हे रघुकुलनायक राम, अब मैं तुम्हें एक और दिव्य कथा सुनाता हूँ, जो देवताओं के सेनापति के जन्म से आरंभ होती है। एक समय, जब एक देवता अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या में लीन थे, तब समस्त देवता, जिनके अग्रणी इन्द्र और अग्नि थे, ब्रह्माजी के पास पहुँचे। वे सब ब्रह्माजी के चरणों में नतमस्तक हुए और विनम्रतापूर्वक बोले, "हे प्रभो, जिनको आपने हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया था, वे अब अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या में लगे हैं। अब लोकों के कल्याण के लिए जो भी उचित हो, वह आप ही कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं।" देवताओं की बात सुनकर ब्रह्माजी ने उन्हें सान्त्वना दी और कोमल वचन कहे, "पर्वतराज की कन्या (पार्वती) ने जो कहा, वह अपने-अपने पत्नियों वाले प्राणियों के लिए उचित नहीं है; उनके वचन शुद्ध और सत्य हैं। अब यह दिव्य गंगा, जिसमें अग्निदेव पुत्र उत्पन्न करेंगे, वही देवताओं के सेनापति और शत्रुओं के संहारक पुत्र को जन्म देगी। पर्वतराज की ज्येष्ठ पुत्री उस पुत्र का सम्मान करेंगी; वह निस्संदेह उमा द्वारा अत्यंत प्रिय होगा।" ब्रह्माजी की वाणी सुनकर, हे रघुनंदन, सभी देवता प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर पूजन करने लगे। फिर वे सब कैलास पर्वत पर गए और वहां अग्निदेव को पुत्र-प्राप्ति के कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने अग्निदेव से कहा, "हे देव, देवताओं के लिए यह कार्य सिद्ध करो—अपनी ऊर्जा गंगा, पर्वतराज की कन्या, में स्थापित करो।" अग्निदेव ने देवताओं से वचन देकर गंगा के पास जाकर कहा, "हे देवी, यह गर्भ धारण करो; यह देवताओं के लिए प्रिय है।" गंगा ने यह सुनकर दिव्य रूप धारण किया। उनकी महानता देखकर अग्निदेव की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। तब अग्निदेव ने गंगा को चारों ओर से अभिषिक्त किया और गंगा की सभी धाराएँ ऊर्जा से भर गईं। इसके बाद गंगा ने देवताओं की सभा में कहा, "हे देवगण, मैं इस प्रज्वलित ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ हूँ।" अग्नि की ज्वाला से दग्ध और मन से व्याकुल गंगा से अग्निदेव बोले, "यह गर्भ हिमालय के ढलानों पर स्थापित कर दो।" अग्निदेव के वचन सुनकर गंगा ने वह अत्यंत तेजस्वी गर्भ अपने जल से छोड़ दिया। हे निष्पाप राम, गंगा की धाराओं से वह प्रबल और दीप्तिमान गर्भ प्रकट हुआ, जो पिघले हुए सोने सा चमक रहा था। वह स्वर्ण, सूर्य के समान दीप्त, पृथ्वी पर पहुँचा; उसकी तीक्ष्णता से अनुपम रूप से चमकता हुआ रजत (चाँदी), ताम्र (तांबा) और काला लोहा भी उत्पन्न हुए। वहाँ उनकी अशुद्धि से सीसा और रांगा (टिन) भी बने; इस प्रकार पृथ्वी पर विविध धातुएँ उत्पन्न हो गईं। जब वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, तो संपूर्ण वन, जो पर्वतों से घिरा था, स्वर्णमय हो गया। तभी से, हे राघव, वह स्थान 'जातरूप' अर्थात् स्वर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अग्नि के समान चमकीला था; वहाँ की घास, वृक्ष, लताएँ, और झाड़ियाँ भी स्वर्णमयी हो गईं। तदनन्तर, इन्द्र और समस्त वायु देवताओं के साथ, देवताओं ने कृतिका नक्षत्रों को उस उत्पन्न बालक का पालन-पोषण करने का दायित्व सौंपा। कृतिकाओं ने आपस में श्रेष्ठ समझौता कर कहा, "हम सब उसे दूध पिलाएँगी; वह हम सबका पुत्र है।" तब देवताओं ने घोषणा की, "उसका नाम कार्तिकेय होगा; वह तीनों लोकों में हमारे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध होगा—इसमें कोई संदेह नहीं।" इसके बाद, उन्होंने उस तेजस्वी बालक का अभिषेक किया, जो गर्भ की धारा से प्रकट हुआ था और अग्नि के समान दीप्त था। देवताओं ने उसे 'स्कंद' नाम दिया, क्योंकि वह गर्भ से प्रवाहित हुआ था; वह कार्तिकेय, महाबली और अग्निसमान तेजस्वी था। तब कृतिकाओं का उत्तम दूध प्रकट हुआ; छह मुखों वाले उस बालक ने छहों के स्तनों से दूध ग्रहण किया। केवल एक दिन में, कोमल शरीर होते हुए भी, उस महाबली ने अपनी शक्ति से असुर सेनाओं को पराजित कर दिया। फिर समस्त देवताओं ने, अग्निदेव के नेतृत्व में, उस महान तेजस्वी बालक का दिव्य सेनापति के रूप में अभिषेक किया। हे राम, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा और उस शुभ बालक के जन्म की सम्पूर्ण कथा सुनाई। हे ककुत्स्थ, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर श्रद्धा से कार्तिकेय की उपासना करता है, वह पुत्र-पौत्र से सम्पन्न होकर स्कंद के लोक को प्राप्त करता है। अब बालकाण्ड के सैंतीसवें सर्ग का समापन होता है। अब बालकाण्ड के अड़तीसवें सर्ग का आरंभ होता है। जब विश्वामित्र ने वह मधुर कथा सुना दी, तब वे राम से पुनः बोले, "हे वीर, अयोध्या में एक पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ राजा था—सगर। वह संतान की इच्छा से व्याकुल, परन्तु निःसंतान था।" "हे राम, सगर की ज्येष्ठ रानी का नाम केशिनी था, जो विदर्भराज की पुत्री, सदाचारिणी और सत्यव्रती थी। उसकी दूसरी पत्नी सुमति थी, जो अरिष्टनेमि की पुत्री और सुपर्ण की बहन थी। इन दोनों पत्नियों के साथ, सगर महाराज ने महान तपस्या की और हिमालय के भृगुप्रस्रवण शिखर पर पहुँचे।