जब पर्वत को वरदान प्राप्त हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया; और हनुमान ने एक क्षण में समुद्र को पार कर लिया। उसी समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ ऋषि सूर्य के समान तेजस्वी सर्पों की माता सुरसा से बोले। उन्होंने कहा, “यह वायुपुत्र हनुमान समुद्र को पार कर रहा है; तुम थोड़ी देर के लिए उसकी राह में बाधा बनो। एक भयानक, विशाल रूप धारण करो—एक पर्वत के समान, डरावने दांतों और पीली आंखों के साथ, तुम्हारा मुख आकाश तक फैला हो। हम उसकी शक्ति जानना चाहते हैं और उसकी वीरता बढ़ाना चाहते हैं; वह या तो किसी उपाय से तुम्हें पार कर जाएगा, या निराश हो जाएगा।” देवताओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर सम्मानित देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में एक राक्षसी रूप धारण किया। वह विकराल और डरावनी आकृति में सबको भयभीत करती हुई उड़ते हुए हनुमान के सामने आ गई और बोली, “हे श्रेष्ठ वानर, देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है; मैं तुम्हें निगल जाऊंगी—मेरे मुख में प्रवेश करो। यह वरदान मुझे ब्रह्मा ने दिया था: ‘तुम शीघ्र हो!’” सुरसा ने अपना विशाल मुख खोलकर वायुपुत्र के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसे कहने पर, हनुमान ने प्रसन्न मुख से उत्तर दिया, “राम, दशरथ के पुत्र, अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडक वन में प्रवेश कर चुके हैं। अन्य कार्यों में व्यस्त और राक्षसों से शत्रुता के कारण, उनकी तेजस्वी पत्नी सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। राम के आदेश से मैं उनका दूत बनकर सीता तक जा रहा हूं; आप, जो इन जलों में रहती हैं, राम की सहायता करें। अन्यथा, मैथिली और धर्मात्मा राम को देखकर मैं आपके मुख में लौट आऊंगा; यह मैं सत्यता से प्रतिज्ञा करता हूं।” हनुमान के ऐसे कहने पर, इच्छानुसार रूप बदलने वाली सुरसा बोली, “कोई मुझे पार नहीं कर सकता; यह मेरा वरदान है।” हनुमान के आगे बढ़ते देखकर, सर्पों की माता सुरसा ने उसकी शक्ति परखने की इच्छा से कहा, “आज मेरे मुख में प्रवेश करो, हे श्रेष्ठ वानर, या आगे नहीं जा सकते; यह वरदान मुझे ब्रह्मा ने दिया था—तुम शीघ्र हो!” सुरसा ने अपना विशाल मुख खोल कर वायुपुत्र के सामने खड़ी हो गई; ऐसे कहने पर श्रेष्ठ वानर हनुमान क्रोधित हो गए। हनुमान ने कहा, “तुम अपना मुख इतना बड़ा करो कि उसमें मैं समा सकूं!” ऐसा कहकर हनुमान क्रोध में दस योजन लंबा हो गया। फिर हनुमान दस योजन चौड़ा भी हो गया; बादल के समान विशाल हनुमान को देखकर सुरसा ने अपना मुख बीस योजन चौड़ा कर लिया। तब हनुमान क्रोधित होकर तीस योजन लंबा हो गया; सुरसा ने उत्तर में अपना मुख चालीस योजन चौड़ा कर लिया। वीर हनुमान पचास योजन ऊँचा हो गया, और सुरसा ने अपना मुख साठ योजन चौड़ा कर लिया। फिर तुरंत हनुमान सत्तर योजन ऊँचा हो गया, और सुरसा ने अपना मुख अस्सी योजन चौड़ा कर लिया। हनुमान अग्नि के समान चमकते हुए नब्बे योजन ऊँचा हो गया, और सुरसा ने अपना मुख सौ योजन लंबा कर लिया। उस भयानक, नरक के समान डरावने, लंबी जीभ वाले खुले मुख को देखकर, बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने विचार किया। फिर हनुमान ने अपना शरीर बादल के समान संकुचित कर लिया और एक क्षण में अंगूठे के आकार का हो गया। वह उस विशाल मुख के पास गया, उसमें प्रवेश किया, और तुरंत बाहर निकलकर आकाश में खड़े होकर बोला, “मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर चुका हूं, हे दक्ष की पुत्री; आपको नमस्कार! अब मैं वैदेही के पास जा रहा हूं; आपका वरदान सत्य रहा।” हनुमान को अपने मुख से बाहर निकलते देखकर, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से निकलता है, देवी सुरसा ने अपने वास्तविक रूप में वानर से कहा, “जाओ, हे श्रेष्ठ वानर, सौम्य स्वरूप वाले, और अपने उद्देश्य को पूरा करो। वैदेही को महान आत्मा राघव के पास ले आओ।” हनुमान की तीसरी और सबसे कठिन उपलब्धि देखकर, सभी प्राणी वानर की प्रशंसा करने लगे—“बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!” फिर हनुमान अगाध समुद्र, जो वरुण का निवास था, तक पहुंच गए और गरुड़ की गति से आकाश में प्रवेश किया। वह आकाश जलवाले बादलों, पक्षियों, कैशिक नृत्य के आचार्यों और ऐरावत से भरा हुआ था। वहां सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी, सर्पों के वाहन, और सुंदर, सजाए गए विमानों से सुसज्जित था। वह अग्नि के समान चमकता था, वज्र से स्पर्शित, और उन महान सौभाग्यशाली लोगों द्वारा निवासित था जिन्होंने पुण्य से स्वर्ग पाया था। सूर्य द्वारा पार किया जाता, चित्रभानु द्वारा पूजित, और ग्रहों, तारों, चंद्रमा, सूर्य से शोभित था। वहां महान ऋषि, गंधर्व, नाग और यक्षों की भीड़ थी, फिर भी वह निर्मल और शुद्ध था, और विश्ववसु द्वारा सेवित था। वह इंद्र के हाथी द्वारा रौंदा गया, चंद्रमा और सूर्य की शुभ राह पर, जीवों की छत्रछाया के रूप में, ब्रह्मा द्वारा फैलाया और रचा गया था। वहां वीर विद्याधरों का भी आना-जाना था; हनुमान, वायुपुत्र, वायु के मार्ग पर गरुड़ के समान चलते रहे। हनुमान बादलों के समूहों को खींचते हुए आगे बढ़े, जैसे वायु करती है—काले अगर के समान, लाल, पीले, और सफेद रंग के बादल। महान बादल, वानर द्वारा खींचे गए, चमक उठे जब वह बार-बार उन बादलों के समूहों में प्रवेश करता और बाहर निकलता रहा।