मानसून की समाप्ति के बाद, जैसे ही बादल हट गए, अनेक रंगों वाले साँप, जो लम्बे समय से अपने बिलों में छुपे, भूखे और विष से भरे हुए थे, बाहर निकल आए। आकाश में जब नवीन चाँदनी के कंपन से शाम सजी, और तारे प्रसन्नता से खिल उठे, तो वह संध्या मानो किसी प्रिय स्त्री की तरह धीरे-धीरे विदा हो गई। रात का सौम्य मुख, चंद्रमा के उदय से प्रकट हो रहा था और तारों की पंक्ति उसकी सुंदर आँखों के समान थी; वह रात श्वेत चंद्रप्रभा की चादर ओढ़े, किसी सफेद वस्त्रधारी स्त्री के समान दमक रही थी। खुश होकर, सारसों की कतारें पके हुए धान के दाने खाकर, हवा में हार की तरह उड़ती हुई आकाश में चली गईं। विशाल झील, जिसमें कमल खिले थे और एकमात्र हंस निद्रा में था, वह बादल रहित पूर्णिमा की रात के आकाश की भांति चमक रही थी। सुंदर सरोवर, जिनके किनारे हंसों से भरे थे, कमल और जलकुम्भी के फूलों की माला से सजे, किसी अलंकृत कुलवधु के समान शोभायमान थे। प्रातःकाल जब मंद पवन बहने लगा, तब बाँसुरी और अन्य वाद्ययंत्रों की मिश्रित ध्वनि, साथ में बैलों की रंभ और साँड़ों के डकारने की गूँज, वातावरण को मधुर संगीत से भर देती थी। नदियों के किनारे, नये काश के उज्ज्वल सफेद तिनकों से, जैसे धुले वस्त्र हों, दमक रहे थे और मंद समीर से वहाँ के फूल बिखर रहे थे। वनों में, मधु पान से मतवाले भौंरे अपनी संगिनियों के साथ, कमल की पराग से सने शरीर लिए, आनंदपूर्वक इधर-उधर उड़ रहे थे। स्पष्ट जल, खिले हुए पुष्प, सारसों की पुकार, पके धान के खेत, मंद पवन और निर्मल चंद्रमा—ये सब मिलकर संकेत कर रहे थे कि वर्षा ऋतु अब बीत चुकी है। नदियों के तट, जहाँ मछलियाँ इकट्ठी हो गई थीं, वहाँ की जलकन्याएँ, मानो रात भर प्रियतम के साथ रहने के बाद सुबह सुस्ताई स्त्रियों की तरह, मंथर गति से चल रही थीं। नदी के मुख, काश घास की सुंदर चादर से ढके, चक्रवाक पक्षियों से भरे और जलवनस्पतियों से सजे, नववधु के पत्तियों की रेखा से अलंकृत मुख के समान लग रहे थे। वनों में, जहाँ बाण के फूलों से लदे वृक्ष सजे थे और भौंरे आनंद से गुनगुना रहे थे, वहाँ कामदेव ने अपना शक्तिशाली धनुष उठा लिया है। बादलों ने संसार को जल से तृप्त कर, नदियों और झीलों को भर दिया, धरती को फसल से समृद्ध किया, और अब वे आकाश से विदा हो गए हैं। शरद ऋतु की नदियाँ धीरे-धीरे अपने बालू के किनारे उजागर करती हैं, जैसे संकोचवश नववधु अपनी कटि दिखाती है। स्वच्छ जल, जलकाक की पुकार, चक्रवाकों की भीड़ से भरे झील में जल शोभायमान है। हे लक्ष्मण, अब वह समय आ गया है जब विभिन्न राजा, जो एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और विजय की आकांक्षा रखते हैं, अपने अभियान की तैयारी करते हैं। यह राजा लोगों के लिए प्रथम युद्धकाल है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सुग्रीव कोई तैयारी नहीं कर रहा। पर्वतों की ढलानों पर सात पत्र वाले असन, खिलते हुए कोविदार, बंधुजीव पुष्प और श्याम रंग