સુગ્રિવે રામને વાલીનું બલ દર્શાવતાં કથા શરૂ કરી. એક સમયે, વાલી, જે વાનરોમાં હાથી સમાન હતો, ડુંડુભી નામના મહાસુરને તેના શિંગડા પકડીને ગર્જના સાથે ઉછાળી દીધો. વાલીએ તેની શક્તિથી ડુંડુભીને જમીન પર ફેંકી દીધો અને પ્રચંડ અવાજે ગર્જના કરી; ડુંડુભીના કાનમાંથી રક્ત વહેવા લાગ્યું અને તે જમીન પર પડ્યો. પછી, બંનેમાં ક્રોધ અને પરાજયની ઈચ્છાથી ભયાનક યુદ્ધ શરૂ થયું. વાલી, જેની શક્તિ ઈન્દ્ર સમાન હતી, મુઠી, ઘૂંટણ, પગ, પથ્થરો અને વૃક્ષોથી લડ્યો. વાનર અને અસુર એકબીજાને મારતા, યુદ્ધમાં અસુર કમજો弱 થયો અને ઈન્દ્રપુત્ર વાલી વધુ શક્તિશાળી બન્યો. વાલીએ ડુંડુભીને ઉઠાવીને જમીન પર ફેંકી દીધો; એ પ્રચંડ યુદ્ધમાં ડુંડુભી દબાઈ ગયો. તેના ઘાયલ શરીરમાંથી ઘણું રક્ત વહેવા લાગ્યું અને તે ધરતી પર પડી ગયો, અંતે મૃત્યુ પામ્યો. પછી વાલી એ નિર્વાંશ, અચેત શરીરને પોતાના હાથથી ઉઠાવી, એક જ ઝટકે એક યોજન દૂર ફેંકી દીધો. એ શરીર ફેંકાતા, ડુંડુભીના મોઢામાંથી રક્તની બूँદો પવન સાથે મતંગ ઋષિના આશ્રમ તરફ પડી. મહાન ઋષિએ એ રક્તબિંદુઓને પડતા જોયા અને ક્રોધથી વિચાર કર્યો: 'આ કોણ છે?' 'કયાં દુષ્ટ એ મને રક્તથી અચાનક સ્પર્શ કર્યો? કોણ છે આ દુશ્ટ, અશાંત, મૂર્ખ વ્યક્તિ?' એ રીતે બોલીને, મહાન ઋષિ બહાર આવ્યા અને પર્વત સમાન ભેંસનું મૃત શરીર જમીન પર પડેલું જોયું. પોતાના તપસ્વી શક્તિથી જાણ્યું કે આ વાનરે કર્યું છે, અને તેણે એ વાનર પર મહાશાપ મૂક્યો. 'અહીં એનું પ્રવેશ નિષિદ્ધ છે; જો એ આવે, તો મૃત્યુ પામશે—એ જેણે મારા આશ્રમને રક્તથી અશુદ્ધ કર્યું છે.' 'વૃક્ષો ફેંકીને, એ તૂટ્યા છે અને અસુરનું શરીર ચકનાચૂર થયું છે; જો કોઈ મારા આશ્રમ, એક યોજન સુધી, ભરશે—' 'એ દુષ્ટમનુષ્ય આવે, તો નિશ્ચયે મૃત્યુ પામશે; અને એના કોઈ પણ મંત્રીઓ મારા વનમાં આશ્રય લે—' 'તેઓ પણ અહીં ન રહે; એ સાંભળીને, જેમ ઈચ્છે તેમ જ જાય. જો કોઈ રહી જાય, તો હું તેમને પણ શાપીશ.' 