રાવણના દરબારમાં, શૂર્પણખાએ પોતાની વાત રાવણને કહી, "હે શક્તિશાળી, રાક્ષસોનું દુર્બળતા સમજવી જોઈએ અને હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. સીતા, જે દોષરહિત છે, તે તમારી પત્ની બનવી જોઈએ, હે રાક્ષસોના સ્વામી." શૂર્પણખાની વાત સાંભળીને રાવણના મનમાં ઉગ્ર ભાવના જગી, કારણ કે જનસ્થાનમાં રામના તીક્ષ્ણ તીરો દ્વારા રાત્રિમાં રહેતા રાક્ષસોનો વિનાશ થઈ ગયો હતો, અને ખરા-દૂષણ પણ સંહાર પામ્યા હતા. હવે રાવણે પોતાનો કાર્ય આરંભ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પછી, પંચત્રીસમા અધ્યાય આરંભ થયો. શૂર્પણખાની વાત સાંભળીને, જે રાવણના રોમાઞ્ચનો કારણ બની, રાવણે પોતાના મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરી, સમગ્ર વાતને સમજ્યો અને પછી બહાર નીકળ્યો. તેણે યોગ્ય રીતે માહિતી મેળવી, તમામ શક્તિ-દુર્બળતા, દોષ-ગુણોનું વિચાર કર્યું. પછી, જે કરવું તે નક્કી કરીને, દૃઢ સંકલ્પ સાથે, તે વૈભવી રથશાળા તરફ ગયો. રથશાળામાં પહોંચીને, રાવણે, રાક્ષસોના સ્વામી, છુપાઈને, પોતાના રથચાલકને આજ્ઞા આપી, "રથ તૈયાર કરો." રાવણના આદેશથી, ઝડપી અને કુશળ રથચાલકે તરત જ પોતાના સ્વામીના મનપસંદ, ઉત્તમ રથને જોડ્યો. રાવણ એ રથ પર ચડ્યો, જે મનની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલતું, સોનાના અને રત્નોના શણગારથી સુશોભિત હતું, અને તેના ઘોડા પિશાચ જેવા મુખવાળા, સોનાના આભૂષણોથી સજ્જ હતા. આ રીતે, ભયંકર ગર્જના સાથે, રાક્ષસોના વિખ્યાત સ્વામી, કુબેરના ભાઈ, નદીઓ અને વનના સ્વામી તરફ રવાના થયો. દશમુખી રાવણ, સફેદ ચામર અને છત્ર સાથે, ચમકતા વેદુર્યની જેમ, ગરમ સોનાના આભૂષણોથી સજ્જ, દશમુખ, વીસહાથ, ભવ્ય રૂપ ધરાવતો, દેવોનો શત્રુ અને ઋષિઓનો સંહારક, દશ શિખરોવાળાં પર્વત જેવો દેખાતો, પોતાના મનપસંદ રથ પર બેઠો. આ રથ આકાશમાં વીજળીવાળા વાદળ જેવો ઝળકતો હતો. રાવણે પર્વતો, સમુદ્રો અને કિનારોના વિસ્તારોને નિહાળ્યા, જ્યાં હજારો વૃક્ષો વિવિધ ફૂલો અને ફળોથી આવરાયેલા હતા. સર્વત્ર શીતળ, શુભ જળવાળા કમળના તળાવ, વિશાળ આશ્રમ અને યજ્ઞવેદીથી સજ્જ દેખાતા હતા. વનનાં કેળાના ઝાંખા, શણગારવાળી નાળિયેરી, સાળ, તાળ, તમાલ અને અન્ય ફૂલોવાળા વૃક્ષોથી પ્રદેશ સુંદર બન્યો હતો. તે સ્થળ મહાન ઋષિઓ દ્વારા શોભિત હતું, જે ભોજનમાં સંયમ રાખતા, અને હજારો નાગ, સુપર્ણ, ગંધર્વ અને કિન્નરોથી પણ શોભિત હતું. સિદ્ધ અને ચારણો, જે કામજિત હતા, તેમજ આજ, વૈખાનસ, માષ, વાલખિલ્ય અને મરીચિપ જેવા ઋષિઓ પણ ત્યાં હાજર હતા. હજારો અપ્સરાઓ, દિવ્ય આભૂષણ અને ફૂલોની વાણીઓથી સજ્જ, રમણકલા અને વિધિમાં