वानर सेना के सभी प्रमुख वीरों के साथ, वे बहुत दूर तक विंध्याचल पर्वतों की गुफाओं और घने जंगलों में सीता की खोज करते हुए पहुँच गए। उन्होंने पर्वतों की चोटियों, नदियों के दुर्गम तटों, झीलों, विशाल वृक्षों, विविध उपवनों, पर्वतों और वन के वृक्षों में हर ओर खोजबीन की। सभी पराक्रमी वानरों ने चारों दिशाओं में अच्छी तरह खोजा, किंतु जनकनंदिनी सीता कहीं दिखाई नहीं दी। खोजते-खोजते वे अविजित वानर जड़ें और तरह-तरह के फल खाते रहे और जहाँ-तहाँ रुकते भी रहे। जिस क्षेत्र में वे पहुँचे, वह बहुत विशाल, दुर्गम, गुफाओं और घने जंगलों से भरा हुआ था—वहाँ जल नहीं था, सुनसान और डरावना दृश्य था। ऐसे भयंकर वनों में भी उन्होंने खोज की, किंतु वे अत्यंत क्लांत हो उठे, फिर भी वे उस दुर्गम, गुफाओं और झाड़ियों से भरे क्षेत्र में पहुँचे। उस स्थान को छोड़कर, सभी निर्भीक वानर नेताओं ने एक और कठिन क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ के वृक्ष निष्फल थे, फूल और पत्ते नहीं थे, नदियाँ सूखी थीं, और जड़ें भी दुर्लभ थीं। वहाँ न भैंसे थे, न हिरण, न हाथी; न बाघ, न पक्षी, और न ही अन्य कोई वन्य जीव। वहाँ न वृक्ष थे, न औषधियाँ, न लताएँ, न घास—केवल भूमि पर कमल-सरोवर थे, जिनमें खिले हुए कमल और चमकदार पत्तियाँ थीं। वे सरोवर देखने में सुंदर और सुगंधित थे, किंतु उन पर कोई मधुमक्खी नहीं मंडराती थी। वहीं एक महान ऋषि कण्डु रहते थे, जो सत्यवादी और तपस्वी थे। वे अत्यंत महान तेजस्वी और कठोर व्रती थे। इसी वन में उनके दस वर्ष के पुत्र का नाश हो गया, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस शोक और क्रोध में, धर्मनिष्ठ महर्षि ने उस पूरे वन को शाप दे दिया। फलस्वरूप वह वन निर्जन, अगम्य, पशु-पक्षीहीन और सुनसान हो गया। अतः वानरों को सलाह दी गई कि वे वन के किनारों और पर्वत-गुफाओं में भी खोज करें। वानरों ने एकाग्रचित्त होकर नदियों के उद्गमों और पर्वत-गुफाओं में भी खोज की, पर वहाँ भी उन्हें जनकनंदिनी सीता नहीं मिली। न ही उन्होंने सीता का अपहरण करने वाले रावण को देखा, जिसने सुग्रीव को प्रसन्न करने वाला कार्य किया था। फिर वे वानर उस भयानक स्थान में प्रविष्ट हुए, जहाँ लताएँ और झाड़ियाँ बहुत घनी थीं। वहाँ उन्होंने एक भयानक, निर्भीक राक्षस को देखा। उस राक्षस को देखकर सभी वानर डर के मारे पीछे हट गए, पर वह बलशाली राक्षस उन्हें देखकर बोला, “तुम सब भटक गए हो!” वह क्रोधित होकर मुट्ठी बाँधकर वानरों की ओर झपटा, लेकिन उसी समय वालीपुत्र अंगद ने उसे जोरदार प्रहार किया। अंगद ने उसे पहचान लिया कि वह रावण है और अपनी हथेली से प्रहार किया। अंगद के प्रहार से वह राक्षस भूमि पर गिर पड़ा, उसके मुँह से रक्त बहने लगा, जैसे कोई पर्वत गिर पड़ा हो। उस राक्षस के मर जाने के बाद, विजयी वानरों ने पर्वत-गुफाओं में फिर से अच्छी तरह खोजबीन की। हर स्थान को खोजने के बाद, वे सब वनवासी एक और भयानक पर्वत-गुफा में प्रविष्ट हुए। वहाँ भी खोजकर, थके-माँदे वे बाहर निकले और एकांत में एक वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठ गए। अब चौवालीसवें सर्ग का अंत होता है और उन वानरों की थकान और निराशा के बीच, अगला प्रसंग आरंभ होता है। तब अंगद, जो बुद्धिमान और क्लांत था, सभी वानरों को सान्त्वना देते हुए कोमल वाणी में बोला। उसने कहा—“हमने वन, पर्वत, नदियाँ, कठिन और घने स्थान, खाइयाँ, पर्वत-गुफाएँ—सब जगह भलीभाँति खोज ली है। फिर भी, हमें न तो जनकनंदिनी सीता दिखी, न ही वह दुष्ट राक्षस जिसने सीता का अपहरण किया। बहुत समय बीत गया है, और सुग्रीव का स्वभाव अत्यंत कठोर है; अतः हम सबको मिलकर हर दिशा में फिर से खोज करनी चाहिए। नींद, शोक और आलस्य को त्यागकर, हमें इस प्रकार खोज करनी चाहिए कि जनककुमारी सीता हमें दिख जाए। ऐसा कहा गया है कि परिश्रम, कौशल और अडिग मन से ही कार्य सिद्ध होता है; इसलिए मैं यह सब कह रहा हूँ। अभी भी, हम वनवासी इस कठिन वन में थकान छोड़कर फिर से पूरे वन में खोज करें। निश्चित ही, जो लोग अपने प्रयत्न में लगे रहते हैं, वे अपने कार्य का फल पाते हैं; किंतु जो निराश हो जाता है, उसके लिए सफलता संभव नहीं। सुग्रीव महाराज क्रोधी और कठोर दंड देने वाले हैं, हे वानरो! तुम्हें सदा उनका और महात्मा राम का भय रखना चाहिए। यह मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा है; यदि यह तुम्हें उचित लगे तो ऐसा ही करो। यदि किसी के पास कोई अन्य उपयुक्त विचार हो, तो वह भी सब वानरों के सामने कहे।” अंगद के वचनों को सुनकर, गंधमादन ने, जो प्यास और थकान से व्याकुल था, स्पष्ट वाणी में उत्तर दिया—“अंगद ने जो कहा, वह तुम्हारे लिए उचित, हितकारी और प्रिय है—उनके वचन का पालन करना चाहिए। आओ, हम फिर से पर्वतों, गुफाओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय नदियों में खोज करें। जिन स्थानों का उल्लेख महात्मा सुग्रीव ने किया है, उन सभी वनों और पर्वत-गुहाओं में हम सब मिलकर फिर से खोज करें।” इसके बाद, वे सभी पराक्रमी वानर पुनः उठ खड़े हुए और दक्षिण दिशा में, विंध्याचल के घने वनों में खोज करने लगे। वानरों ने उस सुंदर, श्वेत पर्वत पर चढ़ाई की, जो शरदकालीन बादलों के समान शोभायमान था और जिसकी चोटियाँ और गुफाएँ अनेक थीं।