વિશ્વામિત્રના વચનો સાંભળ્યા પછી, રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ દશરથ એક ક્ષણ માટે મૂર્છિત થઈ ગયા. પછી તેમણે પોતાને સંભાળી અને વિશ્વામિત્રને કહ્યું: “મારો રામ, કમળ જેવી આંખો ધરાવતો, હજુ સોળ વર્ષનો પણ થયો નથી; હું તેને રાક્ષસો સામે યુદ્ધ કરવા યોગ્ય માનતો નથી. મારી પાસે આખી અક્ષૌહિણી સેના છે, જેના પર હું સ્વયં અધિપતિ છું; આ શક્તિશાળી સેના સાથે હું જ જઈને રાત્રિચર રાક્ષસો સામે યુદ્ધ કરીશ. મારાં સેવકો પણ પરાક્રમી અને શસ્ત્રવિદ્યામાં નિપુણ છે; તેઓ રાક્ષસોનો સામનો કરવા સક્ષમ છે—તમે રામને ન લઈ જાઓ. હું પોતે ધનુષ ધારણ કરીને યુદ્ધના મથકે તમારી રક્ષા કરીશ; જયાં સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી હું રાત્રિચર રાક્ષસો સામે લડીશ. તમારો યજ્ઞ નિર્વિઘ્ન અને સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ થશે; હું જ જઈશ, રામને ન લઈ જાઓ. રામ તો બાળક છે, તેણે હજુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, તેને પોતાની શક્તિ કે દુર્બળતા અંગે જ્ઞાન નથી; તે શસ્ત્રવિદ્યામાં નિપુણ નથી, ન તો યુદ્ધના કૌશલ્યથી પરિચિત છે. એ રાક્ષસોનો સામનો કરવા યોગ્ય નથી, કેમ કે રાક્ષસો તો છેતરપિંડીથી યુદ્ધ કરે છે; રામથી વિયોગ મને ક્ષણમાત્ર પણ સહન થતો નથી. હે મહાન ઋષિ, રામ વિના જીવવું પણ મને મુશ્કેલ લાગે છે; પરંતુ જો તમે, મહામુનિ, રાઘવને લઈ જવા ઈચ્છો છો—તો પછી મને પણ સાથે લો, મારી ચતુર્વિધી સેના સાથે. હે કૌશિક, હું પહેલેથી જ સાડા સાઠ હજાર વર્ષનો છું. રામને મેળવવાનો લાભ પણ મને બહુ મહેનતથી મળ્યો છે; તમે રામને ન લઈ જાઓ. મારા ચાર પુત્રોમાંથી રામ પર જ મને વિશેષ પ્રેમ છે. રામ, જે મોટો અને ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે, તેને તમે ન લઈ જાઓ. એ રાક્ષસોમાં કેટલી શક્તિ છે, તેઓ કોણ છે અને તેમના પિતા કોણ છે? તેઓ કેટલી શક્તિશાળી છે અને તેમને કોણ રક્ષે છે, એ પણ કહો, હે મહામુનિ? અને રામે એ રાક્ષસોનો સામનો કેવી રીતે કરવો? શું હું મારી પોતાની સેનાથી કે કોઈ અન્ય યુક્તિથી તેમના સામે યુદ્ધ કરું? કૃપા કરીને મને બધું કહો—કેવી રીતે હું તેમનો સામનો કરું? દુષ્ટ વૃત્તિ ધરાવનાર સામે દૃઢતાપૂર્વક ઊભા રહેવું જોઈએ, કેમ કે રાક્ષસો પોતાના બળ પર ખૂબ ગર્વ કરે છે.” આવાં રાજાના વચનો સાંભળીને વિશ્વામિત્ર બોલ્યા: “પૌલસ્ત્ય વંશમાં જન્મેલો રાક્ષસ રાવણ છે, જેને બ્રહ્માજીએ વરદાન આપ્યું છે; તે ત્રણેય લોકને બહુ કષ્ટ આપે છે. તે અત્યંત શક્તિશાળી છે અને અનેક રાક્ષસો સાથે ઘેરાયેલો છે. કહેવાય છે કે રાવણ રાક્ષસોનો રાજા છે. તે વૈશ્વરવણનો ભાઈ અને વિશ્વ્રસ ઋષિનો પુત્ર છે. છતાં, સ્વયં રાવણ યજ્ઞમાં વિઘ્ન પાડતો નથી, પણ તે પોતાના પ્રેરણે બે પ્રબળ રાક્ષસો—મારીચ અને સુબાહુ—યજ્ઞમાં વિઘ્ન પાડવા મોકલે છે. હે ધર્મવિદ, કૃપા કરીને મારા પુત્ર પર દયા