હિમાલયના ઢોળાણો પર જન્મેલી ઘૃતાચી, વિશ્વાચી, મિશ્રકેશી, અલંબુસા, નાગદંતા, હેમા અને હિમા જેવી દિવ્ય અપ્સરાઓની કથા અહીં શરૂ થાય છે. આ ઉપરાંત, જે સ્ત્રીઓ શક્રની સેવા કરે છે અને બ્રહ્માની આરાધના કરે છે, તેઓ પણ પોતાના સહયોગીઓ તથા તુંબુરુ સાથે અહીં પધારે છે—મહાન ઋષિ તેમના આવગમનને આમંત્રિત કરે છે. પછી ઋષિ ઇચ્છે છે કે કુરુ પ્રદેશમાં આવેલા દિવ્ય વન, જેમાં સુંદર વસ્ત્રો, આભૂષણો, પાંદડાં અને કુબેરના શાશ્વત ફળો હોય, તે અહીં પ્રગટ થાય. તેઓ ઈચ્છે છે કે પવિત્ર સોમદેવ અહીં શ્રેષ્ઠ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ ભોજન—ખાવા, ચાખવા, ચૂસવા અને ચાટવા માટે અનેક વાનગીઓ—પ્રદાન કરે. સાથે સાથે, વિવિધ માળાઓ, વૃક્ષોથી પડેલા ફૂલો, દિવ્ય મદિરા અને અનેક પ્રકારના માંસ પણ અહીં પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે, અદ્વિતીય તેજ અને મનનશક્તિ ધરાવતા ઋષિ, પોતાના તપસ્વી બળથી, પૂર્વ દિશા તરફ મુખ કરીને, હાથ જોડીને ધ્યાનમાં તલીન થાય છે. તેમના આહ્વાનથી, દરેક દેવતા જુદા જુદા રૂપે ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે. આ સમયે, મલય અને દાર્દુર પર્વતો પરથી પવન ચાલે છે—જે સ્વેદ દૂર કરે છે, આત્માને આનંદ આપે છે, અને શુભ છે. દિશાદિશામાં દિવ્ય વાદ્યના અવાજ સાથે વાદળો ઘેરાય છે, અને ફૂલોની વર્ષા થાય છે. અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે છે, દેવતાઓ અને ગંધર્વો વીણાં વગાડે છે, અને તેમનો મધુર સંગીત આકાશ, ધરતી અને દરેક જીવોના કાનમાં સ્પષ્ટ, મૃદુ અને સુંદર રીતે ગુંજે છે. જ્યારે આ દિવ્ય ધ્વનિ, જે સાંભળનારને આનંદ આપે છે, શાંત થાય છે, ત્યારે ભરત વિશ્વકર્મા દ્વારા સર્જાયેલ સૈન્યની વ્યવસ્થા નિહાળી શકે છે. પાંચ યોજન સુધી જમીન સમતળ અને લીલા ઘાસથી ઢંકાયેલી દેખાય છે, જે વેદૂર્યમણિ જેવી ચમકે છે. બિલ્વ, કપિઠ, ફણસ, બીયાંવાળા ફળો, આમળા અને કેરીના વૃક્ષો ફળોથી શોભાયમાન થઈ ઊભાં છે. ઉત્તર કુરુથી દિવ્ય આનંદદાયક વન અને અનેક પક્ષીઓથી ઘેરાયેલી સ્વર્ગીય નદી પણ અહીં આવી પહોંચી છે. ચાર ભવ્ય સભામંડપ, હાથી-ઘોડાં માટેના તબેલા, ભવ્ય મહેલો અને સુંદર પ્રવેશદ્વારો પણ પ્રગટ થાય છે. રાજમહેલો વચ્ચે વાદળ જેવું ધોળું ગેટ, દિવ્ય માળાઓ અને સ્વર્ગીય સુગંધથી શોભાયમાન છે. ચારે બાજુથી ભરપૂર સુવિધા—પથારી, બેઠકો, વાહનો, દિવ્ય રસોઈ, વસ્ત્રો, વાનગીઓ અને શુદ્ધ વાસણોથી ભરેલી સભા—તૈયાર થઈ છે. આ બધું જોઈને, મહાન ઋષિની પરવાનગીથી, બાહુબલી ભરત રત્નોથી ભરેલા મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. તેમના