એક સમયે, દાનવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા દુન્દુભિ, પોતાના બળથી ગર્વિત અને મળેલા વરદાનથી મોહિત થઈ, નદીઓના સ્વામી સમુદ્ર પાસે પહોંચ્યા. તેઓ તોફાની મોજાં અને રત્નોથી ભરેલા સમુદ્રને પાર કરીને, મહાસાગરને લલકાર્યા: “મને યુદ્ધ આપો!” ત્યારે ધર્મમય અને શક્તિશાળી સમુદ્ર, જે વિધિના પ્રેરણે ઊભા થયા, દુન્દુભિને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા. સમુદ્રે કહ્યું: “મહાન ઋષિઓ માટે આશ્રયસ્થાન એવા, વિશાળ જંગલમાં સ્થિત અને શંકરના સસરા તરીકે પ્રસિદ્ધ, મહાપર્વત હિમવંત રાજા છે. અનેક ઝરણાઓ, ગુફાઓ અને ધોધોથી શોભિત એ પર્વત તને અપ્રતિમ સંતોષ આપી શકે છે.” હવે, દુન્દુભિએ જાણ્યું કે સમુદ્ર યુદ્ધથી ડરે છે, એટલે તેઓ તીરની જેમ હિમવંતના જંગલ તરફ ધસી ગયા. ત્યાં પહોંચી, દુન્દુભિએ હિમવંતના પર્વત પરથી સફેદ, હાથી જેવા વિશાળ પથ્થરો જમીન પર અનેક દિશામાં ફેંક્યા અને ભયાનક ગર્જના કરી. એ સમયે, મધુર અને શાંત સ્વભાવ ધરાવતા હિમવંત, સફેદ વાદળ જેવાં દેખાતા, પોતાના શિખર પર ઊભા રહી દુન્દુભિને કહ્યું: “હે દુન્દુભિ, ધર્મનિષ્ઠ, તું મને દુઃખ આપશો નહીં. હું તપસ્વીઓના ધર્મમાં કુશળ છું, યુદ્ધકલા મારી નથી. હું તપસ્વીઓનો આશ્રય છું, યુદ્ધમાં નહીં.” હિમવંતના આ જ્ઞાનભર્યા વચનો સાંભળીને, દુન્દુભિની આંખો ક્રોધથી લાલ થઈ ગઈ. તેણે જવાબ આપ્યો: “જો તું યુદ્ધ કરી શકતો નથી, અથવા મારા ડરથી ટાળી રહ્યો છે, તો મને કહો, કયાંથી યુદ્ધ મળશે? હું તો પ્રતિસ્પર્ધી શોધી રહ્યો છું.” હિમવંતે, જે ક્યારેય આવા શબ્દો સાંભળ્યા નહોતાં, પણ ધર્મનિષ્ઠ અને વાક્પટુ હતા, ગુસ્સામાં કહ્યું: “કિષ્કિંધા નામના અપ્રતિમ શહેરમાં વસતો, ઇન્દ્રપુત્ર, વાનરરાજ વાલી છે. તે શક્તિશાળી, બુદ્ધિશાળી અને યુદ્ધમાં કુશળ છે; તે તને એકલ યુદ્ધ આપી શકે છે, જેમ ઇન્દ્રે નામુચિને આપ્યું હતું. જો તને યુદ્ધની ઇચ્છા હોય, તો ઝડપથી તેની પાસે જા; એ કદી પણ અપરાજિત અને પરાક્રમી છે.” હિમવંતના વચનો સાંભળીને, દુન્દુભિ ગુસ્સાથી ભરાઈ તરત જ કિષ્કિંધા શહેર તરફ ધસી ગયા. ત્યાં પહોંચીને, તેણે ભયાનક ભેંસનું રૂપ ધારણ કર્યું—તીક્ષ્ણ શિંગો અને ભયંકર આકાર ધરાવતો, જાણે આકાશમાં પાણીથી ભરાયેલું મહામેઘ ઊભો હોય એમ. કિષ્કિંધાના દ્વાર પર આવી, દુન્દુભિએ એવી ગર્જના કરી કે પૃથ્વી ધ્રૂજવા લાગી—જાણે યુદ્ધના ઢોલ વાગી રહ્યાં હોય. તેની શિંગોથી દ્વારને ખંખેરી, પગથી જમીન ઉખેડી નાખી, નજીકના વૃક્ષો તોડી નાખ્યા—તે જાણે ઉન્મત્ત હાથી જેવો દેખાતો હતો. આ અવાજ વાલી સુધી પહોંચ્યો, જે અંદરની મહેલમાં પોતાની પત્નીઓ સાથે હતા. એ અવાજ સહન ન કરી શક્યા