राम को विश्वामित्र ने गंगा की कथा और शुभ बालक के जन्म की पूरी कहानी सुना दी। फिर, उन्होंने राम से कहा, “हे ककुत्स्थ, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर कार्तिकेय की भक्ति करता है, पुत्र और पौत्रों से सम्पन्न होकर स्कंदलोक को प्राप्त करता है।” यहीं बालकाण्ड के सैंतीसवें सर्ग का समापन होता है। इसके बाद बालकाण्ड का अड़तीसवाँ सर्ग आरंभ होता है। विश्वामित्र ने राम को मधुर वाणी में कथा सुनाने के बाद फिर आगे कहा, “हे वीर, अयोध्या में एक धर्मनिष्ठ राजा था, जिसका नाम सगर था। वह संतान की इच्छा से व्याकुल था, परंतु संतानहीन था। उसकी पहली रानी केशिनी थी, विदर्भ के राजा की पुत्री, सदाचारी और सत्यवादी। दूसरी पत्नी सगर की सुमति थी, जो सुपर्णा की बहन और अरिष्टनेमि की पुत्री थी। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत के भृगुप्रस्रवण शिखर पर तप करने गए। सौ वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद, सत्यनिष्ठ महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और सगर को वरदान दिया, “हे निष्पाप, तुम्हें महान संतान प्राप्त होगी और संसार में अतुलनीय यश मिलेगा। तुम्हारी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी साठ हजार पुत्रों को जन्म देगी।” यह सुनकर दोनों रानियाँ प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर महर्षि से बोलीं, “हे ब्राह्मण, कौन एक पुत्र को जन्म देगी और कौन साठ हजार को? हम जानना चाहती हैं; आपके वचन सत्य हों।” भृगु ने उत्तर दिया, “जैसा तुम दोनों चाहती हो, वैसा ही हो। एक वंशवर्धन पुत्र या अनेक बलशाली, प्रसिद्ध और ऊर्जावान पुत्र—जो चाहो वर मांग लो।” रघुवंश के वंशज राम, केशिनी ने राजा के सामने एक पुत्र को जन्म देने का वर चुना, और सुमति, सुपर्णा की बहन, ने साठ हजार पुत्रों का वर माँगा। तब दोनों रानियाँ और राजा महर्षि की परिक्रमा करके सिर झुकाकर अपने नगर लौट गए। कुछ समय बाद केशिनी ने सगर को प्रथम पुत्र दिया, जिसका नाम असमंज था। सुमति ने, हे पुरुषश्रेष्ठ, एक लौकी के समान गर्भ उत्पन्न किया, जिसे फाड़ने पर उसमें से साठ हजार पुत्र निकले। धायों ने उन्हें घी से भरे घड़ों में पाला, और समय आने पर वे सभी युवा हो गए। इस प्रकार सगर के पास साठ हजार सुंदर और युवा पुत्र हो गए। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र असमंज था, जो बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और उन्हें डूबते देखकर हँसता था; वह पापपूर्ण आचरण करता था और भले लोगों का रास्ता रोकता था। नागरिकों को कष्ट पहुँचाने के कारण, उसके पिता ने उसे नगर से निष्कासित कर दिया। असमंज का पुत्र अंशुमान था, जो अत्यंत बलशाली था। वह सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य था, सबके साथ मधुर वाणी बोलता था और समय के साथ उसमें बुद्धि जागृत हुई। राजा सगर ने, हे पुरुषश्रेष्ठ, यज्ञ करने का निश्चय किया। गुरुजनों के साथ मिलकर वेदविधि से यज्ञ की तैयारी की। अब बालकाण्ड का उनचालीसवाँ सर्ग आरंभ होता है। विश्वामित्र की कथा सुनकर राम प्रसन्न हुए और तेजस्वी होकर बोले, “हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से बताइये कि मेरे पूर्वज राजा सगर ने यज्ञ कैसे पूर्ण किया?” विश्वामित्र, उत्सुकता से मुस्कराते हुए, राम से बोले, “हे राम, महान आत्मा सगर की कथा विस्तार से सुनो। उनके श्वसुर हिमवत थे, जिनका नाम प्रसिद्ध था। राजा सगर और उनके लोग पर्वत विंध्य तक पहुँचे और वहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ। यह क्षेत्र यज्ञों के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित है। वहीं, सगर की आज्ञा से महान धनुर्धर अंशुमान यज्ञ के अश्व की रक्षा कर रहे थे। यज्ञ के अवसर पर इंद्र ने राक्षसी का रूप धारण कर यज्ञकर्ता का अश्व चुरा लिया। जब वह अश्व ले जाया जा रहा था, सभी पुरोहितों ने राजा से कहा, “यह यज्ञ का अश्व शीघ्रता से समारोह के बीच ले जाया जा रहा है। हे ककुत्स्थ, चोर का वध करो और अश्व वापस लाओ; अन्यथा यज्ञ में दोष उत्पन्न होगा, और हम सबका अनिष्ट होगा।” “ऐसा ही हो, हे राजन्, ताकि यज्ञ अधूरा न रह जाए।