जब महर्षि की संतुष्टि को पहचान लिया गया, तब एक प्रसन्नचित्त और मधुर वाणी वाली गंधर्व कन्या, जो वाक्चातुर्य में निपुण थी, उनके पास पहुंची और विनम्रता से बोली, “हे तपस्वी, आपको ब्राह्मण तेज और तप का लाभ प्राप्त है। मैं एक ऐसा धर्मात्मा पुत्र चाहती हूँ, जो ब्राह्मण तेज और तपस्या से युक्त हो। मैं अविवाहित हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ। ब्राह्मण मार्ग से आपके पास आई हूँ, आप मुझे पुत्र देने के योग्य हैं।” उसकी बातों से प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षि ने अपने मन से उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण तेजस्वी पुत्र उसे दिया, जिसका नाम ब्रह्मदत्त और माता चूली था। आगे चलकर वही राजा ब्रह्मदत्त, काम्पिल्य नगरी में देवताओं के स्वामी इंद्र के समान दिव्य ऐश्वर्य के साथ रहने लगे। इसके बाद, हे ककुत्स्थ वंशज, धर्मनिष्ठ राजा कुशनाभ ने निश्चय किया कि वे अपनी सौ कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त से करेंगे। उन्होंने ब्रह्मदत्त को बुलवाया और हर्षित मन से अपनी सौ कन्याएँ उन्हें सौंप दीं। ब्रह्मदत्त ने विधिपूर्वक उन सभी कन्याओं का पाणिग्रहण किया, जैसे इंद्र ने अपनी पत्नियों का। जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उनका हाथ पकड़ा, वे सभी कन्याएँ अपने विकार और कष्टों से मुक्त हो गईं और अनुपम सौंदर्य से जगमगाने लगीं। अपनी बेटियों को वायु के प्रकोप से मुक्त देखकर राजा कुशनाभ अत्यंत प्रसन्न हुए और बार-बार हर्षित हुए। अपनी बेटियों का विवाह कर, राजा ने ब्रह्मदत्त को उनकी पत्नियों तथा आचार्यों के साथ विदा किया। सोमदा ने अपने पुत्र को उसके योग्य कर्म करते देखा और गंधर्व कन्या ने भी प्रथा अनुसार हर्षपूर्वक अपनी बहुओं का स्वागत किया। वे उन्हें स्पर्श करते हुए राजा कुशनाभ की प्रशंसा करने लगीं। अब सुनो, यह बालकाण्ड का चौंतीसवाँ सर्ग है। जब ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका और वे विदा हो गए, तब, हे राघव, निःसंतान राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति और वंशज के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के समय, ब्रह्मा के पुत्र, परमश्रेष्ठ कुश ने राजा कुशनाभ से कहा, “पुत्र, तुम्हें तुम्हारे समान धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। उसी से तुम्हें गाधि नामक पुत्र और संसार में स्थायी कीर्ति मिलेगी।” ऐसा कहकर महर्षि कुश आकाश में चले गए और ब्रह्मा के लोक को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद, बुद्धिमान कुशनाभ को एक परम धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गाधि रखा गया। हे ककुत्स्थ वंशी, वही गाधि मेरे पिता हैं; मैं कौशिक, कुश के वंश में जन्मा हूँ, हे रघुकुल शिरोमणि! मेरी बड़ी बहन, सत्यवती, जो धर्मनिष्ठ थीं, ऋचीक को दी गईं। वह परम तेजस्विनी सत्यवती अपने पति का अनुसरण करते हुए स्वर्ग को गईं और अपने शरीर सहित महान नदी कौशिकी बन गईं। वह दिव्य, निर्मल जल वाली, सुंदर और हिमालय पर स्थित होकर संसार के कल्याण के लिए नदी बनीं। इसलिए, हे राघव, मैं हिमालय के निकट अपनी बहन कौशिकी के साथ प्रेमपूर्वक निवास करता हूँ। वह सत्यवती, जो सत्य और धर्म में स्थित, पतिव्रता और सौभाग्यशालिनी थीं, वही कौशिकी नदी के रूप में विख्यात हुईं। हे राम, नियम के अनुसार मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आया हूँ, सिद्धाश्रम पहुँचा और आपकी शक्ति से सिद्ध हुआ हूँ। हे राम, यही मेरा जन्म, वंश और भूमि का वृत्तांत है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था, हे महाबाहु! हे ककुत्स्थ, अब आधी रात बीत चुकी है, इन कथाओं का वर्णन करते-करते; अब आप विश्राम करें, शुभ हो, और हमारी यात्रा में कोई विघ्न न आए। सभी वृक्ष स्थिर हैं, वन्य पशु-पक्षी विश्राम कर चुके हैं, और दिशाएँ रात्रि के अंधकार से ढकी हुई हैं, हे रघुकुल नंदन। संध्या धीरे-धीरे विलीन हो रही है, आकाश तारों और नक्षत्रों की ज्योति से सुशोभित हो रहा है। शीतल किरणों वाला चंद्रमा उदित हो गया है, जो अपनी आभा से संसार का अंधकार दूर कर रहा है और प्राणियों के मन को प्रसन्न कर रहा है। रात्रि में विचरने वाले प्राणी, यक्ष, राक्षस और भयंकर मांसाहारी भूत-प्रेत यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं। इतना कहकर, तेजस्वी महर्षि मौन हो गए; सभी ऋषियों ने ‘बहुत अच्छा, बहुत अच्छा!’ कहकर उनकी प्रशंसा की। यह कुशिकों का महान वंश है, जो सदा धर्म में स्थित है; कुश के वंशज श्रेष्ठ, ब्रह्मा के तुल्य, पुरुषों में अग्रगण्य हैं। विशेषकर आप, हे प्रसिद्ध विश्वामित्र, महान हैं; और कौशिकी, श्रेष्ठ नदी, आपके वंश की कीर्ति बढ़ाती हैं। ऋषियों ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र की प्रशंसा की। फिर वह तेजस्वी कौशिकपुत्र सूर्यास्त की भाँति शयन करने चले गए। राम और सुमित्रानंदन लक्ष्मण, कुछ विस्मित होकर, उस महर्षि की प्रशंसा करते हुए सो गए। अब सुनो, यह बालकाण्ड का पैंतीसवाँ सर्ग है। जब शेष रात्रि शोण नदी के तट पर महर्षियों के साथ व्यतीत हुई और रात्रि उज्ज्वल हो गई, तब विश्वामित्र ने कहा, “रात्रि उजली हो गई है, हे राम, प्रभात का आरंभ हो चुका है। उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, यात्रा की तैयारी करो।” उनकी बात सुनकर, राम ने प्रातःकालीन कृत्य किए, यात्रा के लिए तैयार हुए, और विश्वामित्र से बोले।