અને ચંદ્ર જેવાં, પોતાના તારાઓ જેવી પત્નીઓ સાથે બહાર આવ્યા. વાલી, વાનર અને જંગલવાસીઓના રાજા, દુન્દુભિને સ્પષ્ટ અને શાંત વચનમાં પૂછ્યું: “હે દુન્દુભિ, તું શહેરના દ્વારને કેમ રોકી રહ્યો છે અને આવી ગર્જના કેમ કરી રહ્યો છે? હું તને ઓળખું છું—તારા પ્રાણોની રક્ષા કર.” વાલીના આ સમજુ વચનો સાંભળીને, દુન્દુભિની આંખો ફરી ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગઈ. તેણે જવાબ આપ્યો: “હે વીર, સ્ત્રીઓની હાજરીમાં બોલવું યોગ્ય નથી; આજે મને યુદ્ધ આપ, તો જ તારી શક્તિ જાણી શકીશ. નહિ તો, હું રાત્રે મારા ક્રોધને રોકી રાખીશ; તું તારા ઉત્સવને મનાવી લે, વાનર, આનંદ માણજે.” “વિતરણ કર, દાન આપ, વાનરોને ભેટ આપ, અને તારા મિત્રોને આનંદમાં રાખ. કિષ્કિંધાને મજબૂત અને સ્વપ્રિય બનાવી, સ્ત્રીઓ સાથે રમજે; કારણ કે હું જ તારા ગર્વને રોકીશ. જે કોઈ મદમાં, બેભાન, એકલ, અથવા દુર્બળને મારી નાખે, તેને જગતમાં ગર્ભહંતારૂપે ઓળખવામાં આવે છે—જેમ તું, અહંકારથી મોહિત છે.” આ સાંભળીને, વાલી હળવેથી હસ્યા, પરંતુ ગુસ્સામાં, અને તારા સહિત પોતાની તમામ સ્ત્રીઓને પરે કરી, દુન્દુભિને કહ્યું: “મને મદમાં છે એવું માનીશ નહીં—જો તને યુદ્ધમાં ડર ન હોય; આ મદ તો યુદ્ધમાં જ ખરેખર સાબિત થાય છે, કારણ કે એ વીરનું પીણું છે.” આવી રીતે કહ્યા પછી, ગુસ્સામાં ભલભલાય, વાલીએ પોતાના પિતા મહેન્દ્રથી પ્રાપ્ત થયેલી સુવર્ણમાળ પહેરી, યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયા. પછી, વાલી એ પર્વત જેવા મહાકાય દુન્દુભિને શિંગોથી પકડી, વાનરોમાં હાથી જેવાં ગર્જના કરી, તેને ઓછી જ મજામાં ફેંકી દીધો. મહાન બળથી, વાલીએ દુન્દુભિને જમીન પર ફટકારી, અને જોરદાર ગર્જના કરી; દુન્દુભિના કાનમાંથી લોહી વહવા લાગ્યું. બંનેના ક્રોધ અને જીતની ઈચ્છાથી ભયાનક યુદ્ધ શરૂ થયું. વાલી, જેની પરાક્રમ ઇન્દ્ર સમાન હતી, મુક્કા, ઘૂંટણ, પગ, પથ્થરો અને વૃક્ષોથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. જ્યારે વાનર અને દાનવ એકબીજાને ઘાયલ કરતા, ત્યારે દુન્દુભિ યુદ્ધમાં નબળો પડતો ગયો અને ઇન્દ્રપુત્ર વાલી વધુ શક્તિશાળી બનતા ગયા. અંતે, વાલીએ દુન્દુભિને ઉંચકી જમીન પર ફેંકી દીધો; એ ઘાતક યુદ્ધમાં દુન્દુભિ ચકનાચૂર થઈ ગયો. દુન્દુભિના ઘા પરથી ઘણું લોહી વહ્યું અને ધરતી પર છલકાયું; પછી એ મહાબલી દુન્દુભિ જમીન પર પડી મૃત્યુ પામ્યા. વાલીએ એ નિર્જીવ, બેભાન શરીરને પોતાના હાથમાં લઇ, એક જ ઝાટકે એક યોજન દૂર ફેંકી દીધો. જ્યારે એ શરીર જોરથી ફેંકાયું, ત્યારે દુન્દુભિના મોઢામાંથી નીકળેલું લોહી, પવન સાથે ઉડી, મતંગ ઋષિના આશ્રમ તરફ પડ્યું.