નિપુણ, સર્વત્ર દેખાતી હતી. દેવોના વિખ્યાત પત્નીઓ, રાવણની સેવા કરતી, અને દેવ-અસુરોના સમૂહ, અમૃતનું પાન કરતા, ત્યાં આવતાં-જતાં હતા. સ્થળ હંસ, બગલા, જળપક્ષીઓથી ભરપૂર, સરસાની ખુશીથી, ચમકતા વેદુર્ય પથ્થર અને સમુદ્રની તેજસ્વિતાથી ઘનિષ્ઠ હતું. સર્વત્ર, વિશાળ અને સફેદ હવામાન મહલ, દિવ્ય ફૂલોની વાણીઓથી શણગારેલા, સંગીત અને ગીતની ધ્વનિથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા. કુબેરના ભાઈ રાવણે ગંધર્વ અને અપ્સરાઓને નિહાળ્યા, જે મનની ઈચ્છા પ્રમાણે ફરતા, તપસ્યાથી વિશ્વ જીતેલા હતા. તેણે સુગંધિત ચંદનના હજારો વૃક્ષો, જેની મૂળમાંથી સુગંધિત રસ નીકળતો, અને અગર, તક્કોલા, જાતી અને અન્ય ફળદાયક સુગંધિત વૃક્ષોના વન પણ જોયા. તમે તમાલના ફૂલો, મરીચાના ઝાંખા, અને નદીકાંઠે સુકાતા મુક્તાના સમૂહ જોયા. ઉત્તમ પર્વતો, મોતીના ઢગલા, સોનાના અને ચાંદીના શિખરો પણ નજરે આવ્યા. મનોહર, સ્પષ્ટ ઝરણાં, અદ્દભુત દેખાવ, ધરતી સંપત્તિ અને અનાજથી ભરપૂર, અને દુર્લભ સૌંદર્યવાળી સ્ત્રીઓથી શોભિત પ્રદેશ જોયો. રાવણે શહેરોમાં હાથી, ઘોડા અને રથોથી ભરપૂર ભીડ, સર્વત્ર સમતલ અને હરિયાળું, અને મૃદુ પવનથી મસ્ત થઈ રહેલી ભૂમિ નિહાળી. સિંધુના રાજાના કાંકડામાં, સ્વર્ગ જેવા સ્થળે, એક વટવૃક્ષ જોયો, જે વાદળ જેવો કાળો, ઋષિઓથી ઘેરાયેલો હતો. તેના શાખા દરેક દિશામાં શત યોજન જેટલી વિસ્તૃત હતી. એમાંથી એક હાથી અને વિશાળ કાચબો ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. ખોરાક માટે, શક્તિશાળી ગરૂડ એ શાખા પર આવ્યો; તેની ભારથી, એ શ્રેષ્ઠ પક્ષીએ શાખા તોડી નાખી. શક્તિશાળી સુપર્ણે પાંદડાથી ઘેરાયેલી શાખા તોડી, જ્યાં વૈખાનસ, માષ, વાલખિલ્ય અને મરીચિપ ઋષિઓ એકત્ર હતા. એ મહાન ઋષિઓ, ધૂસરી અને એકત્ર, બકરા જેવું દેખાતા હતા; તેમના માટે, ગરૂડે એ શાખા, શત યોજન લાંબી, ઉપાડી. તોડી ગયેલી શાખા, હાથી અને કાચબો સાથે, ગરૂડ એ ઝડપથી લઈ ગયો, અને એક પગ પર ઊભો રહી, એ માંસ ખાધું. ગરૂડે એ શાખાથી નિષાદોનું ક્ષેત્ર વિનાશ કર્યું, અને મહાન ઋષિઓને મુક્ત કરી, ઉત્તમ આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો. આ આનંદથી, તેની શક્તિ બમણી થઈ; જ્ઞાની ગરૂડે મનમાં અમૃત લાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. પછી, કુબેરના ભાઈએ સુપર્ણદ્વારા ચિહ્નિત અને મહાન ઋષિઓથી ઘેરાયેલું સુભદ્ર નામનું વટવૃક્ષ જોયું. પછી, સમુદ્રના દૂર કિનારે, નદીઓના સ્વામી, એક એકાંત, પવિત્ર અને સુંદર વનભાગમાં આશ્રમ જોયો. ત્યાં, રાવણે મરીચા રાક્ષસને જોયો, જે કાળી મૃગચર્મ અને જટાધારી, ભોજનમાં સંયમ ધરાવતો, બેઠો હતો.