વિશ્વાસના પુત્ર રાવણ, હવે તું જગતના અદભુત ચમત્કારો નિહાળી શકે છે—પણ થોડી જ ક્ષણોમાં એ તારા માટે અપ્રાપ્ય બની જશે. જો તને મૃત્યુ માટે ઉતાવળ હોય, તો દક્ષિણ સમુદ્ર તરફ જા—ત્યાં તને વાલી મળશે, જે ધરતી પર પ્રગટેલી અગ્નિ સમાન તેજસ્વી છે. પણ રાવણ, જે સમગ્ર જગતને ભયભીત કરતો હતો, તારાની વચન અવગણીને પુષ્પક વિમાને ચઢી દક્ષિણ સમુદ્ર તરફ નીકળ્યો. ત્યાં તેણે વાલી ને જોયો—તેનું મુખ ઉગતા સૂર્ય સમાન પ્રકાશમાન હતું, અને તે સુવર્ણ પર્વત જેવો લાગતો, સાંજના સમયે પૂજા કરવામાં લીન હતો. રાવણ, જે કાજળ સમાન કાળો હતો, પુષ્પકમાંથી ઉતરી, શાંતિથી વાલી પાસે ગયો, તેને ઝડપથી પકડી લેવાનો ઇરાદો રાખતો. યદ્રચ્છયા, વાલીએ રાવણને જોઈ લીધો, પણ એમાં કોઈ ઉથલપાથલ દેખાઈ નહીં. જેમ સિંહ કુંડરને ધ્યાન આપતો નથી, કે જેમ ગરુડ સાપ તરફ ધ્યાન આપતો નથી, એમ વાલીએ પણ રાવણ, જે દુષ્ટ હેતુ રાખતો હતો, તેની કોઈ પરવા કરી નહીં. વાલીએ વિચાર્યું, "હું આ રાવણને મારી બાંય હેઠળ લઈ, ત્રણ મહાસાગરો પાર કરી જઈશ. લોકો મારા શત્રુને મારી બાજુએ, તેની ધોતી અને ઉપરનું વસ્ત્ર ખસકતું, ગરુડના પંજામાં સાપ જેવો લટકતો જોઈ લેશે." આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને, વાલી પોતાના બળ પર નિર્ભર રહી, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરીને પર્વત શિખર જેવો સ્થિર ઊભો રહ્યો. બંને, વાનર અને રાક્ષસ રાજા, એકબીજાને પકડી લેવાની ઉત્સુકતા સાથે, પોતાના બળમાં ગર્વ અનુભવી મહાન પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા. રાવણ વાલીને પકડી લેવા આવ્યો ત્યારે, વાલીએ, પીઠ ફેરવીને પણ, પગથી જ રાવણને પકડી લીધો—જેમ ગરુડ સાપને પકડી લે છે. રાક્ષસોના રાજાને પકડીને, વાનરે ઝડપથી આકાશમાં ઉડી ગયો, રાવણને પોતાની બાંય હેઠળ લટકાવતો. રાવણ સતત挣ાટા મારતો અને નખોથી ઘા મારતો રહ્યો, છતાં વાલી તેને એવી સરળતાથી લઈ ગયો, જેમ પવન વાદળને ઉડાવી જાય છે. રાવણના રાક્ષસ મંત્રીઓએ, પોતાના રાજાની ચીસો સાંભળી, વાલીની પીછેહઠ કરી, તેને છોડાવાની ઉત્કટ ઈચ્છા સાથે દોડી આવ્યા. પણ વાલી આકાશમાં એવી તેજસ્વી રીતે ચમકતો રહ્યો, જેમ વાદળો વચ્ચે સૂર્ય ચમકે. રાક્ષસોના શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ પણ વાલી સુધી પહોંચી શક્યા નહીં, તેના બળવાન હાથ અને જાંઘોની તાકાતથી થાકી ગયા અને પીછો છોડ્યો. વાલી જ્યારે આગળ વધતો, ત્યારે પર્વતોના દેવતા પણ તેના માર્ગમાંથી દૂર થઈ જાય—તો પછી મરજીવન અને માંસ-લોહીથી બનેલ મનુષ્ય તો શું જ કરે! વાનર રાજા ઝડપથી પક્ષીઓના ઝુંડને પાર કરતો, સંધ્યા સમયે