ખરા ના આદેશ પર ચાલતા, જનસ્થાનમાંથી ચૌદ હજાર ભયાનક રાક્ષસો ભયજનક ભાલા, ભારે લોખંડની સળિયાં, વિશાળ ધનુષ્ય, ગદા, તલવાર, મસલ અને વજ્ર જેવા ભયંકર શસ્ત્રો સાથે યુદ્ધ માટે નીકળી પડ્યા. તેમને જોતા જ ખરા પોતાનું રથ પાછળથી ધીમે ધીમે આગળ વધારતો રહ્યો. ખરા, દુશ્મનોના વિનાશક, પોતાના રથને પ્રેરિત કરીને, તેની ધ્વનિથી આખા દિશા અને અંતરાળ વિસ્તારો ગુંજી ઉઠ્યા. ખરા નો ક્રોધ ખૂબ વધ્યો હતો, તેનું કઠોર સ્વર ગુંજતું હતું. તે પોતાના શારીર પર મૃત્યુ સમાન તીવ્રતા સાથે દુશ્મનના વિનાશ માટે દોડી રહ્યો હતો અને પોતાના સારથી પર ફરીથી ગર્જના કરીને પથ્થરવર્ષા કરતા મેઘ સમાન ધ્વનિ કરી રહ્યો હતો. એ સમયે, ખરા ની ભયાનક અને અશુભ સેના આગળ વધી રહી હતી ત્યારે, તેમના પર ગધેડા જેવા રંગનું લોહી ભરપૂર વરસાદ ભયજનક રીતે વરસવા લાગ્યું. ખરા ના રથમાં જોડાયેલા ઘોડા અચાનક રાજમાર્ગ પર, ફૂલોથી વિછાયેલા પ્રદેશમાં પડી ગયા. સૂર્યની આસપાસ એક અંધકારમય લોહી-રંગનું ચક્ર, જાણે અગ્નિનું ચક્ર હોય તેમ, દેખાયું. પછી, ઉંચે લટકતા સુવર્ણ ધ્વજ પાસે, એક વિશાળ અને ભયાનક ગૃધ્ર બેસી ગયું. જનસ્થાન નજીક માંસાહારી પશુ અને પક્ષીઓ ખરા ના નામની ટહૂકાર કરતા આવ્યાં અને વિવિધ ભયાનક અવાજો કરવા લાગ્યા. દિશાઓમાં ભયજનક અને ભયાનક પ્રાણીઓ, જેઓ દેખાવમાં શુભ પણ ભયજનક હતા, રાત્રિચર રાક્ષસોની ભયજનક ટહૂકાર કરતા હતા. આકાશમાં વિશાળ મેઘો, જાણે ફાટેલા હાથી જેવા, લોહી અને પાણીના ધારા સાથે આખું આકાશ ઢાંકી દીધું, જાણે આકાશ જ નહોતું. ભયજનક અંધકાર છવાઈ ગયો, રોમાચંન થઇ જાય એવો, અને દિશા કે અંતરાલ સ્પષ્ટ દેખાતા નહોતા. સાંજ, સમય વગર, તાજા લોહી જેવા રંગમાં પ્રકાશિત થવા લાગી. ત્યારે ભયજનક પશુપક્ષીઓ ખરા તરફ મોઢું કરીને ટહૂકાર કરવા લાગ્યા. બગલા, કોળિયા અને ગૃધ્રો યુદ્ધમાં અશુભ સંકેતો રૂપે સતત ભયજનક અવાજો કાઢતા હતા. બલાના સામે, અગ્નિ ઉગળતા મોઢાવાળો, લોખંડની ગદાને સમાન દેખાતો કબંધી સૂર્યની નજીક દેખાયો. મહાદાનવ સ્વર્ભાનુએ સૂર્યને અયોગ્ય સમયે પકડી લીધો; પવન પ્રચંડ ઝડપથી ફૂંકાયો અને સૂર્યની તેજસ્વિતા ઓછી થઈ ગઈ. તારાઓ, જાણે જ્વલંત જ્વલામુખી જેવા, રાત્રિ વિના દેખાતા હતા; કમળો, જેમાં માછલીઓ અને પક્ષીઓ છુપાઈ ગયા, સુકાઈ ગયા અને વળી પડ્યા. એ સમયે વૃક્ષો ફૂલો અને ફળોથી વિહિન થઈ ગયા; લાલ ધૂળ, મેઘ જેવો રંગ ધરાવતી, પવન વિના ઉડી રહી હતી. ત્યાં શ્યામા પક્ષીઓ ‘ચીચી’ અને ‘કૂચી’ અવાજો સાથે રડવા લાગ્યા; ભયાનક