કરો. હું તો અભાગી છું અને તમે મારા માટે દેવતુલ્ય છો. દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, પક્ષી અને સાપ પણ રાવણનો સામનો કરી શકતા નથી; તો મનુષ્યો તો શું સામનો કરશે? રાવણ યુદ્ધમાં મહાવીરોથી પણ બળ છીનવી લેશે; તેથી હું કે મારી સેના તેમનો સામનો કરી શકીશું એમ નથી. મારી પોતાની શક્તિથી કે મારા પુત્રો સાથે મળીને પણ, હું એ અમર જેવા યુદ્ધવિદ્યા સમ્પન્ન રાક્ષસ સામે ટકી શકીશ નહીં. હે બ્રાહ્મણ, હું મારા યુવાન પુત્રને આપવાનો નથી, ન તો એ બાળકને—even જો મારા બે પુત્ર યુદ્ધમાં સુન્દ અને ઉપસુન્દ જેવા છે. એ બંને, મારીચ અને સુબાહુ, યજ્ઞમાં વિઘ્ન પાડનારા, પરાક્રમી અને નિપુણ છે; છતાં હું મારા પુત્રને આપવાનો નથી. મારા મિત્રોની અને સહયોગીઓની મદદથી હું પોતે જઈને તેમનો સામનો કરીશ; નહિ તો, હું તમારે અને તમારા કુટુંબીઓ સમક્ષ વિનંતી કરીશ.” રાજાના આ વચનો સાંભળીને, કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્રમાં ભારે ક્રોધ પ્રગટ્યો—જેમ યજ્ઞમાં ઘીથી ઉગ્ર થયેલી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે, તેમ મહાન ઋષિનો ક્રોધ ભભૂકી ઊઠ્યો. આ પછી, મહર્ષિ વાલ્મીકીના બાલકાંડના એકવીસમા સર્ગની વાર્તા શરૂ થાય છે. રાજાના પ્રેમભર્યા, પણ અડગ વચનો સાંભળીને, કૌશિક ઋષિ ક્રોધથી ભરાઈને बोले: “તમે પહેલા મને વચન આપ્યું હતું, અને હવે એ વચનથી પાછા ફરવા ઈચ્છો છો; આ રઘુકુલને અને તમારા ઉન્નત વંશને શોભતું નથી. જો તમારો નિર્ણય એવો જ છે, તો હું જેમ આવ્યો તેમ જ જઈશ; હે કકુત્સ્થકુળના વંશજ, તમે સુખી રહો અને લોકમાં માન પામો—ભલે તમે તમારું વચન તોડ્યું છે. વિશ્વામિત્રના આક્રોશથી આખી પૃથ્વી કંપી ઉઠી અને દેવતાઓમાં પણ ભય વ્યાપી ગયો. સમગ્ર જગતમાં ભય ફેલાતો જોઈ, ધૈર્યવાન અને ધર્મનિષ્ઠ મહર્ષિ વશિષ્ઠે રાજાને કહ્યું: ‘તમે ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલા છો, ધર્મ સ્વરૂપ છો, ધૈર્યવાન, ધર્મનિષ્ઠ અને પ્રકાશમાન છો—તમે ધર્મનો ત્યાગ ન કરો. રાઘવ ત્રણેય લોકમાં ધર્મનિષ્ઠ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે; તમે પણ પોતાના કર્તવ્યને પાળો, અધર્મનો સ્વીકાર ન કરો. જે વ્યક્તિ ‘હું કરીશ’ એવું વચન આપે અને પછી પોતાના વચન મુજબ આચરણ ન કરે, તે પોતાના તમામ પુણ્ય અને સદ્ગુણ ગુમાવે છે; તેથી રામને મોકલો. તે શસ્ત્રવિદ્યા જાણે કે ન જાણે, રાક્ષસો તેને નુકસાન નહીં પહોંચાડી શકે; કેમ કે કુશિકપુત્ર તેની રક્ષા કરશે, જેમ અમૃતની રક્ષા અગ્નિ કરે છે. વિશ્વામિત્ર ધર્મસ્વરૂપ છે, શક્તિશાળી, જ્ઞાનમાં સર્વોચ્ચ અને તપસ્વી છે. ત્રણેય લોકમાં, સ્થાવર અને જંગમમાં, વિવિધ શસ્ત્રોનું જ્ઞાન તેને જ છે; બીજું કોઈ માનવ તેને જાણતું નથી, અને આવનારા સમયમાં પણ કોઈ જાણશે નહીં.’ આ રીતે વશિષ્ઠે રાજાને સમજાવ્યો, અને સમગ્ર સભામાં ધર્મ, વચન અને રામની રક્ષા અંગેની મહાન ગાથા પ્રગટ થઈ.