એક વિશાળ વૃક્ષ હતું, જેની ડાળીઓ દરેક દિશામાં સો યોજન સુધી ફેલાયેલી હતી. એ વૃક્ષમાંથી એક હાથી અને એક વિશાળકાય કાચબો ઉંચકાઈ ગયા હતા. ખોરાકની શોધમાં શક્તિશાળી ગરુડ એ વૃક્ષની એક ડાળી પર આવ્યો. એ સર્વોત્તમ પક્ષીએ જ્યારે ડાળ પર પગ મૂક્યો, ત્યારે એના ભારથી ડાળી તુરંત તૂટી ગઈ. સુપર્ણ એ ઘન પાંદડાવાળી ડાળી તોડી, જ્યાં વૈખાનસ, માષ, વાલખિલ્ય અને મરીચિ જેવા મહાન ઋષિઓ એકત્રિત થયા હતા. એ સ્થળે, ધૂંધળી વયના એ મહાન ઋષિઓ, જેમ કે બકરાં દેખાતા, એકઠા થયા હતા. એમના રક્ષણ માટે ગરુડે એ સો યોજન લાંબી ડાળ ઉઠાવી. તૂટેલી ડાળ, તેમા બેઠેલા હાથી અને કાચબા સાથે, ગરુડ ઝડપથી લઈ ગયો. પછી એ ધર્મનિષ્ઠ ગરુડ, એક પગ પર ઊભો રહી એ માંસ ભક્ષી ગયું. એ ડાળથી નિષાદોના પ્રદેશને નાશ કરી, એ સર્વોત્તમ પક્ષીએ મહાન આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો, કારણ કે એ ઋષિઓને મુક્ત કરી દીધા હતા. આપેલા આનંદથી એના બળમાં દ્વિગુણો વધારો થયો અને એ જ્ઞાની પંખીએ મનમાં અમૃત લાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. પછી, એ ધનના દેવતા (કુબેર)ના ભાઈએ સુભદ્રા નામના વટવૃક્ષને જોયું, જે સુપર્ણના ચિહ્નથી ઓળખાતું અને મહાન ઋષિઓના વાસસ્થાન તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. દરિયાના પાર જઈને, એ જંગલના એક પવિત્ર અને સુંદર, એકાંત આશ્રમને જોયું. ત્યાં ગરુડે મરીચા નામના રાક્ષસને જોયો—એ કાળી કૃષ્ણમૃગ ચામડી પહેરતો, જટાવાળો અને આહાર સંયમ રાખતો હતો. એ સમયે રાવણ ત્યાં પહોંચ્યો અને મરીચાએ તેને સર્વ માનવસુખથી સન્માનિત કર્યો. પોતે આવકાર આપીને, અન્ન-પાણી આપી, મરીચાએ રાવણને આવકાર્યો અને ઉદ્દેશ્યભર્યા વચનો કહ્યા: “લંકાના રાક્ષસાધિપતિ રાજા, બધી રીતે સુખી તો છો? ફરી અચાનક અહીં આવવાનો કારણ શું છે?” મરીચાના આ પ્રશ્ન પર તેજસ્વી, વાક્પટુ રાવણે ઉત્તર આપ્યો. હવે, મહર્ષિ વાલ્મીકીની પવિત્ર રામાયણના અરણ્યકાંડના છત્રીસમા સર્ગને સાંભળો. રાવણ બોલ્યો: “મરીચા, મારા વચનો ધ્યાનથી સાંભળ, હે પ્રિય, હું દુઃખી છું અને દુઃખમાં તું જ મારા માટે શ્રેષ્ઠ આશ્રય છે. તને જનસ્થાનનું જ્ઞાન છે, જ્યાં મારા ભાઈ ખરા, શક્તિશાળી દૂષણ અને બહેન શૂર્પણખા રહે છે. ત્રિશિરા નામનો મહાબલી, માંસભક્ષી રાક્ષસ અને અનેક પરાક્રમી, નિશાચર પણ ત્યાં વસે છે. મારા આદેશથી એ રાક્ષસો મહાવનમાં ધર્મનિષ્ઠ ઋષિઓને હેરાન કરે છે. ચૌદ હજાર ભયાનક, પરાક્રમી, નિપુણ રાક્ષસો ખરા દ્વારા નિયંત્રિત થઈને