ધ્વનિ સાથે ઉલ્કાઓ પડવા લાગી. પૃથ્વી, તેની પહાડીઓ, જંગલો અને વનપ્રદેશો સહિત, કંપાઈ ઉઠી; ખરા પોતાના રથમાં ગર્જના કરી રહ્યો હતો. ખરા નો ડાબો હાથ ફફડ્યો, અવાજ અડખો થયો અને આંખોમાંથી અશ્રુઓ છલકાયા જ્યારે તે ચારે બાજુ જોયું. માથામાં પીડા ઊભી રહી, છતાં તે ભય કે મૂંઝવણમાં પાછો ફર્યો નહીં; એ બધા મોટા અને રોમાચંન સંકેતો જોઈ. પછી ખરા હસીને બધા રાક્ષસોને કહ્યું: “આ બધા મહાન અને ભયજનક સંકેતો ઊભા થયા છે. પણ હું ચિંતિત નથી; મારી શક્તિએ હું સશક્ત અને દૂર્બળ બંનેને સમાન માનું છું. જો ઈચ્છું તો તીક્ષ્ણ બાણોથી આકાશમાંથી તારાઓ પણ તોડી શકું. ક્રોધથી ભરેલો હું એ રાઘવ અને તેના ભાઈ લક્ષ્મણ પર મૃત્યુ લાવીશ, જેમ નિયમ છે. તેમને મારી નાખ્યા વિના હું પાછો ન ફરો; રામ અને લક્ષ્મણનો વિનાશ જ મારું ધ્યેય છે. આ બધું તમારા સમક્ષ સ્પષ્ટ છે; હું અસત્ય બોલતો નથી. જો હું ક્રોધિત થાઉં તો ઇન્દ્રને પણ, જે મદમાં ચડેલા એરાવત પર સવાર છે, મારી શકું. યુદ્ધમાં વજ્રધારી દેવને મારી શકું, તો એ બે મનુષ્યો શું છે?” ખરા ની આ ગર્જના સાંભળી, રાક્ષસોની મહાસેના, મૃત્યુના બંધનમાં હોવા છતાં, અત્યંત આનંદિત થઈ. મહાત્માઓ, જે યુદ્ધ જોવાની આતુરતા રાખતા, એકત્ર થયા. મહર્ષિઓ, દેવતા, ગંધર્વ, સિદ્ધ અને ચારણો એકઠા થયા અને પુણ્યાત્મા વિષે ચર્ચા કરવા લાગ્યા: “ગાય અને બ્રાહ્મણો, તથા લોકમાં માન્ય લોકોને કલ્યાણ મળે. રાઘવ પૌલસ્ત્ય રાત્રિચર રાક્ષસો પર યુદ્ધમાં વિજય મેળવે. જેમ વિષ્ણુએ ચક્ર ધારણ કરીને સર્વ શ્રેષ્ઠ અસુરોનો સંહાર કર્યો, તેમ એમણે પણ કરે.” આવા અનેક આશીર્વાદ મહર્ષિઓએ આપ્યા. દેવતાઓ, જિજ્ઞાસા પૂર્વક, પોતાના વિમાનોમાં બેઠા, એ રાક્ષસ સેના જોતા રહ્યા, જેઓના પ્રાણ હવે ક્ષીણ થઈ ચૂક્યા હતા. પછી ખરા, ગિધ જેવો ઝડપી, પોતાની સેના મથકે, રથમાં ઝડપથી આગળ વધ્યો. તેના ચારે બાજુ પૃથુગ્રીવ, યજ્ઞશત્રુ, વિહંગમ, દુર્જય, કરવીરાક્ષ, પરુષ, કાળકર્મુક, હેમમાલી, મહામાલી, સર્પાસ્ય અને રુધિરાશન – આવા બાર બહાદુર રાક્ષસો આગળ વધ્યા. મહાકપાલ, સ્થૂલાક્ષ, પ્રમાથ અને ત્રિશિર – આ ચાર દુષણની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. આ ભયાનક અને યુદ્ધ માટે આતુર, રાક્ષસ વીરોથી ભરેલી સેના અચાનક બંને રાજકુમારો સામે આવી, જાણે સૂર્ય અને ચંદ્રને ફૂલમાળાવાળા ગ્રહો ઘેરી લે છે તેમ. આ રીતે કલ્યાણમય વાલ્મીકિ રામાયણના અરણ્યકાંડમાં ત્રિસ્વિંશ સર્ગ પૂર્ણ થાય છે. હવે ચૌવીસમો સર્ગ આરંભે છે.