हनुमान् ने जब वानरराज बाली के पुत्र अंगद को देखा, तो वे उसकी बुद्धिमत्ता और चारों प्रकार की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। हनुमान् के मन में यह विचार आया कि अंगद अपने पिता बाली से चौदह गुना अधिक सामर्थ्यवान है। अंगद का तेज, बल और पराक्रम निरंतर बढ़ता जा रहा था, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन-प्रतिदिन अपनी ज्योति में वृद्धि करता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान थी, पराक्रम अपने पिता बाली के समान, और तारा के प्रति उसकी सावधानी ऐसी थी, जैसे इंद्र शुक्राचार्य के प्रति रखते हैं। यद्यपि हनुमान् अपने स्वामी के कार्य के लिए थक चुके थे और समस्त शास्त्रों में पारंगत थे, फिर भी उन्होंने अंगद को संबोधित करना आरंभ किया। उन्होंने नीति के चार उपायों में से तीसरे उपाय का उल्लेख करते हुए अपने वचनों की शक्ति से वानरों में भेद डालना शुरू किया। जब सभी वानर विभाजित हो गए, तब हनुमान् ने क्रोध और भय से भरे कठोर शब्दों में अंगद को धमकाया। हनुमान् बोले, "हे तारा पुत्र, युद्ध में तुम अपने पिता से भी अधिक सक्षम हो और जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने वानरराज्य को संभाला, उसी प्रकार तुम भी इसे संभाल सकते हो। लेकिन हे वानरों में श्रेष्ठ, वानर सदा चंचल मन वाले होते हैं; तुम्हारे बिना वे अपने पुत्रों और पत्नियों से बिछुड़ने का कष्ट सहन नहीं कर सकते। वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे—यह मैं स्पष्ट कहता हूँ—जैसे जाम्बवान, नील और महान वानर सुहोत्र भी नहीं देंगे। न मैं और न ही इनमें से कोई भी, नीतिपूर्वक, दान से या किसी अन्य उपाय से सुग्रीव से अलग नहीं किया जा सकता; और तुम भी इन्हें बलपूर्वक अलग नहीं कर सकते। कहा गया है कि बलवान पुरुष भी किसी और का स्थान बलपूर्वक नहीं छीनता; अतः जो दुर्बल है, उसे तो कभी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मविनाश का मार्ग है। यह गुफा, जिसे तुम अपनी शरण मानते हो, हमें ज्ञात है; लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाण इसे सरलता से भेद सकते हैं। इंद्र ने जो कुछ अपने वज्र से किया था, वह तो बहुत छोटा था; लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से इस पत्तों की शरण को चूर-चूर कर देंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे अनेक बाण हैं, जो लोहे के शरों के समान हैं, जिनका स्पर्श वज्र और बिजली के समान है, और वे पर्वतों को भी चीर सकते हैं। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अंगद, जैसे ही तुम अपना पक्ष लोगे, सभी वानर, मन में निश्चय करके, तुम्हें छोड़ देंगे। अपने पुत्रों और पत्नियों को याद करते हुए, सदा चिंतित और भूखे, दुःखदायी शैयाओं से थके हुए ये वानर तुम्हारी ओर पीठ कर लेंगे। इस प्रकार, मित्रों और शुभचिंतकों से विहीन होकर, तुम हवा में काँपती हुई तिनके से भी अधिक व्याकुल हो जाओगे। लक्ष्मण के तीक्ष्ण और वेगवान बाण, जिन्हें सहना कठिन है, वे भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुँचाएँगे, यदि