर लिया। सुरसा ने अपना मुख सौ योजन तक फैला लिया। सुरसा का यह विकराल, नरक के समान भयावह, लटकती जीभ वाला खुला मुख देखकर, बुद्धिमान हनुमान ने विचार किया। फिर उन्होंने तुरंत अपना रूप बादल के समान संकुचित कर लिया और अंगूठे के आकार के बराबर हो गए। वे झटपट सुरसा के खुले हुए मुख में प्रवेश कर गए और फिर बाहर निकलकर आकाश में खड़े हो गए। उन्होंने सुरसा को प्रणाम करते हुए कहा, "हे दक्षकन्या, मैंने आपके मुख में प्रवेश किया और आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं वैदेही के पास जा रहा हूँ; आपका वर सत्य हुआ।" हनुमान को अपने मुख से मुक्त होते देखकर, जैसे राहु के मुख से चंद्रमा निकलता है, सुरसा अपने वास्तविक दिव्य रूप में आकर बोली, "जाओ, हे श्रेष्ठ वानर, अपने उद्देश्य में सफल हो। वैदेही को महान आत्मा राघव के पास पहुँचाओ।" हनुमान के इस अद्भुत, कठिन और तीसरे कारनामे को देखकर सभी देवता, गंधर्व और प्राणी हर्षित होकर बोले, "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" अब हनुमान जी वरण के अधिष्ठाता समुद्र के तट पर पहुँचे और गरुड़ के समान तीव्र गति से आकाश में प्रवेश कर गए। वह आकाश जलवर्षक बादलों, पक्षियों, कैशिक नृत्य के आचार्यों और ऐरावत हाथी से भरा हुआ था। वहाँ सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी, नागों की सवारी, और सुंदर विमान भी विचरण कर रहे थे। वह आकाश अग्नि के समान दीप्तिमान था, वज्र से स्पर्शित, पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करने वालों से भरा हुआ था। सूर्य उस आकाश में विचरण करता था, चित्रभानु द्वारा पूजित था, और ग्रहों, तारों, चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित था। वहाँ महान ऋषि, गंधर्व, नाग, यक्ष और विश्ववसु भी निवास करते थे, फिर भी वह निर्मल और पवित्र था। वहाँ इंद्र के ऐरावत हाथी के पदचिन्ह थे, चंद्रमा-सूर्य की शुभ मार्ग पर फैला हुआ, समस्त प्राणियों के लिए छत्र के समान, और ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। वीर विद्याधरों द्वारा भी वह आकाश बार-बार गमन किया जाता था। हनुमान, पवनपुत्र, गरुड़ के समान वायु मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। वे बादलों के समूहों को अपने साथ खींच रहे थे—कुछ बादल काले, कुछ लाल, पीले और श्वेत रंग के थे। हनुमान उन बादलों के भीतर प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए बार-बार चमकते थे। उस समय वे हर दिशा में प्रकट होते थे, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा बादलों में छिपता और प्रकट होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और चातुर्य से सुरसा की परीक्षा पार की और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चले।