શ્રીરામના વચનો સાંભળીને સુગ્રીવે આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરાઈ ગયો હતો. તે ખૂબ પ્રસન્ન થઈને શ્રીરામની પ્રશંસા કરતાં બોલ્યો: “હે રાઘવ, નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકું છું કે તું જો ગુસ્સામાં આવી જાય તો તારા તેજસ્વી અને તિક્ષ્ણ બાણોથી સમગ્ર વિશ્વને પણ ભસ્મ કરી શકે છે, જેમ અંતકાળે સૂર્ય પ્રલય લાવે છે.” પછી સુગ્રીવે વિનમ્રતાપૂર્વક રામને કહ્યું: “હે રામ, હવે વાલી કેવી શક્તિશાળી, પરાક્રમી અને દૃઢ છે, તે હું તને વિગતવાર કહું છું. પછી તું યોગ્ય સમજશે તેમ કરજે. વાલી તો પશ્ચિમના દરિયા પાસેથી પૂર્વ સુધી અને દક્ષિણથી ઉત્તર સુધી, થાક્યા વિના, સૂર્ય ઉગે એ પહેલાં જ એકછાંસે પહોંચી જાય છે. તે પર્વતોની ઊંચી ચોટીઓ પર ચઢીને, જોરથી ઉછળી ને તેને પકડી લે છે—એટલી તેની શક્તિ છે. વનનાં અનેક મજબૂત વૃક્ષો તેના બળથી તૂટી જાય છે, તે પોતાની શક્તિનો દેખાવ કરે છે.” પછી સુગ્રીવે એક પ્રસંગનું વર્ણન કર્યું: “એક વખત દુન્દુભિ નામનો એક મહાબલી મહિષ હતો, જે કૈલાસ શિખર જેવો તેજસ્વી હતો અને જેમાં હજાર હાથીનું બળ હતું. પોતાની શક્તિથી મદમસ્ત અને વરદાનથી ગર્વિત થઈ, તે મહાનદીઓના સ્વામી સમુદ્ર પાસે ગયો. જ્વેલોથી ભરેલા તરંગી સમુદ્રને પાર કરીને, તેણે મહાસાગરને કહ્યું: ‘મને યુદ્ધ આપો.’ પછી ધર્મનિષ્ઠ અને શક્તિશાળી સમુદ્ર, વિધિના પ્રેરણે, દુન્દુભિને કહ્યું: “હે દુન્દુભિ, આ વિશાળ અરણ્યમાં ઋષિઓ માટે આશ્રયસ્થાન એવા પર્વતોના રાજા, શ્રીમંત અને પ્રસિદ્ધ હિમવંત છે, જે શંકરના સસરા છે. તેમાં અનેક ઝરણા, ગુફાઓ અને ધોધો છે—તને અદ્વિતીય સંતોષ આપી શકે છે.” હિમવંત ડરી ગયો હતો, એવું જાણી દુન્દુભિ તીરની જેમ હિમવંતની વનભૂમિમાં પહોંચ્યો. ત્યાં દુન્દુભિએ એ પર્વત પરથી સફેદ, હાથી જેવા પથ્થરો ઉછાળી, અનેક દિશામાં ફેંકી અને જોરથી ગર્જના કરી. ત્યારે સૌમ્ય અને સુખદ હિમવંત, સફેદ વાદળ જેવો દેખાતા, પોતાના શિખર પર ઊભા રહીને કહ્યું: “હે દુન્દુભિ, હું ધર્મપ્રિય છું, મને તું તકલીફ ન આપ. હું તપસ્વીઓના ધર્મમાં નિપુણ છું, યુદ્ધકૌશલ્યમાં નહીં.” પર્વતરાજના આ વચનો સાંભળીને દુન્દુભિ લાલ આંખે ગુસ્સે ભરાઈ ગયો. તેણે કહ્યું: “જો તું યુદ્ધ કરી શકતો નથી, અથવા મારી ભયથી ટળી રહ્યો છે, તો મને એ જણાવી દે કે કોણ મને યુદ્ધ આપી શકે—હું પ્રતિસ્પર્ધી શોધું છું.” હિમવંતે ધૈર્યપૂર્વક અને ધર્મબુદ્ધિથી, પ્રથમવાર આવું સંબોધન મળતાં ગુસ્સામાં