'મારો આ વન, હંમેશા પુત્ર સમાન રક્ષિત, પાંદડાં, કૂંપળ, ફળ અને મૂળ માટે—' 'આજે અંત છે; આવતીકાલે જો હું એ વાનરને જોઉં, તો હજારો વર્ષ માટે એ પર્વત બની જશે.' મહાન ઋષિના આ વચનો સાંભળીને, વાનરો એ વન છોડીને ચાલ્યા ગયા; તેમને જોઈને, વાલી બોલ્યા: 'મતંગ વનમાં રહેતા તમે બધા મારી પાસે કેમ આવ્યા છો? વનવાસીઓમાં બધું સારું છે?' પછી બધા વાનરો, સોનાની માળથી સજેલા વાલીને, સમગ્ર કારણ અને શાપ જણાવ્યા. આ સાંભળીને, વાલી મહાન ઋષિ પાસે આવ્યા અને હાથ જોડીને વિનંતી કરી. પણ મહાન ઋષિ તેમને અવગણીને પોતાના આશ્રમમાં પ્રવેશી ગયા; વાલી, શાપની ભયથી, અત્યંત દુ:ખી થયા. તેથી, શાપના ભયથી, વાનર મહાન ઋષ્યમૂક પર્વતમાં પ્રવેશતા નથી, તેને જોતા પણ નથી, રાજા. એમ જાણીને, હે રામ, હું મારા મંત્રીઓ સાથે આ મહાન વનમાં નિર્ભય ફરું છું. આ હાડકાંનો ઢગ, ચમકતો, એ ડુંડુભીનો છે, પર્વત સમાન, જે વાલીની શક્તિથી ફેંકાયો હતો. અને અહીં આ સાત મહાન સાલ વૃક્ષો છે, જેની ડાળીઓ પહોળી છે; વાલી પોતાની શક્તિથી એકના પાંદડાં હલાવી શકે છે. હે રામ, મેં તમને વાલીની અદ્વિતીય શક્તિ બતાવી; તમે કેવી રીતે વાલીને યુદ્ધમાં પરાજિત કરી શકશો? લક્ષ્મણે હસતાં સુગ્રિવને પૂછ્યું: 'કયાં કાર્યથી તમે વાલીના મૃત્યુમાં વિશ્વાસ કરશો?' સુગ્રિવે કહ્યું: 'આ સાત સાલ વૃક્ષો—વાલીએ એક વાર દરેકને ભેદ્યા, અને એ પણ માત્ર એકવાર નહીં.' 'રામ એક જ બાણથી આ વૃક્ષોને ભેદી દેશે; રામની શક્તિ જોઈને, હું માનું કે વાલીનો વધ શક્ય છે.' 'લક્ષ્મણ, વાલી એક વખત, મરેલા ભેંસના હાડકાંને બે સો ધનુષ્યલાંબી દૂર એક પગથી ઉછાળી દીધા છે.' એ રીતે બોલીને, સુગ્રિવ, આંખો રક્તિમ, થોડી ક્ષણ રામમાં ધ્યાન કર્યો, અને ફરી કહ્યું: 'વાલી એક મહાન વિર છે, પોતાની શક્તિ અને પરાક્રમમાં ગર્વિત; એ મહાન વાનર યુદ્ધમાં અપરાજિત છે.' 'દેવતાઓ પણ એના કાર્યો અઘરા માને છે; એ વિચારીને, હું ભયથી ઋષ્યમૂકમાં આવ્યો.' 'એ અપરાજિત, અગ્રહ્ય, ક્રોધી વાનર રાજાને વિચારતાં, મેં ઋષ્યમૂક છોડ્યું નથી.' 'ચિંતિત અને શંકાસ્પદ, હું મારા શ્રેષ્ઠ મંત્રીઓ, હનુમાનના નેતૃત્વમાં, આ મહાન વનમાં ફરું છું.' 'હું એક પ્રશંસનીય મિત્ર, મિત્રતામાં નિષ્ઠાવાન, શોધી લીધો છે; હે મનુષ્યમાં શ્રેષ્ઠ, હું હિમાલય પર વિશ્વાસ કરું એમ તમે મારા આશ્રય છો.' 'પણ હું મારા શક્તિશાળી, દુષ્ટ ભાઈની શક્તિ જાણું છું; છતાં, હે રાઘવ, યુદ્ધમાં તમારી પરાક્રમ મને દેખાતી નથી.