રાવણ, ધન-રત્નોથી સુશોભિત અને સ્વેચ્છાએ ચાલતી સુવર્ણ રથ ઉપર આરૂઢ થયો. આ રથમાં ભૂત જેવા મુખ ધરાવતાં ઘોડા જોડાયેલાં હતાં અને તે સોનાના અલંકારોથી શોભાયમાન હતો. વજ્રઘોષ જેવી ગર્જના સાથે, યશસ્વી રાક્ષસાધિપતિ અને કુબેરના ભાઈ રાવણ નદીઓ તથા વનરાજિના સ્વામી તરફ પ્રસ્થાન કર્યો. દશમુખી રાવણ, સફેદ ચામર અને છત્રીથી શોભિત, ગરમ સોનાના અલંકારોથી અલંકૃત, મહા-મણિ જેવી તેજસ્વી કાંતિ ધરાવતો, તેના દસ મસ્તક અને વીસ ભુજાઓ સાથે દેવતાઓનો શત્રુ અને ઋષિહંતક તરીકે, દશ શિખરો ધરાવતાં પર્વત જેવો દેખાતો હતો. સ્વેચ્છાએ ચાલતી રથમાં બેસેલો રાક્ષસાધિપતિ આકાશમાં વીજળીથી ઝગમગતા મેઘ જેવો તેજસ્વી જણાતો હતો. રાવણે તેની મુસાફરી દરમિયાન પર્વતો, સમુદ્રો અને તટ વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેણે હજારો વૃક્ષો જોયાં, જે વિવિધ ફૂલો અને ફળોથી છલકાતા હતાં. શીતળ અને શુભ જળવાળા કમળ તળાવોથી આસપાસ સજ્જ, વિશાળ યજ્ઞવેદિકાવાળી આશ્રમો પણ તેણે જોયાં. વનાનાં કિનારે કેળાંના વાવેતર, ઝગમગતા નાળિયેર, સાળ, તાળ, તમાલ અને અન્ય ફૂલોથી ભરપૂર વૃક્ષો હતાં. તે સ્થળ મહાન ઋષિઓથી શોભિત હતું, જે અતિ અલ્પાહારી અને સંયમી હતા. ત્યાં હજારો નાગ, સુપર્ણ, ગંધર્વ અને કિન્નર પણ વસતાં હતાં. સિદ્ધ અને ચરણો, જેમણે કામજિત કર્યું હતું, તથા આજ, વૈખાનસ, માસ, વાલખિલ્ય અને મરીચિપ જેવા મહાન તપસ્વીઓ પણ ત્યાં હતા. આસપાસ દૈવી આભૂષણો અને હારોથી શોભાયમાન, કલાત્મક અને વિધિમાં નિપુણ હજારો અપ્સરાઓ પણ હતી. દેવતાઓની પ્રકાશમય સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં હતી, જે રાવણનું સન્માન કરતી અને દેવ-અસુરો, અમૃતપાન કરતાં, વારંવાર ત્યાં આવતા. હંસ, બગલા, જળપંખીઓ અને સરસ પક્ષીઓથી ભરેલું, ચમકતા વજ્રમણિ અને સમુદ્રની તેજસ્વિતા સાથે તે પ્રદેશ ઉજળતો હતો. આસપાસ દિવ્ય હારોથી સજ્જ, સંગીત અને ગાનથી ગુંજતા વિશાળ, સફેદ, વિમાનો પણ હતાં. કુબેરના ભાઈ રાવણે ગંધર્વ અને અપ્સરાઓને જોયાં, જે તપથી જીતી લીધેલા લોકોમાં સ્વચ્છંદ વિહાર કરતાં હતાં. તેણે સુગંધિત મૂળ ધરાવતાં હજારો ચંદનના કાંઠા, તથા ઉત્તમ અગરૂ, તક્કોલા, જાટી અને અન્ય સુગંધિત ફળવૃક્ષોના વન અને ઉદ્યાનો જોયાં. તમાલના ફૂલો, મરીચના ઝાડ અને નદી કાંઠે સૂકાતા મુક્તાના ગુચ્છો પણ નજરે પડ્યા. રાવણે ઉત્તમ પર્વતો, મોતીના ઢગલા, તથા સોનાં અને ચાંદીનાં શિખરો પણ જોયાં. સુંદર અને સ્વચ્છ ઝરણાં, અદ્ભુત ભૂમિ, ધન-ધાન્યથી ભરપૂર પ્રદેશ અને દુર્લભ સૌંદર્યવાળી સ્ત્રીઓ પણ તેણે નિહાળી. હાથી, ઘોડા અને રથોથી ભરેલા શહેરો અને સર્વત્ર સમતલ, લીલાછમ અને સૌમ્ય પવનથી સ્પર્શાતા પ્રદેશો પણ તેણે જોયાં. સિંધુના રાજાના જળાશયોમાં, સ્વર્ગ સમાન એક સ્થળે, તેણે મેઘ જેવા કાળા વડના વૃક્ષને જોયું, જ્યાં આસપાસ મહાન ઋષિઓ એકત્ર થાં. એ વૃક્ષની શાખાઓ ચારેય દિશામાં સો યોજન સુધી વિસ્તૃત હતી; એમાંથી એક શાખા પર એક હાથી અને વિશાળ કાચબો બેઠા હતાં. ખોરાકની શોધમાં મહાબલી ગરુડ એ શાખા પર આવ્યો અને તેના વજનથી એ શાખા તૂટી ગઈ. એ શાખા પર પર્ણોથી ઘેરી હતી, જ્યાં વૈખાનસ, માસ, વાલખિલ્ય અને મરીચિપ જેવા મહાન તપસ્વીઓ એકત્ર હતાં. એ વૃદ્ધ ઋષિઓ, જે બકરા જેવા દેખાતા હતા, એમના રક્ષણાર્થે ગરુડે એ શાખા, જે સો યોજન લાંબી હતી, ઝડપથી ઉઠાવી લીધી. પછી, એક પગે ઊભા રહી, એ ધર્મનિષ્ઠ ગરુડે એ શાખા સાથે હાથી અને કાચબાનું માંસ ભક્ષ્યું. પછી, ગરુડ એ શાખા વડે નિષાદોની ભૂમિનો વિનાશ કરીને, મહાન ઋષિઓને મુક્ત કરીને, અપ્રતિમ આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો. આનંદથી તેની શક્તિ બમણી થઈ; પછી તેણે મનમાં અમૃત લાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. પછી રાવણે સુપર્ણ દ્વારા ચિહ્નિત અને મહાન ઋષિઓથી ભરી, સુભદ્ર નામનું વડનું વૃક્ષ જોયું. બાદમાં, નદીઓના સ્વામી સમુદ્રને પાર કરીને, એકાંત, પવિત્ર અને સુંદર વનમાં એક આશ્રમ જોયો. ત્યાં તેણે મારીચ નામના રાક્ષસને જોયો, જે કાળી મૃગચર્મ પહેરીને, જટાધારી અને સંયમિત આહારવાળો હતો. રાવણ યોગ્ય રીતે આગળ વધ્યો અને મારીચે તેને માનવજીવનના સર્વ સુખોથી આદરપૂર્વક આવકાર્યો. પોતે જ ભોજન અને જળથી સ્વાગત કરી, મારીચે રાવણને હેતુપૂર્ણ વચનો કહ્યાં: "લંકાના રાક્ષસાધિપતિ રાજા! તમારી કૂશલતા છે ને? તમે ફરીથી અહીં આવી પહોંચ્યા, એનું કારણ શું છે?" મારીચના આ પ્રશ્ન પછી, તેજસ્વી અને વાક્ચાતુર્ય ધરાવતો રાવણ બોલ્યો: "મારીચ, હવે તું સુન, હું દુ:ખી છું અને દુ:ખી માટે તું શ્રેષ્ઠ આશ્રય છે. તને જાણ છે, જનસ્થાનમાં મારો ભાઈ ખર, મહાબલી દુષણ અને મારી બહેન શૂર્પણખા વસે છે. ત્યાં ત્રિશિરા નામનો મહાન, માંસભક્ષી રાક્ષસ પણ છે, અને ઘણા અન્ય પરાક્રમી, નિશાચર ધનુર્ધરી પણ છે." આ રીતે, રાવણ અને મારીચ વચ્ચે સંવાદ આરંભ થયો, જે રામાયણના અરણ્યકાંડના છત્રીસમા સર્ગમાં વર્ણવાયો છે.