के श्यामा पौधे देखे जा सकते हैं। देखो लक्ष्मण, नदी के किनारे हंस, सारस, चक्रवाक और जलकाक पक्षियों से भरे पड़े हैं। वर्षा ऋतु के ये चार मास, जो मेरे लिए सौ वर्षों के समान प्रतीत हुए, दुःख से व्याकुल और सीता के दर्शन से वंचित होने के कारण, अब बीत चुके हैं। जिस प्रकार मादा चक्रवाक अपने प्रिय के पीछे वन में चली जाती है, वैसे ही सीता मेरे साथ कठोर दण्डकारण्य में प्रविष्ट हुई थी, जैसे कोई स्त्री अपने प्रिय के साथ उपवन में जाती है। हे लक्ष्मण, सुग्रीव मुझ पर दया नहीं दिखाता—मैं अपने प्रिय से वंचित, दुःख से पीड़ित, राज्य से च्युत और वन में निर्वासित हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा राज्य छिन गया, रावण द्वारा अपमानित हूँ, दुखी, घर से दूर, और आश्रय के लिए मैंने उसी को चुना है। इन कारणों से, हे सौम्य लक्ष्मण, उस कपिराज सुग्रीव ने, जो कृतघ्न और दुष्टचित्त है, मुझे अनदेखा किया है, जबकि मैं शत्रुओं का संहारक हूँ। उसने अपना कार्य सिद्ध कर, सीता की खोज का वचन दिया, किंतु वह दुष्टचित्त समय की परवाह नहीं करता। तुम किष्किंधा जाओ और उस मूर्ख, विषय-भोग में आसक्त सुग्रीव को मेरे ये वचन कहो। जो किसी शरणागत या उपकार करने वाले को आशा देकर वचन तोड़ता है, वह मनुष्यों में सबसे अधम है। चाहे वचन शुभ हो या अशुभ, जो सत्य के साथ उसका पालन करता है, वही सच्चा वीर और श्रेष्ठ पुरुष है। जो अपना कार्य सिद्ध कर, मित्रता नहीं निभाते, वे इतने कृतघ्न होते हैं कि मरने पर मांसभक्षी पशु भी उन्हें नहीं खाते। निश्चित ही, वह चाहता है कि युद्ध में मेरा स्वर्णपीठ वाला धनुष, जो बिजली के समूह जैसा चमकता है, देखे। वह फिर से मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार सुनना चाहता है, जो क्रुद्ध होने पर वज्र की गड़गड़ाहट जैसी होती है। तथापि, हे वीर, यदि उसकी शक्ति ज्ञात है और वह तुम्हारा मित्र है, तो मुझे कोई चिंता नहीं, हे राजकुमार, इस परिस्थिति में भी। जिस उद्देश्य से यह कार्य आरंभ हुआ था, हे शत्रुनगर विजेता, वह कपिराज सुग्रीव, अपना उद्देश्य प्राप्त कर, अब समझौते को भूल गया है। चार मास की वर्षा बीत गई, वचनबद्ध समय निकल गया, फिर भी वह अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ केवल मद्यपान में लिप्त है और हमारे दुःख की कोई चिंता नहीं करता। अतः, हे महाबली लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव को यह कहो—मेरे क्रोध का स्वरूप बताओ और मेरे ये वचन सुनाओ। जिस मार्ग से बालि का वध हुआ, वह मार्ग अभी भी खुला है; सुग्रीव, अपना वचन निभाओ, बालि के मार्ग का अनुसरण मत करो। बालि को मैंने युद्ध में अकेले अपने बाण से मारा, किन्तु यदि तुम वचन तोड़ोगे तो तुम्हें और तुम्हारे कुल को भी मार डालूँगा। अब स्थिति ऐसी है, हे पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण, जो उचित और हितकारी हो, वही कहो और शीघ्रता करो, क्योंकि समय निकलता जा रहा है।