તક્ષકને પરાજિત કરીને તેની પ્રિય પત્નીને પકડીને, અને નરવાહનાને જીત્યા પછી, રાવણ મહાન કૈલાસ પર્વત સુધી પહોંચ્યો. ત્યાં તેણે અદ્ભુત અને ઇચ્છા પૂર્ણ કરતી પુષ્પક વિમાનને પોતાના કબજામાં લીધું, તેમજ દેવતાઓના ચૈત્રરથ, નલિની અને નંદન જેવા દિવ્યવનોને પણ પોતાના અધિકાર હેઠળ લઈ લીધાં. પોતાના ક્રોધમાં તેણે દેવતાઓના ઉદ્યાનોને નષ્ટ કરી નાખ્યા અને પોતાની શક્તિથી તેજસ્વી સૂર્ય અને ચંદ્રને પણ રોકી દીધાં. તેની ભુજાઓ પર્વત સમાન હતી અને તેણે મહાન વનમાં દસ હજાર વર્ષ સુધી તપ કરેલું હતું. અતિ પ્રાચીન સમયમાં, સ્વયંભૂના સમયમાં, આ દૃઢ મનવાળો રાવણ દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, પિશાચ, પક્ષી અને સાપોના મસ્તક પણ કાપી નાખતો હતો. યુદ્ધમાં તેને મનુષ્ય સિવાય બીજાથી કોઈ ભય નહોતો. દ્વિજાતિઓ દ્વારા યજ્ઞોમાં મંત્રોચ્ચારથી તેની પ્રશંસા થતી અને તેને શુભ માનવામાં આવતો. એ મહાશક્તિશાળી, યજ્ઞોમાં સોમપાન કરનાર, યજ્ઞોમાં વિઘ્ન પાડનાર, દુરાચારિ, બ્રાહ્મણહંતક અને ક્રૂર કર્મો કરનાર હતો. અત્યંત કઠોર, નિર્દયી અને પ્રાણીઓના હિતમાં delight ન રાખનાર એવો રાવણ, સર્વ જીવો અને સર્વ લોકોએ ભય અનુભવતો હતો. એ સમયે, રાક્ષસી (શૂર્પણખા)એ પોતાના ભાઈને જોયો, જે ક્રૂર અને શક્તિશાળી હતો, દિવ્ય વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી શોભિત, દેવમાળા ધારણ કરેલ, તેજસ્વી દેખાતો હતો. રાવણ પોતાના સિંહાસન પર બેઠો હતો, જાણે સમય આવતાં મૃત્યુ સ્વયં અવતર્યું હોય, એવો તે પૌલસ્ત્ય વંશનો મહાન અને વિખ્યાત રાક્ષસ રાજા હતો. શૂર્પણખા ડરીને, થરથર કંપતી, દુશ્મનોના વિનાશક એવા રાવણ પાસે પહોંચી, જે પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાયેલો હતો. તે સમયે, વિશાળ અને તેજસ્વી આંખો ધરાવનાર રાવણ સામે, શૂર્પણખાએ, જે વિકૃત થઈ ગઈ હતી છતાં નિર્ભય હતી, પોતાના ભય, લોભ અને મોહ વ્યક્ત કરતાં ભયાનક શબ્દોમાં વાત કરી. આ પછી, મહાન વાલ્મીકિ રામાયણના અરણ્યકાંડના ત્રીસત્રીસમા સર્ગનું વર્ણન થાય છે. શૂર્પણખાએ, દુઃખી અને ક્રોધથી ભરપૂર થઈ, પોતાના ભાઈ રાવણને, જે લોકોભયંકર હતો અને મંત્રીઓની વચ્ચે બેઠો હતો, કઠોર શબ્દોમાં કહ્યું: "તું ભોગોમાં મગ્ન છે, અવિચારી અને મનમાની કરે છે; તને એ ભયાનક સંકટ દેખાતું જ નથી જે તારા પર આવી પડ્યું છે." "રાજા જો નીચ ભોગોમાં જોરથી આસક્ત હોય, કામ અને લોભમાં ફસાયેલો હોય, તો પ્રજાને તેની કદર રહેતી નથી, જેમ સ્મશાનના અગ્નિને કોઈ ગણતરી આપતું નથી. જો રાજા યોગ્ય સમયે પોતાના કર્તવ્યો ન કરે, તો એ પોતે, તેનું રાજ્ય અને એના કર્તવ્ય બધું જ નાશ પામે છે. જે રાજા પોતાના ગુપ્તચરો પર ધ્યાન નથી આપતો, મળવાં મુશ્કેલ છે, અને આત્મસંયમ વિનાનો છે, તેને લોકો ટાળે છે, જેમ હાથીઓ કાદવાળાં કિનારાને ટાળી જાય છે." "રાજા જો પોતાના પ્રદેશનું રક્ષણ ન કરે, અને આત્મસંયમ ન રાખે, તો એમાં સમૃદ્ધિ દેખાતી નથી, જેમ દરિયામાં પર્વતો દેખાતા નથી. તું કેવી રીતે રાજા રહી શકે છે, જ્યારે દેવ, ગંધર્વ અને દાનવો જેવો બુદ્ધિશાળી અને આત્મસંયમી વિરોધ કરશે? રાક્ષસ, તું તો બાળસ્વભાવનો અને અજ્ઞાન છે; તને જે જાણવું જોઈએ એ ખબર જ નથી—તો પછી કેમ રાજા બની શકે?" "જે રાજા પોતાના ગુપ્તચર, ખજાનાં અને નીતિ પર નિયંત્રણ રાખતો નથી, એ સામાન્ય માણસ જેવો છે, હે વિજયી. રાજાઓ દૂરના પણ સંકટ ગુપ્તચરો દ્વારા ઓળખે છે, એટલે તેમને 'દૂરદર્શી' કહેવાય છે." "મને લાગે છે કે તું ગુપ્તચરોનો ઉપયોગ જ કરતો નથી, સામાન્ય મંત્રીઓથી ઘેરાયેલો છે; તને ખબર જ નથી કે તારા પોતાના લોકો અને જનસ્થાનનો વિનાશ થઈ ગયો છે. ચૌદ હજાર ભયાનક રાક્ષસો, સાથે ખરા અને દુષણ—બધા રામે એકલાએ જ સંહાર્યા છે. તેણે ઋષિઓને સુરક્ષા આપી છે, દંડક વન હવે સુરક્ષિત છે અને જનસ્થાનનો ભંગ પણ રામે કર્યો છે, જે કદી થાકતો નથી." "પણ તું, રાક્ષસ, લોભી, અવિચારી અને બીજાઓ પર આધાર રાખે છે; તને પોતાના રાજ્યમાં ઊભેલા સંકટની જ ખબર નથી. કોઈ પણ જીવ એ રાજા પાસે નથી જતો, જે કઠોર, ઓછું આપનાર, અવિચારી, અભિમાની અને કપટી હોય, જ્યારે એ મુશ્કેલીમાં હોય. પોતાનાં જ લોકો એવા રાજાને નાશ પામે છે, જે વધુ અભિમાની, મળવા અઘરો, સ્વમોહમાં અને ક્રોધમાં હોય, જ્યારે એ મુશ્કેલીમાં હોય." "જે રાજા પોતાના કર્તવ્ય નથી કરતો અને સંકટ સમયે ડરતો નથી, એ ઝડપથી રાજ્ય ગુમાવે છે, દુઃખી થાય છે અને અહીં ઘાસ જેટલો પણ મૂલ્ય રાખતો નથી. સુકા લાકડા, માટીના ગોટા કે ધૂળથી પણ કામ બની શકે છે, પણ પદચ્યૂત રાજા દ્વારા કંઈ બની શકતું નથી. જેમ પહેરેલું કપડું કે મરઘેલી વણમાલા ફેંકી દેવામાં આવે છે, તેમ પદ ગુમાવેલા—even જો તે યોગ્ય હોય—અપયોગી બની જાય છે." "પણ જે રાજા ચેતન, સર્વજ્ઞ, આત્મસંયમી, ઋણી અને ધર્મનિષ્ઠ હોય, એ લાંબા સમય સુધી સ્થિર રહે છે. એ, ઊંઘે કે જાગે, નીતિની આંખે સર્વત્ર નજર રાખે છે; જે રાજાનો ક્રોધ અને કૃપા સ્પષ્ટ હોય, એ પ્રજામાં માન પામે છે." "પણ તું, રાવણ, દુષ્ટમનવાળો, એ ગુણોથી રહિત છે, કેમ કે તું ગુપ્તચરો દ્વારા રાક્ષસોના મહા સંહારની જાણકારી જ મેળવી શક્યો નહીં. તું બીજાઓનું અપમાન કરે છે, ભોગોમાં આસક્ત છે, સ્થાન અને સમયના સાચા વિભાજનને જાણતો નથી, ગુણદોષની યોગ્ય પરખ નથી, અને તું પોતાનું રાજ્ય જલ્દી જ ગુમાવવાનો છે." શૂર્પણખાની આ વાતો સાંભળી, રાત્રિમાં ફેરતા રાક્ષસોના સ્વામી, ધન, ગર્વ અને શક્તિથી સંપન્ન એવા રાવણે, પોતાના દોષો અંગે લાંબા સમય સુધી વિચાર કર્યો. અત્યારથી મહાન વાલ્મીકિ રામાયણના ચોત્રીસમા સર્ગનું વર્ણન આરંભે છે. શૂર્પણખાને કઠોર શબ્દો કહ્યા તે જોઈને, રાવણ પોતાના મંત્રીઓની વચ્ચે ક્રોધિત થયો અને તેણે શૂર્પણખાને પૂછ્યું: "આ રામ કોણ છે? તેની શક્તિ કેટલી છે? તેની કાયાની કેવી છે? તેની પરાક્રમ કેટલી છે? અને તે દંડક વનમાં, જે પસાર થવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, તે શા માટે આવ્યો છે?