महर्षि विश्वामित्र ने राम को अपने वंश की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार सोमदा नामक तपस्विनी, जो ब्रह्मतेज और तपस्या से सम्पन्न थी, एक धर्मपरायण पुत्र की इच्छा लेकर एक महान ब्रह्मर्षि के पास पहुँची। उसने विनम्रता से कहा, "हे महात्मा, मैं पति के बिना हूँ, न किसी की पत्नी हूँ। ब्रह्म मार्ग से आपके पास आई हूँ; आप मुझे एक पुत्र देने योग्य हैं।" उसकी बात सुनकर ब्रह्मर्षि प्रसन्न हुए और उसे अपने मन से उत्पन्न ब्रह्मदत्त नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान किया, जो चूली का पुत्र कहलाया। ब्रह्मदत्त राजा बनकर कौशाम्बी नगर में देवताओं के समान तेज और ऐश्वर्य के साथ निवास करने लगे। इसके बाद धर्मनिष्ठ राजा कुशनाभ ने अपनी सौ पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त से कराने का संकल्प किया। उन्होंने ब्रह्मदत्त को बुलाया और हर्षित मन से अपनी सौ पुत्रियाँ उसे समर्पित कर दीं। ब्रह्मदत्त ने विधिपूर्वक उन सबका हाथ ग्रहण किया, जैसे देवता अपनी पत्नियों के साथ होते हैं। राजा ब्रह्मदत्त के स्पर्श से उन सभी कन्याओं की विकृति और पीड़ा दूर हो गई, और वे सौ कन्याएँ अपूर्व सौंदर्य से चमक उठीं। अपनी पुत्रियों को वायु के स्पर्श से मुक्त देखकर राजा कुशनाभ अत्यंत प्रसन्न हुए और बार-बार आनंदित हुए। विवाह के बाद राजा ने ब्रह्मदत्त को उसकी पत्नियों तथा आचार्यों के साथ विदा किया। सोमदा, अपने पुत्र द्वारा योग्य कार्य होते देखकर, और गांधर्व कन्या भी, रीति के अनुसार, अपनी बहुओं का स्वागत करती हैं; वह उन्हें स्पर्श करती हैं और कुशनाभ की प्रशंसा करती हैं। इसके बाद विश्वामित्र ने राम से कहा, "अब बालकाण्ड के चौतीसवें सर्ग को सुनो।" जब ब्रह्मदत्त का विवाह हो गया और वह विदा हो गया, तब निसंतान राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, ताकि उसे पौत्र भी मिले। यज्ञ के समय ब्रह्मा के पुत्र महात्मा कुश ने कुशनाभ से कहा, "हे पुत्र, तुम्हारे समान धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न होगा; उसके द्वारा तुम्हें गाधि और संसार में अमर कीर्ति मिलेगी।" ऐसा कहकर कुश आकाश में प्रवेश कर ब्रह्मलोक चले गए। कुछ समय बाद, कुशनाभ को गाधि नामक एक अत्यंत धर्मपरायण पुत्र प्राप्त हुआ। विश्वामित्र ने बताया, "हे राम, वही गाधि मेरा पिता है; मैं कौशिक, कुश के वंश में उत्पन्न हूँ। मेरी बड़ी बहन सत्यवती, जो सदाचार में स्थिर थी, ऋचीक को दी गई थी। वह सत्यवती अपने पति का अनुसरण करते हुए अपने शरीर से स्वर्ग चली गई और महान नदी कौशिकी बन गई। वह दिव्य, शुद्ध जल वाली, सुंदर, हिमालय में स्थित होकर संसार के कल्याण के लिए नदी बनी।" विश्वामित्र ने आगे कहा, "इसलिए, हे राम, मैं हिमालय के पास अपनी बहन कौशिकी के साथ प्रेमपूर्वक रहता हूँ। वह सत्यवती, सत्य और धर्म में स्थित, पति के प्रति समर्पित, अत्यंत सौभाग्यशाली, कौशिकी नदी बन गई। वस्तुतः, हे राम, तपस्या के कारण मैंने उसे छोड़कर यहाँ सिद्धाश्रम में आकर तुम्हारी ऊर्जा से सिद्धि प्राप्त की है।" फिर विश्वामित्र ने कहा, "हे राम, यह मेरी उत्पत्ति, वंश और भूमि का वर्णन है, जैसा तुमने पूछा था। अब आधी रात बीत चुकी है; विश्राम करो, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न न हो। सभी वृक्ष स्थिर हैं, वन्य पशु और पक्षी अपने स्थानों में लौट गए हैं, दिशाएँ रात के अंधकार से ढक गई हैं। संध्या धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, आकाश तारों और नक्षत्रों की रोशनी से चमक रहा है। शीतल किरणों वाला चंद्रमा उदित होकर संसार के अंधकार को दूर करता है और अपनी आभा से जीवों के मन को प्रसन्न करता है। रात्रि के जीव, यक्ष, राक्षस और भयंकर मांसभक्षी प्रेत यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं।" इतना कहकर महान तेजस्वी ऋषि मौन हो गए। सभी ऋषियों ने उन्हें 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा!' कहकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, "कुशिकों का यह वंश महान है, सदैव धर्म में स्थित है; कुश के वंशज ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ पुरुष हैं। विशेष रूप से आप, विश्वामित्र, प्रसिद्ध हैं; कौशिकी नदी आपके वंश की शोभा है।" ऋषियों की प्रशंसा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र सूर्यास्त के समान निद्रा में लीन हो गए। राम और सौमित्र भी, कुछ आश्चर्यचकित होकर, श्रेष्ठ ऋषि की प्रशंसा करते हुए सो गए। फिर अगला सर्ग आरंभ हुआ। शोन नदी के तट पर शेष रात्रि बिताकर, जब रात बहुत उज्ज्वल हो गई, तब विश्वामित्र ने राम से कहा, "रात्रि उज्ज्वल हो गई है, प्रभात का समय आ रहा है। उठो, उठो, सब मंगल हो; यात्रा के लिए तैयार हो जाओ।" विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने स्नानादि प्रातः कर्म किए और यात्रा की इच्छा से बोले, "यह शोन नदी सुंदर है, शुद्ध जल वाली, गहरी और बालू के टीलों से सुसज्जित है। हे ऋषि, किस मार्ग से हम इसे पार करें?