अंगद ने अत्यंत दुःखी होकर कहा, “मुझे श्रीराम, जो निष्कलंक और नरश्रेष्ठ हैं, ने युवराज पद पर अभिषिक्त किया था। अब यदि मैं कोई अपराध कर बैठा हूँ, तो राजा सुग्रीव, जो पूर्व शत्रुता को नहीं भूलते, मेरे अपराध को अवश्य देखेंगे और निश्चय ही कठोर दंड देंगे। ऐसी दशा में, अगले जन्म में अपने मित्रों को दुःखी देखना व्यर्थ है। इसी पवित्र समुद्र तट पर, मैं उपवास कर प्राण त्याग दूँगा।” अंगद के ये वचन सुनकर वहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ वानर अत्यंत शोक में डूब गए और दुःखी स्वर में बोले, “सुग्रीव स्वभाव से कठोर हैं और राघव अपने प्रियजनों के प्रति अत्यंत अनुरागी। यदि हम अपना कार्य पूर्ण किए बिना, अर्थात् सीता माता को बिना पाए वहाँ लौटेंगे, तो राघव की प्रसन्नता के लिए सुग्रीव निश्चित ही हम सबको मृत्यु दंड देंगे। अपराधियों का अपने स्वामी के पास जाना उचित नहीं, और हम सब सुग्रीव के मुख्य सलाहकार एकत्रित हैं। यहाँ, इसी स्थान पर, हम या तो सीता माता की खोज करें, या कोई सूचना प्राप्त करें, अन्यथा या तो वीर सुग्रीव के पास जाएँ या यमलोक को प्राप्त हों।” वानरों की भयभीत वाणी सुनकर तारा ने कहा, “अब निराशा छोड़ो! यदि आप सबको उचित लगे, तो हम सब इस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश कर वहीं निवास करें। यह स्थान मायावी है, पहुँच में कठिन, पुष्प, जल, अन्न और पेय से परिपूर्ण है। यहाँ हमें इन्द्र से, न राघव से, न ही वानरराज से कोई भय है।” अंगद की भी प्रिय वाणी सुनकर सब वानर आश्वस्त हुए और बोले, “आज ही कोई उपाय सोचें, जिससे हम मारे न जाएँ, और उसे बिना विलंब के पूरा करें।” अब सुनो, चौंवनवाँ सर्ग। तारा के इन प्रकाशमान वचनों के बाद, हनुमान ने विचार किया कि अंगद से राज्य छिन चुका है। हनुमान ने देखा कि वानरराज बालि के पुत्र अंगद, आठ प्रकार की बुद्धियों से युक्त, चार प्रकार की शक्तियों से संपन्न, अपने पिता से चौदह गुना अधिक सामर्थ्यवान हैं। उनका तेज, बल और पराक्रम निरंतर बढ़ रहा था, वे शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में बढ़ते चंद्रमा के समान दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। वे बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में पिता के समान, और तारा की ओर इन्द्र की भाँति ध्यान रखते थे। अपने स्वामी के लिए थके हुए और शास्त्रों में निपुण हनुमान ने अंगद को संबोधित किया। चार उपायों में से तीसरे उपाय का वर्णन करते हुए, हनुमान ने अपनी वाणी के प्रभाव से सभी वानरों को विभाजित करना आरंभ किया। जब सब विभाजित हो गए, तब हनुमान ने क्रोध और भय से भरे कठोर शब्दों से अंगद को समझाया, “हे तारा पुत्र! युद्ध में तुम अपने पिता से भी अधिक समर्थ हो और वानर राज्य को उसी प्रकार संभाल सकते हो जैसे तुम्हारे पिता ने किया। किंतु वानर सदा चंचलचित्त होते हैं; तुम्हारे बिना वे अपने पुत्रों और स्त्रियों से अलग नहीं रह सकते। वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे—यह मैं स्पष्ट कहता हूँ—जैसे जाम्बवान, नील और महान वानर सुहोत्र भी नहीं देंगे। न मैं, न ही इनमें से कोई, सुग्रीव से साम, दान या अन्य उपायों से अलग किया जा सकता है; न ही तुम बलपूर्वक इन्हें वश में कर सकते हो। कहा गया है कि बलवान को भी किसी अन्य का आसन बलात् नहीं लेना चाहिए; फिर दुर्बल को तो कभी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल विनाश ही होता है। यह गुफा, जिसे तुम अपना आश्रय मानते हो, हमें ज्ञात है; लक्ष्मण के तीखे बाण इसे सरलता से भेद सकते हैं। इन्द्र ने जो वज्र से किया था, वह कुछ नहीं; लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से इस पत्तों की शरण को चूर-चूर कर देंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे अनेक बाण हैं, जो वज्र और विद्युत के समान स्पर्श वाले, पर्वतों को भी चीरने में सक्षम हैं। हे शत्रुओं के दमनकर्ता! जिस क्षण तुम यहाँ ठहरोगे, सभी वानर, अपने मन में निश्चय करके, तुम्हें छोड़ देंगे। अपने पुत्रों और स्त्रियों को स्मरण करते हुए, सदैव चिंतित और भूखे, दुःखमय शैयाओं से थके हुए, वे सब तुम्हारी पीठ फेर लेंगे। इस प्रकार, मित्रों और शुभचिंतकों से वंचित होकर, तुम वायु में काँपती घास की नोक से भी अधिक व्याकुल हो जाओगे। लक्ष्मण के तीव्र और सहन न किए जा सकने वाले बाण भी यदि तुम्हें मारना चाहें, तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, यदि तुम लौट आओ। हम सबके साथ मिलकर, विनम्रता से प्रस्तुत होकर, सुग्रीव तुम्हें विधिपूर्वक राज्य सौंप देंगे। तुम्हारे चाचा, धर्मनिष्ठ राजा, तुम्हारे हितैषी, सत्यव्रती, शुद्ध और वचन के पक्के हैं; वे तुम्हारा कभी नाश नहीं करेंगे। वे तुम्हारी माता की प्रसन्नता चाहते हैं, उन्हीं के लिए वे जीवित हैं; तुम्हारी माता का कोई अन्य पुत्र नहीं है, अतः अंगद, तुम्हें अवश्य लौटना चाहिए।” अब सुनो, पचपनवाँ सर्ग। हनुमान के धर्मयुक्त, स्वामी का सम्मान करने वाले विनीत वचन सुनकर अंगद बोले, “सुग्रीव में स्थिरता, मन की पवित्रता, करुणा और सत्यता, साथ ही पराक्रम और साहस नहीं हैं। जो अपने जीवित बड़े भाई की प्रिय पत्नी को धर्म से अपना लेता है और उसे माता के समान मानता है, वह घृणित है। जो कुटिलता से अपने भाई को युद्ध में उलझाकर गुफा का द्वार बंद कर दे, वह धर्म को कैसे जान सकता है? राघव, जिन्होंने सच्चाई से उसका हाथ थामा, महान कार्य किए, और कीर्ति प्राप्त की, उन्हें भी सुग्रीव भूल गए; भला कौन उनके उपकार याद रखेगा? अधर्म के भय से नहीं, केवल लक्ष्मण के भय से उसने सीता की खोज का आदेश दिया; उसमें धर्म कहाँ है?” इस प्रकार, वानर, अपने-अपने हृदय की पीड़ा और धर्म-अधर्म की चर्चा करते हुए, समुद्र तट पर एकत्रित थे, और उनके मन में गहन चिंता और भय था।