ચારેય મહાસાગરોને નમતો ગયો. આકાશના જીવોએ વાલીને સન્માન આપ્યો, અને વાલી, આકાશવાસીઓમાં શ્રેષ્ઠ, રાવણને લઈને પશ્ચિમ સમુદ્રે પહોંચ્યો. ત્યાં સંધ્યા પૂજા, સ્નાન અને પ્રાર્થના કર્યા પછી, વાનરે રાવણને ઉત્તર સમુદ્ર તરફ લઈ ગયો. એણે પોતાના દુશ્મનને હજારો યોજન દૂર લઈ જઈ, પવન અને મનની ગતિથી પણ વધુ ઝડપથી પ્રવાસ કર્યો. ઉત્તર સમુદ્રે પણ સંધ્યા પૂજા કર્યા પછી વાલી, રાવણને લઈને પૂર્વ મહાસાગર તરફ ગયો. ત્યાં પણ સંધ્યા પૂજા કર્યા પછી, વાનર રાજા અને દેવતાઓના રાજા સાથે, રાવણને કિષ્કિંધાની નજીક પાછા લાવ્યો. ચારેય મહાસાગરોની સંધ્યા પૂજા કર્યા પછી, વાલી, રાવણને લઈને થાકી ગયો અને કિષ્કિંધાની વનરોજમાં ઉતર્યો. પછી વાનર શ્રેષ્ઠ વાલીએ રાવણને પોતાની બાંયમાંથી છોડ્યો અને વારંવાર હસી પૂછ્યું, "તું કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે?" આ બધું જોઈ, થાકથી આંખો ડગમગાવતાં, આશ્ચર્યથી ભરેલા રાક્ષસ રાજા રાવણે વાનર રાજાને કહ્યું: "હે વાનર રાજા, જે ઇન્દ્ર જેવી તેજસ્વીતા ધરાવે છે, હું રાવણ છું—રાક્ષસોનો સ્વામી, યુદ્ધની ઈચ્છા લઈને અહીં આવ્યો હતો, પણ આજે તું મને પરાસ્ત કરી દીધો છે." "આહ! કેવું બળ, કેવું પરાક્રમ, અને કેવો ઊંડો શૌર્ય—જેના કારણે હું, પ્રાણીની જેમ પકડાઈ, ચારેય મહાસાગરોમાં ઘુમાવાયો છું! હે વીર, તારી જેવો કોણ છે, જે મને આવી ઝડપથી મહાસાગરો પાર લઈ જઈ શકે?" "હે વાનર, સર્વ જીવોમાં, આ ગતિ માત્ર ત્રણને જ છે: મન, પવન અને ગરુડ—અને હવે નિશ્ચયથી તને પણ." "હવે હું તારી શક્તિ જોઈને, હે વાનર શ્રેષ્ઠ, અગ્નિની સાક્ષીએ તારી સાથે ઊંડો અને અખંડિત મિત્રત્વ ઇચ્છું છું. પત્નીઓ, પુત્રો, નગર, રાજ્ય, ભોગ, વસ્ત્ર અને ભોજન—આ બધું અવિભાજ્ય રીતે આપણી વચ્ચે રહેશે, હે વાનર રાજા." પછી, બંનેએ અગ્નિ પ્રગટાવી, વાનર અને રાક્ષસે એકબીજાને आलિંગન કર્યું અને ભાઈબંધ બની ગયા. બંને, બાહોમાં બાહ નાખીને, આનંદપૂર્વક કિષ્કિંધામાં પ્રવેશ્યા, જેમ બે સિંહ પર્વતની ગુફામાં જાય. ત્યાં રાવણ એક મહિનો રહ્યો, જેમ સુગ્રીવ રહ્યો હતો, ત્યાં સુધી કે તેના મંત્રીઓ, ત્રણેય લોકને જીતવાની ઈચ્છા સાથે, તેને લઈ ગયા. હે સ્વામી, પૂર્વકાળમાં વાલીએ રાવણને subdued કરી, અગ્નિની સાક્ષીએ ભાઈ બનાવ્યો હતો. હે રામ, વાલી પાસે અસાધારણ અને સર્વોચ્ચ બળ હતું, છતાં તું પણ તેને, જેમ પતંગિયું અગ્નિમાં ભસ્મ થાય, એમ સંહાર્યો. પછી રામે, હાથ જોડીને અને શ્રદ્ધાભાવથી દક્ષિણ આશ્રમના ઋષિ ને પૂછ્યું: "વાલી અને રાવણનું બળ ખરેખર અસાધારણ છે, પણ મારું માનવું છે કે, હનુમાનની બરાબરી એમાં કોઈ કરી શકે નહીં.