तुम लौट जाओ—even यदि वे तुम्हें मारने के लिए आतुर हों। यदि तुम हमारे साथ आकर नम्रता से प्रस्तुत हो जाओ, तो सुग्रीव उचित रीति से तुम्हें राज्य में स्थापित करेगा। तुम्हारे चाचा, धर्मनिष्ठ राजा, जो तुम्हारे सुख की कामना करते हैं, व्रतधारी, शुद्ध और सत्यप्रतिज्ञ हैं; वे तुम्हें कभी नष्ट नहीं करेंगे। वे तुम्हारी माता को प्रिय मानते हैं, और उन्हीं के लिए वे जीवित हैं; तुम्हारी माता का और कोई पुत्र नहीं है, अतः हे अंगद, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए।" इसके बाद, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा काण्ड का पचपनवाँ सर्ग आरंभ होता है। हनुमान् के धर्मयुक्त, स्वामी के प्रति श्रद्धा से भरे विनम्र वचनों को सुनकर अंगद ने उत्तर दिया। अंगद ने कहा, "सुग्रीव में स्थिरता, मन की शुद्धता, करुणा, सत्य और पराक्रम—ये सद्गुण नहीं हैं। जो अपने बड़े भाई की प्रिय पत्नी को, उसके जीवित रहते हुए, नियमपूर्वक अपना लेता है और उसे माता के समान मानता है, वह घृणित है। जिसने कुटिलता से अपने भाई को युद्ध में उलझाया और गुफा का द्वार बंद कर दिया, वह धर्म को कैसे जान सकता है? राघव ने जिसने उसका हाथ पकड़कर सत्यता से मित्रता की, महान कार्य किए और यश प्राप्त किया, उसे भी वह भूल गया; भला ऐसे व्यक्ति को कौन उसके पुण्य कार्यों के लिए स्मरण करेगा? लक्ष्मण के भय से, न कि अधर्म के भय से, उसने सीता की खोज का आदेश दिया; उसमें धर्म कहाँ है? जो पापी, कृतघ्न, विस्मरणशील और चंचल चित्त वाला है, उस पर भला कौन श्रेष्ठ पुरुष, विशेषकर कुलीन, विश्वास करेगा? पुत्र में गुण हों या न हों, उसे राज्य में स्थापित करना चाहिए; किंतु सुग्रीव मुझे, जो शत्रु की संतान हूँ, कैसे जीवित रहने देगा? मेरा परामर्श टूट गया, मैंने भूल की, और मेरी शक्ति विभाजित हो गई; ऐसे में मैं किष्किंधा में निर्बल और असहाय होकर कैसे रह सकता हूँ? सुग्रीव, जो क्रूर, कपटी और निर्दयी है, वह राज्य के लिए मुझे गुप्त दंड और बंधन देगा। मेरे लिए कारावास और अपमान उपवास करके प्राण त्यागने से भी अधिक कष्टदायक है; अतः सभी वानर मुझे अनुमति दें और अपने-अपने घर लौट जाएँ। मैं वचन देता हूँ, मैं नगरी नहीं जाऊँगा; मैं यहीं रहकर उपवास कर प्राण त्याग दूँगा, क्योंकि मेरे लिए मृत्यु ही श्रेष्ठ है। राजा और उनकी कुशलता को उचित अभिवादन देना; दोनों बलशाली राघवों को भी उचित अभिवादन देना। मेरे छोटे भाई सुग्रीव, जो वानरों के स्वामी हैं, को भी मेरा अभिवादन कहना; साथ ही मेरी माता और रुमादेवी को भी मेरी कुशलता और अभिवादन पहुँचाना। मेरी माता तारा को भी सांत्वना देना; वह स्वभाव से पुत्रवती, करुणामयी और तपस्विनी है। जब वह सुनेगी कि मैं यहाँ नष्ट हो गया हूँ, तो निश्चय ही वह भी प्राण त्याग देगी।" ऐसा कहकर, और बड़ों को प्रणाम कर, दुःखी और रोते हुए अंगद कुशासन पर भूमि पर लेट गए। उनके साथ-साथ अन्य श्रेष्ठ वानर भी शोक से रोने लगे। उनके नेत्रों से गर्म जल के आँसू बहने लगे; कुछ वानर सुग्रीव को दोष देने लगे, तो कुछ बाली की प्रशंसा करने लगे।