પાછળ તમામ મંત્રી અને પુજારી આનંદથી પ્રવેશ કરે છે. ભરત, મંત્રીઓ સાથે, રાજસિંહાસન, ચામર અને છત્ર પાસે પહોંચે છે અને રાજાની જેમ સન્માન આપે છે. તેઓ રામને નમન કરીને ચામર ઉપાડે છે અને મંત્રીના આસન પર બેસે છે. બધા મંત્રી અને પુજારી ક્રમબદ્ધ રીતે બેસે છે; પછી સેનાપતિ અને અધિકારી પાછળ બેસે છે. ત્યાં, માત્ર એક ક્ષણમાં, ભરદ્વાજના આદેશે, ભરત સામે દૂધની કિનારાવાળી નદીઓ પ્રગટ થાય છે. બંને કિનારે બ્રહ્માની કૃપાથી બાંધવામાં આવેલા, પીળા માટીથી લપેટાયેલા દિવ્ય અને આનંદદાયક ઘર ઉભાં થાય છે. એ જ ક્ષણે, બ્રહ્મા દ્વારા મોકલવામાં આવેલી વીસ હજાર સ્ત્રીઓ, દિવ્ય આભૂષણોથી શોભાયમાન, આવી પહોંચે છે. કૂબેર દ્વારા મોકલાયેલા એકવીસ હજાર સ્ત્રીઓ—સોનાં, મણિ, મુક્તા અને મોતીથી શણગારેલી—ત્યાં તેજથી ઝળહળી ઉઠે છે. આ સ્ત્રીઓ સાથે, એક પુરુષ પણ પકડાયો છે, જે પાગલ જેવો દેખાય છે; નંદનવનની એકવીસ હજાર અપ્સરાઓ પણ હાજર છે. નારદ, તુંબુરુ, ગોપા અને તેજસ્વી ગંધર્વ રાજાઓ ભરત સામે સંગીત ગાય છે. અલંબુસા, મિશ્રકેશી, પુણ્ડરીકા અને વામના ભરદ્વાજના આદેશે ભરત સામે નૃત્ય કરે છે. દેવતાઓ અને ચિત્રરથ વનમાં જોવા મળતી માળાઓ પણ ભરદ્વાજના બળે પ્રયાગ ખાતે દેખાય છે. બિલ્વ, મારદંગિકા, શમ્યાગ્રાહ અને વિભીતક વૃક્ષો, તેમજ અશ્વત્થ નૃત્યકારો પણ ભરદ્વાજના આદેશે નૃત્ય કરે છે. સરલ, તાલ, તિલક અને નક્તમાલ વૃક્ષો પણ આનંદથી એકઠાં થાય છે, કુબડ અને વામન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. શિંપ્ષુપા, આમળકી, જાંબુ તથા અન્ય જંગલના વૃક્ષો, તેમજ માલતી, મલ્લિકા, જાતી અને અન્ય લતા પણ હાજર છે. આ બધાં, ભરદ્વાજના આશ્રમમાં સુંદર સ્ત્રીઓના રૂપમાં, અમૃતપાન કરનારા દેવતાઓ બનીને કહે છે: 'જે ઇચ્છો તે પીઓ, શુદ્ધ માંસ પણ મનગમતું ખાવો.' આ સુંદર નદીકાંઠે, સાત-આઠ સ્ત્રીઓ એક સાથે પુરુષોને સ્નાન કરાવે છે, સુગંધિત તેલ લગાવે છે. મનોહર આંખો ધરાવતી સ્ત્રીઓ એકબીજાને માલિશ કરે છે, અને શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓ એકબીજાને પાનાં પીવડાવે છે. ઘોડા, હાથી, ખચ્ચર, ઊંટ અને સુરભીના વંશજ પશુઓને પણ આ સ્ત્રીઓ યોગ્ય ખોરાક આપે છે. તેઓ પશુઓને ઈખ અને મધમિશ્રિત અનાજ ખવડાવે છે, અને ઇક્ષ્વાકુ વંશના પરાક્રમી યોદ્ધાઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ બધા આનંદમાં, ત્યાં કોઈ ઘોડાને બાંધતો નથી, કોઈ હાથીને રોકતો નથી; મદમસ્ત, આનંદિત અને ઉત્સાહિત લોકો bow કરવાનું પણ ભૂલી જાય છે—એવું અલૌકિક દૃશ્ય ત્યાં સર્જાય છે.