ત્યાં રહે છે. એ બધા જનસ્થાનમાં એકઠા થઈ રામ સામે યુદ્ધમાં જોડાયા. વિવિધ શસ્ત્રો ધારણ કરેલા એ રાક્ષસોએ યુદ્ધમધ્યે રોષિત રામનો સામનો કર્યો. પણ રામે એક પણ કડવો શબ્દ ઉચ્ચાર્યા વિના, પોતાના ધનુષ્ય અને તીરો વડે, એ ભયાનક, શક્તિશાળી ચૌદ હજાર રાક્ષસોને સંહાર્યા. એ માનવ યુધ્ધાએ પોતાના તીક્ષ્ણ તીરો વડે એ બધા રાક્ષસોને ધ્વંસ કર્યા; ખરા યુદ્ધમાં મારો અને દૂષણ પણ માર્યો ગયો. ત્રિશિરાનો પણ સંહાર કરી, રામે દંડક વનને નિર્ભય બનાવ્યું. પોતાનો જીવનકાળ લગભગ પૂર્ણ થવા આવ્યો છે, અને પિતાના ક્રોધથી વિસ્થીત થઈ, એ પોતાની પત્ની સાથે ત્યાં રહે છે. એ રામ, એ સેના વિનાશક, ક્ષત્રિયોમાં કલંકરૂપ છે—અધર્મી, કઠોર, ક્રૂર, મૂર્ખ, લોભી અને આત્મસંયમથી રહિત. એણે ધર્મ ત્યાગી દીધો છે, અધર્મમાં મન લગાડ્યું છે, જીવંતોનું હાનિમાં આનંદ પામે છે; જંગલમાં કોઈ વૈર વિના હિંસા કરી રહ્યો છે. એણે મારી બહેનના કાન અને નાક કાપી, એને વિકારગ્રસ્ત કરી. હવે હું જનસ્થાનેથી તેની પત્ની, દેવી સમાન સીતાને હરણ કરીશ. હું એને બળપૂર્વક લઇ જઈશ—મને તારો સાથ જોઈએ છે; તું મારી બાજુએ રહીશ તો હું નિશ્ચિત સફળ થઈશ. બધા દેવો અને એમના ભાઈઓ આવી જાય તો પણ મને કોઈ ભય નથી; તું જ મારી સહાય બનીશ, કેમ કે તું સક્ષમ છે, હે રાક્ષસ. બળ, યુદ્ધ અને ગર્વમાં તારો સમો કોઈ નથી; તું મહાન વીર છે, મહામાયામાં પારંગત અને યુક્તિઓમાં નિપુણ છે. એ માટે જ હું તારા પાસે આવ્યો છું. હવે સાંભળ, મને સહાય આપીને શું કરવું એ. તું સુવર્ણમૃગનું રૂપ ધારણ કરજે, રૂપાળાં ચાંદીના ચટકાટવાળું, અને રામના આશ્રમ પાસે સીતાના સમક્ષ ભમજે. જ્યારે સીતાએ તને હરણના રૂપમાં જોશે, ત્યારે એ ચોક્કસ પોતાના પતિ રામ અને લક્ષ્મણને તને પકડવા વિનંતી કરશે. ત્યારબાદ, જ્યારે એ બે દૂર જશે અને સ્થળ ખાલી થશે, ત્યારે હું સરળતાથી સીતાને પકડી લઈ જઈશ, જેમ રાહુ ચંદ્રપ્રભાને પકડી લે છે. પછી, જ્યારે રામ પોતાની પત્નીના અપહરણથી વ્યથિત થશે, ત્યારે હું મન ભરીને એને માર દઈશ, અને મારો ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ કરીશ. જ્યારે રાવણે રામનું વર્ણન કર્યું, ત્યારે મહાત્મા મરીચાના મોં સુકાઈ ગયા અને એ ભયથી ભરાઈ ગયો. એણે સુકાયેલા હોઠ ચાટ્યા, આંખો નિઃશબ્દ, મૃત સમાન, વ્યાકુળ થઈ, રાવણને જોયો. રામની શક્તિ જાણનારો એ, ભયગ્રસ્ત મનથી, જંગલમાં રાવણને હાથ જોડી, સત્ય અને હિતકારી વચન બોલ્યો. અહીં વાલ્મીકી રામાયણના અરણ્યકાંડનો સત્તત્રીસમો સર્ગ આરંભ થાય છે.