ભદ્રમદા નામની સ્ત્રીએ ઇરાવતી નામની પુત્રીને જન્મ આપી, અને ઇરાવતીના પુત્ર તરીકે વિશ્વના મહાન હસ્તિ, એરાવતનો જન્મ થયો. હરિમાંથી વાનરો તથા તપસ્વી વાનરો ઉત્પન્ન થયા, જ્યારે શાર્દૂલીમાંથી પૂંછવાળા લંગૂર અને વાઘો જન્મ્યા. માતંગીમાંથી હાથીઓ ઉત્પન્ન થયા અને શ્વેતા નામની સ્ત્રીએ દિશાના હસ્તિને જન્મ આપ્યો. પછી સુરભીએ બે પુત્રીઓને જન્મ આપી—રોહિણી અને પ્રસિદ્ધ ગંધર્વી. રોહિણીમાંથી ગાયો અને ગંધર્વીમાંથી ઘોડા જન્મ્યા. સુરસા દ્વારા સાપો અને કદ્રૂ દ્વારા નાગો ઉત્પન્ન થયા. મનુએ મહાત્મા કશ્યપથી માનવોને જન્મ આપ્યો—બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. પરંપરા પ્રમાણે, બ્રાહ્મણો તેના મુખમાંથી, ક્ષત્રિયો છાતીમાંથી, વૈશ્યો જાંઘમાંથી અને શૂદ્રો પગમાંથી જન્મ્યા. અનલા નામની સ્ત્રીએ બધા પુણ્ય ફળ આપતા વૃક્ષોને જન્મ આપ્યા. વિનતા (શુકીની પૌત્રી) અને કદ્રૂ (સુરસાની બહેન) પણ જન્મદાત્રી બની. કદ્રૂએ હજાર નાગો, ધરાને આધાર આપનારા સાપોને જન્મ આપ્યા, અને વિનતાએ ગરૂડ અને અરુણ નામના બે પુત્રોને જન્મ આપ્યા. જટાયુ કહે છે: "અરુણમાંથી હું જન્મ્યો છું અને સમ્પાતિ મારા મોટા ભાઈ છે, મને શ્યેનીપુત્ર જટાયુ તરીકે ઓળખો, હે રામ." પછી જટાયુએ રામને કહ્યું કે જો ઈચ્છો તો હું અહીં તમારો સાથી બનું, કારણ કે આ જંગલ દુષ્કર અને રાક્ષસોથી ભરેલું છે. જ્યારે તું અને લક્ષ્મણ દૂર જશો, ત્યારે હું સીતાનું રક્ષણ કરીશ. રામે આનંદપૂર્વક જટાયુનું સન્માન કર્યું, તેને હૃદયપૂર્વક ભેટી અને વંદન કર્યું, કારણ કે પોતાના પિતાની વારંવારની વાતોથી જટાયુ સાથેની મિત્રતા જાણી હતી. ત્યારબાદ રામે મિથિલાપુત્રી સીતાને એ મહાબળવાન પક્ષી જટાયુને સોંપી, લક્ષ્મણ સાથે પંચવટી તરફ પ્રયાણ કર્યું, દુશ્મનોને આગમાં પડતા પતંગિયાની જેમ ભસ્મ કરવા માટે ઉત્સુક હતો. પછી સત્તરમો સર્ગ આરંભે છે. રામે સીતા અને લક્ષ્મણ સાથે ગોદાવરીના તટે સ્નાન કરી, પોતાના આશ્રમ તરફ ગયા. લક્ષ્મણ સાથે રાઘવ આશ્રમ પહોંચ્યા, પ્રાતઃક્રીયાઓ કરી, પર્ણકુટીમાં પ્રવેશ્યા. ત્યાં તેઓ મહર્ષિઓ દ્વારા સન્માન પામતા સુખથી નિવાસ કર્યો. રામ પર્ણકુટીમાં સીતા સાથે બેઠા. મહાબાહુ રામ ચંદ્રમાની જેમ તેજસ્વી લાગતા, લક્ષ્મણ સાથે વિવિધ વાતોમાં તલીન હતા. એ સમયે, અચાનક એક રાક્ષસી ત્યાં આવી. એનું નામ હતું શૂર્પણખા—દશગ્રીવ રાવણની બહેન. તેણે રામને જોયા, જેમ કે કોઈ દેવતા હોય એમ. તેણે રામનું તેજસ્વી મુખ, મજબૂત બાહુઓ, કમળપાંખડી જેવી આંખો, હાથી જેવી ચાલ અને ગોળ જટાઓ જોઈ. રામની સૌમ્યતા અને બળ, રાજલક્ષણો, શ્યામવર્ણ અને કામદેવ જેવી કાંતિ જોઈ. ઈન્દ્ર જેવી છબી ધરાવતા રામને જોઈ, રાક્ષસી શૂર્પણખા કામવશ થઇ ગઈ. પોતે વિકૃત અને ભયાનક, પણ રામના રૂપે મગ્ન થઇ રહી. તેની આંખો વિકૃત, વાળ તાંબાને જેવો, પોતે વિક્રાળ, રામ સુંદર; તેનો અવાજ મધુર, પણ ભયાનક. વયથી વૃદ્ધ, પણ યૌવનથી ભરપૂર; સ્વભાવથી ક્રૂર, પણ બોલવામાં સૌમ્ય; દોષી, જ્યારે રામ ધર્મનિષ્ઠ; પોતે અરૂપ, રામ રૂપવાન. શારીરિક વાસનાથી ઘેરાયેલી એ રાક્ષસી બોલી: "તમે જટાધારી, વનવાસી વસ્ત્રધારી, પત્ની સાથે ધનુષ-બાણ ધારણ કરી અહીં આવ્યા છો—આ રાક્ષસો ભરેલા પ્રદેશમાં આવવાનું કારણ શું છે? સાચું કહો." રાક્ષસી શૂર્પણખાના આ પ્રશ્ન પર રામે સીધી રીતે જવાબ આપવાનું શરૂ કર્યું: "દશરથ નામના મહાન રાજા હતા, હું તેમનો મોટો પુત્ર રામ છું. આ મારો લઘુભાઈ લક્ષ્મણ છે અને મારી પત્ની વિખ્યાત વૈદેહી, એટલે કે સીતા છે." પછી રામે પૂછ્યું: "પણ, તું કોણ છે, કઈ વંશની છે, અને અહીં આવવાનું સાચું કારણ શું? તું રાક્ષસી જેવી દેખાય છે, છતાં આકર્ષક રૂપ ધરાવતી લાગે છે." રાક્ષસી, કામવશ થઈ, જવાબ આપે છે: "શુણ, રામ, હું તું જેવું છે તેવું સાચું કહું છું. હું શૂર્પણખા નામની રાક્ષસી છું, ઇચ્છા મુજબ રૂપ બદલી શકું છું. હું આ જંગલમાં એકલી વિહરું છું, બધાને ભયભીત કરું છું. રાવણ મારા ભાઈ છે—શاید તમે તેનું નામ સાંભળ્યું હશે. તે વિશ્રવાસપુત્ર મહાન વીર છે, કુંભકર્ણ પણ મારા ભાઈ છે, જે હંમેશાં ઊંઘમાં રહે છે. વિભીષણ ધર્મનિષ્ઠ છે, અને મારો ખરા તથા દુષણ નામના ભાઈઓ યુદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ છે." "હું તેમને છોડીને, પ્રથમવાર તને જોઈ, હે રામ, તારી તરફ આકર્ષાયેલી છું અને શ્રેષ્ઠ પુરુષ તરીકે તને પતિ રૂપે પસંદ કરી છું. હું શક્તિશાળી છું, સ્વેચ્છાએ ફરું છું; તું મારો પતિ બની જા—સીતાથી તારે શું કામ?" "સીતાને જોઈ, તે વિકૃત અને અરૂપ છે, તારી લાયક નથી; માત્ર હું જ તારી યોગ્ય પત્ની છું—મારા રૂપને જોયે." "આ અરૂપ, દુષ્ટ, ભયાનક અને પેટ પડેલી સ્ત્રી (સીતાને) હું ખાઈ જઉં, તારા ભાઈની સાથે તેને પણ ભક્ષણ કરી લઉં.