हनुमान और उनकी वानर सेना जब पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही थी, तब उन्होंने वहाँ वैखानस ऋषियों को देखा, जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है। वे अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे, और सूर्य के समान चमक रहे थे। उनके आगे सुंदर सुदर्शन द्वीप दिखाई दिया, जहाँ सभी जीवों की आभा और दृष्टि एकत्रित प्रतीत होती थी। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उस पर्वत की चोटियों, गुफाओं और वनों में सीता और रावण की खोज पूरी सावधानी और विस्तार से करें। पूर्व दिशा की संध्या बेला सुनहरी पर्वत और सूर्य के तेज से रक्तवर्ण हो उठी थी। यही पृथ्वी और संसार का पूर्वी द्वार है, जहाँ से सूर्य उदय होता है, और इसी को पूर्व दिशा कहा गया है। सुग्रीव ने पुनः वानरों को स्मरण कराया कि उस पर्वत की चोटियों, झरनों और गुफाओं में, हर स्थान पर सीता और रावण को ढूँढें। इसके आगे एक अगम्य प्रदेश है, जिसे देवताओं ने घेर रखा है। वहाँ न चंद्रमा है, न सूर्य, न कोई प्रकाश—वह क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ और अदृश्य है। सुग्रीव ने कहा कि जिन पर्वतों, गुफाओं और नदियों का वर्णन किया गया है, और जिनका नहीं भी किया, उन सब जगहों पर जानकी की खोज करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वानरों के लिए यात्रा यहीं तक संभव है; इसके आगे एक असीम और अज्ञात प्रदेश है, जहाँ सूर्य की भी पहुँच नहीं है। सुग्रीव ने आदेश दिया कि जब सीता और रावण का पता चल जाए, तब एक माह के भीतर, सूर्य के उदय पर्वत तक पहुँचकर लौट आएँ। यदि कोई एक माह से अधिक रुका, तो वह उनके क्रोध का पात्र बनेगा। कार्य सिद्ध कर, मैथिली को खोजकर शीघ्र लौटना आवश्यक है। जब महेंद्र पर्वत और उसके वनों से सुसज्जित उस प्रदेश की खोज कर ली जाए, और रघुकुल की प्रिय सीता मिल जाए, तब सब वानर हर्षपूर्वक लौटेंगे। इसके बाद, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के इकतालीसवें अध्याय का प्रारंभ होता है। अब सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को दक्षिण दिशा की ओर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने विशिष्ट वानरों को दक्षिण दिशा में प्रस्थान करने का आदेश दिया। इनमें प्रमुख थे—अग्नि के पुत्र नील, महाबली हनुमान, ब्रह्मा के पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शररी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण और वृषभ। साथ ही, मैंद और द्विविद, सुषेण, गंधमादन, उल्कामुख, अनंग और हुताशन के दोनों पुत्र भी थे। सुग्रीव ने वीर वानरों का नेतृत्व तेजस्वी अंगद को सौंपा और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का निर्देश दिया। दक्षिण दिशा के जितने भी दुर्गम प्रदेश थे, सुग्रीव ने सबका विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने वानरों को बताया कि वे विंध्याचल की सहस्त्र चोटियों से युक्त पर्वत, विविध वृक्षों और लताओं से भरे वन, और महानगर नर्मदा नदी, जहाँ महानाग निवास करते हैं, वहाँ जाएँ। फिर सुंदर गोदावरी, कृष्णवेणी, प्रसिद्ध वरदा नदी, और मेखला, उत्कल, दशार्ण नगरों में भी खोज करें। इसके बाद अव्रवंती, अवंती, विदर्भ, ऋष्टिक, और मनोहर महिषक प्रदेशों में जाएँ। सुग्रीव ने वांग, कलिंग, कौशिक, और चारों ओर के प्रदेशों में, फिर पर्वत, नदियों और गुफाओं से युक्त दंडक वन में भी सीता की खोज करने को कहा। गोदावरी नदी के तट, आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य, और केरल प्रदेशों में भी जाना आवश्यक बताया। फिर अयमुख पर्वत, जो खनिजों से सुशोभित है, विविध शिखरों और फूलों से भरे वनों सहित, वहाँ भी खोज करें। उत्तम चंदन के वनों से युक्त महान पर्वत और निर्मल जल वाली दिव्य नदी को भी देखना चाहिए। फिर वानर कावेरी नदी देखेंगे, जहाँ अप्सराओं के समूह क्रीड़ा करते हैं, और मलय पर्वत के आगे, जो अत्यंत तेजस्वी है। वहाँ अगस्त्य मुनि मिलेंगे, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं; उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद, वानर घड़ियालों से भरी ताम्रपर्णी नदी पार करेंगे, जिसके जल में द्वीप छुपे हैं और तट चंदन वनों से अलंकृत है। यह नदी, जैसे कोई सुंदर युवती अपने प्रियतम को आलिंगन करती है, वैसे ही समुद्र में मिलती है। इसके बाद वानर दिव्य स्वर्णमयी द्वार देखेंगे, जो मोती और रत्नों से सजा है, और पांड्य देश का प्रवेश द्वार है। वहाँ पहुँचकर, वानर समुद्र के किनारे अपने उद्देश्य पर विचार करें। उसी समुद्र के मध्य में अगस्त्य द्वारा प्रतिष्ठित महेंद्र पर्वत स्थित है, जो विविध शिखरों से युक्त और अत्यंत दिव्य है। वहाँ गहरे समुद्र में, स्वर्णमयी सुंदर द्वीप है, जो विभिन्न पुष्पित पर्वतों और लताओं से सुसज्जित है। यह द्वीप देवताओं, ऋषियों, यक्षों, अप्सराओं, सिद्धों और चारणों की उपस्थिति से चमकता है, और अत्यंत रमणीय है। इंद्रदेव स्वयं हर उत्सव पर वहाँ आते हैं। इसी के दूर पार एक सौ योजन चौड़ा द्वीप है, जो मनुष्यों के लिए अगम्य और तेज से दीप्त है; वहाँ सीता की खोज विशेष परिश्रम से करनी चाहिए। यही वह क्षेत्र है जहाँ दुष्ट रावण, राक्षसों का स्वामी, इंद्र के समान तेजस्वी, निवास करता है। दक्षिण समुद्र के मध्य में अंगारका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी भी रहती है, जो परछाइयों को पकड़कर खा जाती है। सुग्रीव ने वानरों से कहा कि वे सब शंका और संशय त्यागकर, दृढ़ निश्चय के साथ, श्रीराम के यशस्वी पत्नी सीता की खोज में लग जाएँ।