વિશ્વામિત્રે રાજા દશરથને સંબોધીને કહ્યું: “રાજન, એ બે રાક્ષસો મહાત્મા રામ સમાન નથી. હે રાજશ્રેષ્ઠ, તમારે પુત્રપ્રેમને કારણે મૂર્છિત ન થવું જોઈએ. હું તમને વચન આપું છું—જાણો કે એ બે રાક્ષસો નિશ્ચિતપણે સંહાર પામશે. હું રામને ઓળખું છું—મહાન આત્માવાળા, સત્ય પરાક્રમી. વશિષ્ઠ અને અન્ય બધા મહર્ષિઓ પણ રામના ગુણો જાણે છે. જો તમે ધર્મ અને પૃથ્વી પર સર્વોચ્ચ યશ ઈચ્છો છો, તો હે રાજન, જો તમારા મંત્રીઓ પણ સહમતિ આપે, તો તમે મને રામને સોંપો. વશિષ્ઠજીના નેતૃત્વમાં બધા મંત્રીઓની સંમતિથી, તમે મને તમારા પ્રિય અને નિર્લિપ્ત પુત્ર રામને આપો. યજ્ઞનો સમય દસ રાતનો છે, અને રામ, કમળની આંખવાળા, યજ્ઞ પૂરું થાય એ પહેલાં પાછા ફરશે—જેમ મેં કહ્યું છે તેમ. ત્યારબાદ મહાન તેજસ્વી ઋષિ વિશ્વામિત્ર મૌન રહ્યા. વિશ્વામિત્રના શુભ વચનો સાંભળીને રાજા દશરથને ભારે દુઃખ થયું, તેઓ ધ્રુજવા લાગ્યા અને અચેતપ્રાય થઇ ગયા. પછી જ્ઞાન પરત કરીને, તેઓ ભય અને ચિંતાથી ભરાઇને ઊભા થયા. ઋષિના વચનો એમના હૃદય અને મનને ભેદી ગયા. એ મહાન અને ધર્મનિષ્ઠ રાજા ગભરાઇ ગયા અને પોતાના આસન પરથી ઊભા થયા. (આવી રીતે ઉન્નીસમો સર્ગ પૂર્ણ થાય છે.) પછી, વિશ્વામિત્રના વચનો સાંભળીને, રાજા દશરથ થોડા સમય માટે શોકમાં મૂંઝાયા, પછી જ્ઞાન પરત કરીને કહ્યું: “મારો પુત્ર રામ, કમળની આંખોવાળો, હજી સોળ વર્ષની વયનો પણ નથી. હું તેને રાક્ષસો સાથે યુદ્ધ કરવા યોગ્ય માનતો નથી. મારી પાસે આખી અક્ષૌહિણી સેના છે—એના વડા તરીકે હું સ્વયં એ રાતે ફરતા રાક્ષસો સામે લડીશ. મારા સેવકો પણ પરાક્રમી છે, શસ્ત્રકલા જાણે છે—તમે રામને ન લઈ જાવ. હું પોતે ધનુષ્ય ધારણ કરીને, યુદ્ધના મથક પર તમારો રક્ષણ કરીશ. જ્યાં સુધી મારી અંદર પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી હું એ રાક્ષસો સામે લડીશ. તમારો યજ્ઞ અવરોધ વિના પૂરું થશે, તમે રામને ન લઈ જાવ. રામ તો હજુ બાળક છે, તેને શિક્ષણ નથી, ન તો તેને પોતાની શક્તિ-દુર્બળતા અંગે જ્ઞાન છે; એને શસ્ત્રવિદ્યા પણ આવડતી નથી, ને યુદ્ધકલા પણ નથી. એ રાક્ષસો તો કપટથી યુદ્ધ કરે છે—રામ તેથી યોગ્ય નથી. રામ વિનાની ક્ષણ પણ હું સહન કરી શકતો નથી. હે મહર્ષિ, રામ વિના હું જીવતો રહી શકતો નથી. જો તમે, હે મહાત્મા, રાઘવને લઈ જવા ઇચ્છો છો, તો મને અને મારી ચતુરંગી સેના સાથે લઈ જાવ. હે કૌશિક, હું પહેલેથી જ સાડા સાઠ હજાર વર્ષની વયનો છું. રામને મેં ખૂબ મહેનતે પ્રાપ્ત કર્યો છે—તમે