કહ્યું: “ઇન્દ્રપુત્ર વાલી નામે એક મહાન અને વિદ્વાન વાનર છે, જે અપ્રતિમ કિશ્કિંધા નગરીમાં રહે છે. તે શક્તિશાળી, બુદ્ધિશાળી અને યુદ્ધમાં નિપુણ છે; તે તને એકલ યુદ્ધ આપી શકે છે, જેમ ઇન્દ્રે નામુચિને આપ્યું હતું. જો તને યુદ્ધની ઇચ્છા હોય, તો તરત જ તેના પાસે જા—તે કદી પણ અપરાજેય અને પરાક્રમી છે.” હિમવંતના આ શબ્દો સાંભળીને દુન્દુભિ ગુસ્સાથી ભરાઈ, તરત જ કિશ્કિંધા નગરી તરફ દોડી ગયો. તેણે મહિષનું ભયાનક રૂપ ધારણ કર્યું—તીક્ષ્ણ શિંગ અને ભયાનક આકાર સાથે, જાણે આકાશમાં પાણીથી ભરેલું મેઘ હોય. પછી તે કિશ્કિંધાના દ્વાર પર આવી પહોંચ્યો અને ગર્જના કરી, જાણે યુદ્ધના ઢોલ વાગે, ધરતી ધ્રુજવા લાગી. તેણે નજીકના વૃક્ષો તોડી નાખ્યા, ખુરથી જમીન ખોદી નાખી, શિંગથી દ્વારને ખોદી નાખ્યું—તે પાગલ હાથી જેવો દેખાતો હતો. આ અવાજ સાંભળીને વાલી, જે અંદરના મહલમાં હતો, સહન ન કરી શક્યો અને પોતાની પત્નીઓ સાથે બહાર આવ્યો, જાણે ચાંદો તારાઓ સાથે આવે. વાલી, વાનરો અને સમગ્ર અરણ્યના સ્વામી, દુન્દુભિને સ્પષ્ટ અને શાંત વચનોમાં પૂછ્યું: “દુંદુભિ, તું શા માટે નગરીના દ્વારને રોકી, આવી ગર્જના કરે છે? હું જાણું છું તું કોણ છે—હે મહાબલી, પોતાનો જીવ બચાવ.” વાનરરાજ વાલી ના આ વચનો સાંભળીને દુન્દુભિ લાલ આંખે ગુસ્સે ભરાઈને જવાબ આપ્યો: “હે વીર, સ્ત્રીઓની હાજરીમાં તું આવું બોલવું યોગ્ય નથી; આજે મને યુદ્ધ આપ, પછી હું તારી શક્તિ જાણીશ. અથવા તો, આજે રાત્રે હું મારું ગુસ્સો રોકી રાખું છું; તું આનંદથી તારો ઉત્સવ ઉજવી લે, હે વાનર, મનભર મોજ કર.” “તારે ભેટો આપવી હોય તો આપ, વાનરોને ભેટવી લે; વનવાસીઓના સ્વામી તરીકે તારા મિત્રોને આનંદ આપ. કિશ્કિંધાને સારી રીતે સુરક્ષિત રાખ, તેને તારા આત્મા જેટલી પ્રિય માન; સ્ત્રીઓ સાથે રમ, કેમ કે હું તારો ગર્વ દબાવવા આવ્યો છું.” “જે કોઈ મદમાં, બેધ્યાન, દુ:ખી, એકલો કે નિર્વળી વ્યક્તિને મારી નાખે છે, તેને જગતમાં ગર્ભહંતારૂપે ઓળખાય છે—તું પણ એવો જ અહંકારથી ભ્રમિત છે.” પછી વાલી, ગુસ્સામાં પણ હળવે મલકાઈને, તારા સહિતની સ્ત્રીઓને દૂર રાખી, દાનવરાજ દુન્દુભિને કહ્યું: “મને મદમાં માનો નહીં—જો તું યુદ્ધમાં નિર્ભય છે; આ મદ તો યુદ્ધમાં જ સાચો સાબિત થાય છે, કેમ કે એ વીરનું પીણું છે.” આવું કહીને, વાલી ગુસ્સાથી ભરાઈ, પોતાના પિતા મહેન્દ્ર દ્વારા આપવામાં આવેલ સુવર્ણમાળ પકડી, યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ઊભો રહ્યો.