વિશ્વામિત્ર મહર્ષિ રાજા દશરથ પાસે આવ્યા અને તેમને વિનયપૂર્વક કહ્યું: “હે મહારાજ, હું એક વિશિષ્ટ વ્રતની પૂર્ણતા માટે પ્રયત્નશીલ છું, પણ મારા માર્ગમાં બે રાક્ષસો, મારિચ અને સુબાહુ, અવરોધ ઉભા કરે છે. તેઓ સ્વેચ્છાએ કોઈપણ રૂપ ધારણ કરી શકે છે અને જ્યારે મારા વ્રત લગભગ પૂર્ણ થવા આવે છે, ત્યારે તે બંને શક્તિશાળી અને કુશળ રાક્ષસો પ્રગટ થાય છે. વેદી પર માંસ અને રક્તની ધારા વરસાવી, વ્રતને અશુદ્ધ કરી દે છે, અને તેથી તેનું પૂર્ણ થવું અટકી જાય છે. આ રીતે, હું થાકી અને નિરાશ થઈ, ત્યાંથી દૂર થઈ જાઉં છું, પણ હે રાજા, હું ક્યારેય ક્રોધમાં આવતો નથી. એ સ્થિતિ એવી છે કે વ્રતની પ્રક્રિયા આ રીતે છે, અને શાપ પણ ત્યાંથી ઉઠતો નથી. હે રાજા, તમારે તમારો પુત્ર રામ, જે સાચા પરાક્રમી છે, મને આપવો જોઈએ. તમારે તમારો જેઠો પુત્ર રામ, જે યૌવનમાં છે અને કાગડાની પાંખ જેવી વાળ ધરાવે છે, મને આપવો જોઈએ. મારી પોતાનાં દિવ્ય બલથી સુરક્ષિત, તે પાત્ર છે. રામ એ રાક્ષસોનો નાશ કરશે, અને હું તેને અનેક આશીર્વાદ આપશે—આમાં કોઈ શંકા નથી. રામના દ્વારા ત્રણેય લોકમાં કીર્તિ પ્રાપ્ત થશે, અને મારિચ-સૂબાહુ તેની સામે ઊભા રહી શકશે નહીં. રઘુકુલના રામ સિવાય બીજું કોઈ એ બંને રાક્ષસોનો સંહાર કરી શકતું નથી; તેઓ પોતાના બલમાં દંભી છે અને સમયના ફાંસામાં બંધાયેલાં છે. હે રાજા, એ બંને રામની સરખામણીમાં નથી; અને તમારે પુત્રપ્રેમમાં લવાઈ જવું જોઈએ નહીં. હું તમને વચન આપું છું—એ બંને રાક્ષસોનો સંહાર થશે. હું રામને ઓળખું છું, તે મહાન આત્મા અને સાચા પરાક્રમી છે. વશિષ્ઠ અને બધા તપસ્વી પણ તેને ઓળખે છે. જો તમે ધર્મ અને પૃથ્વી પર સર્વોચ્ચ કીર્તિ ઇચ્છો છો— જો તમે સ્થિરતા ઈચ્છો છો, તો તમારે રામને મને આપવો જોઈએ, અને જો તમારા મંત્રીઓ પણ એમાં સંમતિ આપે. પછી વશિષ્ઠ સહિત બધા મંત્રીઓની સંમતિથી, તમારે તમારા પ્રિય અને અલગ રહેલા પુત્ર રામને મને આપવો જોઈએ. યજ્ઞનો સમય માત્ર દસ રાતોનો છે; રામ, કમળની આંખવાળો, એ સમય કરતાં વધારે વિલંભ નહીં કરે, હે રાઘવ, જે મેં કહ્યું છે. વિશ્વામિત્ર મહર્ષિ એ વાત કહીને મૌન થઈ ગયા. તેમના શુભ વચનો સાંભળીને રાજા દશરથ, રાજાઓમાં રાજા, ખૂબ દુ:ખી થયા, કાંપ્યા અને અચેત થઈ ગયા; પછી હોંશમાં આવી, ભય અને ચિંતાથી ભરાઈ ઊભા થયા. આ રીતે, રાજાએ મહર્ષિના વચનો સાંભળ્યા, જે તેમના હૃદય અને મનને છીદી ગયા; એ મહાન અને ઉદાર રાજા, ઊંડા દુ:ખમાં, થોડી ક્ષણ માટે અસ્થિર થઈ, અને પોતાના આસન પરથી ઊભા થયા. (આ વિધાનનો વીસમો સર્ગ છે.) વિશ્વામિત્રના વચનો સાંભળીને, રાજા દશરથ થોડા સમય માટે અચેત થયા, પછી હોંશમાં આવી, એમ બોલ્યા: “મારો રામ, કમળની આંખવાળો, હજુ સોળ વર્ષનો પણ નથી; મને એ લડાઈ માટે યોગ્ય લાગતો નથી. મારી પાસે એક અક્ષૌહિણી સેના છે, જેના હું સ્વામી છું; એ સેનાની સાથે હું જઇને એ રાત્રિચર રાક્ષસો સામે લડીશ. મારા સેવક પણ પરાક્રમી અને શક્તિશાળી છે, શસ્ત્રોનો ઉપયોગ જાણે છે; એ રાક્ષસોની ટોળી સામે લડવા પાત્ર છે—તમે રામને લઈ જશો નહીં. હું પોતે, ધનુષ ધારણ કરીને, લડાઈમાં તમારે રક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરીશ; જયાં સુધી જીવ છે, હું એ રાત્રિચર રાક્ષસો સામે લડીશ. તમારું વ્રત વિઘ્ન વિના પૂર્ણ થશે અને સુરક્ષિત રહેશે; હું જઇશ, તમે રામને લઈ જશો નહીં. રામ તો એક બાળક છે, જ્ઞાનમાં અપ્રવિન, બલ-અબલ જાણતો નથી; એને શસ્ત્રવિદ્યાની શક્તિ નથી, ન તો લડાઈમાં કુશળ છે. એ રાક્ષસો સામે લડવા યોગ્ય નથી, કારણ કે રાક્ષસો તો મોટે ભાગે કાવતરૂથી લડે છે; રામથી અલગ રહીને હું એક ક્ષણ પણ જીવી શકતો નથી. હે મહર્ષિ, હું જીવવા માટે રામથી વિભાજિત રહી શકતો નથી; પણ જો તમે, હે મહાન, રાઘવને લઈ જવાની ઈચ્છા રાખો છો— તો એ મને સાથે લઈ જશો, ચાર પ્રકારની સેનાની સાથે; હે કૌશિક, હું પહેલેથી જ સાઠ હજાર વર્ષનો છું. રામને મેળવવો ખૂબ મુશ્કેલ હતો; તમે રામને લઈ જશો નહીં. મારા ચાર પુત્રોમાં, મારી રામ માટેની મમતા સર્વોચ્ચ છે. તમે રામને લઈ જશો નહીં, જે જેઠો અને ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે. એ રાક્ષસોની શક્તિ શું છે, એ કોના પુત્ર છે, અને કોણ છે? એ કેટલા બલવાન છે, અને કોણ તેમને રક્ષણ આપે છે, હે મહર્ષિ? અને રામ એ રાક્ષસો સામે કેવી રીતે ટકી શકે? શું હું, મારી સેનાથી અથવા કાવતરૂ યોદ્ધાઓ સાથે, એનું સામનો કરું? કહો, હે પૂજ્ય, બધું જણાવો, હું યુદ્ધમાં કેવી રીતે સામનો કરું? દુષ્ટ ઈરાદાવાળાઓ સામે મજબૂતીથી ઊભા રહેવું જોઈએ, કારણ કે રાક્ષસો પોતાના બલમાં ખૂબ અહંકાર ધરાવે છે.” એ સાંભળીને વિશ્વામિત્ર બોલ્યા: “પૌલસ્ત્ય વંશમાં જન્મેલો રાક્ષસ રાવણ છે, જેને બ્રહ્માએ વરદાન આપ્યું છે; એ ત્રણેય લોકમાં ભય અને વિઘ્ન ફેલાવે છે. એ ખૂબ શક્તિશાળી અને પરાક્રમી છે, અનેક રાક્ષસો સાથે ઘેરાયેલો છે; કહેવાય છે, હે મહારાજ, રાવણ એ રાક્ષસોનો સ્વામી છે. એ વૈશ્વરાવણનો ભાઈ અને મહર્ષિ વિશ્રવસનો પુત્ર છે; છતાં એ પોતે યજ્ઞમાં વિઘ્ન નથી પાડતો, હે મહાન. પણ એની todayથી, બે શક્તિશાળી રાક્ષસો—મારિચ અને સુબાહુ—યજ્ઞમાં વિઘ્ન પાડવા આવે છે. તેથી, હે ધર્મજ્ઞ, મારા પુત્ર પર કૃપા કરો; હું તો ભાગ્યમાં નબળો છું, અને તમે, હે પૂજ્ય, મારા માટે દેવતુલ્ય છો. દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, પક્ષી અને સર્પો પણ રાવણ સામે ટકી શકતા નથી; તો મનુષ્યો તો કેટલા ઓછા, એના સામે યુદ્ધમાં ટકી શકે?