એને ન લઈ જાવ. મારા ચાર પુત્રોમાં મને સૌથી વધુ સ્નેહ રામ પ્રત્યે છે. તમે રામને ન લઈ જાવ—એ સૌથી મોટો અને ધર્મનિષ્ઠ છે. એ રાક્ષસોની શક્તિ કેટલી છે? એ કોના પુત્ર છે અને કોણ છે? એની રક્ષા કોણ કરે છે, અને રામે તેમને કેવી રીતે ટક્કર આપવી? હું મારા સૈનિકો સાથે કે કપટથી યુદ્ધ કરનારા યોદ્ધાઓ સાથે એમને કેવી રીતે સામનો કરું? કૃપા કરીને બધું મને કહો. એ દુષ્ટ મનવાળા રાક્ષસો સામે મજબૂતીથી ઊભા રહેવુ જોઈએ—એ ખૂબ જ ઘમંડી અને શક્તિશાળી છે. આ સાંભળીને વિશ્વામિત્રે કહ્યું: “પૌલસ્ત્ય વંશમાં જન્મેલો રાવણ નામનો રાક્ષસ છે. બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન પામેલો એ ત્રણેય લોકને ખૂબ પીડા આપે છે. એ અત્યંત શક્તિશાળી છે, અનેક રાક્ષસોના સમૂહથી ઘેરાયેલો છે. કહેવાય છે કે રાવણ રાક્ષસોના સ્વામી છે. એ વૈશ્વરવણનો ભાઈ અને વિશ્રવામુનિનો પુત્ર છે. છતાં એ પોતે સીધો યજ્ઞમાં વિઘ્ન નથી લાવતો, પરંતુ એના પ્રેરણે મારે ચ અને સુબાહુ નામના બે મહાબલી રાક્ષસો યજ્ઞમાં વિઘ્ન લાવે છે. અત્યારથી, હે ધર્મજ્ઞ, મારા પુત્ર પર દયા કરો. હું તો નિર્દઈ છું અને તમે મારા માટે દેવતુલ્ય છો. દેવતા, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, પક્ષી કે સાપ પણ રાવણ સામે ઊભા રહી શકતા નથી—તો મનુષ્યો કેવી રીતે એનો સામનો કરે? રાવણ યુદ્ધમાં મહાન વીરોની શક્તિ પણ લઈ લે છે. તેથી હું કે મારા પુત્રો પણ એનું સામનો કરી શકતા નથી—even with all my strength. હે મહર્ષિ, હું મારા યુવાન પુત્રને નહીં આપું, એ બાળકને પણ નહીં—even though my બીજા બે પુત્રો પણ યુદ્ધમાં સુન્દ અને ઉપસુન્દ સમાન છે. એ મારે ચ અને સુબાહુ, જે યજ્ઞમાં વિઘ્ન લાવે છે, એ પણ મહાબલી અને શસ્ત્રવિદ્યા જાણે છે—તો પણ હું મારા પુત્રને નહીં આપું. હું મારા મીત્રો અને સહયોગીઓ સાથે જઈને એમનો સામનો કરીશ; નહિ તો, હું તમને અને તમારા કુટુંબીઓને વિનંતી કરીશ. આ રીતે રાજાએ બ્રાહ્મણમાં શ્રેષ્ઠ એવા વિશ્વામિત્રને જવાબ આપ્યો, ત્યારે વિશ્વામિત્રના અંતરમાં અગ્નિ જેવી જ ભયંકર ક્રોધ જાગી—જેમ યજ્ઞમાં ઘીથી અગ્નિ વધુ પ્રજ્વલિત થાય છે, એમ મહર્ષિનો ક્રોધ પણ પ્રચંડ થઇ ગયો. (એકવીસમો સર્ગ શરૂ થાય છે.) પછી, રાજાના પ્રેમથી ભરેલા, પણ નક્કર પ્રતિબંધક શબ્દો સાંભળીને, કૌશિક મહર્ષિ ગુસ્સાથી જવાબ આપ્યા: “તમે પહેલેથી આપેલું વચન હવે ત્યજી દઈને પાછા વળવા ઇચ્છો છો—આવો વચનભંગ રઘુકુલને યોગ્ય નથી, ન તો તમારી મહાન વંશને.