હૈહય રાજા કર્તવીર્ય અર્જુન રાવણને પકડીને, મૃગને પકડતા વઘ અને હાથીને પકડતા જંગલના રાજા જેવું, આનંદથી બારંબાર ગર્જના કરતા, વાદળની ગર્જના જેવો અવાજ કરતા હતા. રાવણને બંધાયેલો જોઈ પ્રહસ્તે ફરી હિંમત મેળવી, રાક્ષસો સાથે ગુસ્સામાં રાજા પર તૂટી પડ્યો. રાત્રીમાં ફરતા એ રાક્ષસો, જેમ સૂર્યની તાપ પછી વાદળો ઉઠે છે તેમ, તેજસ્વી ગતિથી આક્રમણ કરતા દેખાયા. તેઓ ‘છોડી દો! છોડી દો!’ અને ‘રોકો! રોકો!’ એમ બારંબાર ચીસો પાડતા, અર્જુન પર ગદા અને ભાલાં ફેંકતા. પણ અર્જુન અડગ રહી, એ હથિયારોને ઝડપથી પકડી લીધા, અને દુશ્મનોના હાથ પકડી લીધા. પછી, એ જડબેસલાક હથિયારો વડે, અર્જુને રાક્ષસોને ઘાયલ અને વિખેર્યા, જેમ પવન વાદળોને વિખેરે છે. રાક્ષસોને ભયભીત કરી, કર્તવીર્ય અર્જુન રાવણને લઈને પોતાના મિત્રો સાથે શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. બ્રાહ્મણો અને નાગરિકો અર્જુન પર પુષ્પ અને ચોખા વરસાવતા, એ શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો, જેમ ઇન્દ્ર પોતાની વિજય પછી શહેરમાં પ્રવેશે છે. રાવણને પકડવું એ પવનને પકડવું જેવું હતું; ત્યારે પુલસ્ત્યએ સ્વર્ગમાં દેવો દ્વારા બોલાયેલી વાત સાંભળી. પોતાના પુત્ર માટે પ્રેમથી કંપતા, પણ ધીરજથી, એ મહાન ઋષિ મહિષ્મતીના રાજાને મળવા આવ્યા. પવનની પંથે, પવનની ગતિથી, પુલસ્ત્ય મહિષ્મતી શહેરમાં પહોંચ્યા, મનમાં નિશ્ચય સાથે. એ શહેર અમરાવતી જેવું તેજસ્વી, આનંદ અને સુખ-સમૃદ્ધિથી ભરેલું હતું; જેમ બ્રહ્મા ઇન્દ્રની અમરાવતીમાં પ્રવેશે છે. પુલસ્ત્યને જોઈ લોકો આશ્ચર્યથી અર્જુનને જાણ કરી. હૈહય રાજાએ પુલસ્ત્યના આગમન વિશે સાંભળીને, શ્રદ્ધાપૂર્વક હાથ માથા પર મૂકી, ઋષિને મળવા ગયા. રાજાના પુજારી જલ અને મધમિશ્રિત અર્પણ લઈને, રાજા પૂર્વે ચાલ્યા, જેમ બૃહસ્પતિ ઇન્દ્રના પૂર્વે ચાલે છે. ઋષિ પુલસ્ત્યને ઉગતા સૂર્ય જેવો તેજસ્વી approaching જોઈ, અર્જુન આશ્ચર્યથી નમ્યા, જેમ ઇન્દ્ર ભગવાનને નમે છે. અર્જુને પુલસ્ત્યને મધમિશ્રિત અર્પણ, ગાય, પાદ્ય અને અન્ન અર્પણ કર્યા, અને આનંદથી કંપતાં વાણીમાં કહ્યું: “આજે મહિષ્મતી અમરાવતી સમાન બની છે; આજે, દ્વિજોમાં શ્રેષ્ઠ, હું તમને જોઈ રહ્યો છું, જે અતિ દુર્લભ છે. આજે, ભગવાન, મારું કલ્યાણ નિશ્ચિત થયું; આજે, મારી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ; આજે, જન્મ ફળદાયી થયો; આજે, તપસ્યા ફળભૂત થઈ; કારણ કે હું તમારા પગને પૂજું છું, જે દેવોના સમૂહ દ્વારા પૂજાય છે. આ રાજ્ય, પુત્રો, પત્નીઓ અને અમે બધા અહીં છીએ; બ્રાહ્મણ, શું કરવું, શું કરવું જોઈએ? આપ અમને આજ્ઞા આપો.” પુલસ્ત્યે રાજાના ધર્મ, યજ્ઞ અને પુત્રોની કુશળતા પૂછીને, હૈહય રાજા અર્જુનને કહ્યું: “રાજા, કમળની આંખો અને પૂનમના ચાંદ જેવું ચહેરું ધરાવનાર, તમારી શક્તિ અદ્વિતીય છે, જેના દ્વારા તમે દશગ્રીવને જીત્યો. જેમના ભયથી સમુદ્ર અને પવન સ્થિર થઈ જાય, એ મારા પૌત્ર, યુદ્ધમાં અવિનાશી, તમે તેને યુદ્ધમાં પકડી લીધા. મારા પૌત્રની કીર્તિ તમે ફેલાવી છે, અને તેનું નામ જાણીતા કર્યું છે; હવે, મારી વિનંતી પર દશાનન, મારા પુત્રને મુક્ત કરો.” અર્જુને પુલસ્ત્યની આજ્ઞા સ્વીકારી, વધુ કશું બોલ્યા નહીં, અને આનંદથી રાક્ષસોના રાજા રાવણને મુક્ત કર્યો. દેવોના દુશ્મનને મુક્ત કરીને, અર્જુને તેને દેવતુલ્ય આભૂષણ, માળા અને વસ્ત્રોથી સન્માન આપ્યું; શાંતિ કરાર કરીને, બ્રહ્મપુત્રને અગ્નિપૂજા સાથે નમન કરી, ઘરે પાછા ફર્યા. પુલસ્ત્ય પણ રાક્ષસોના શક્તિશાળી રાજાને છોડી, જેને અતિથિ સમાન સન્માન મળ્યું, એ લજ્જિત અને પરાજિત થઈ, વિદાય થયો. પુલસ્ત્ય, સર્જનહારના પૌત્ર, દશગ્રીવને મુક્ત કરીને, બ્રહ્મલોકમાં ગયા. આમ રાવણ, કર્તવીર્યથી અપમાન પામીને, ફરી પુલસ્ત્યના શબ્દોથી મુક્ત થયો. રઘુવંશની આનંદદાયિ, આમ બળવાનથી પણ વધુ બળવાન હોય છે; પોતાના કલ્યાણ ઈચ્છતા, અન્યને અવગણવું નહીં જોઈએ. પછી એ રાજાએ સહસ્રબાહુ સાથે શાંતિ કરી, માંસભક્ષકોના રાજા સાથે સંધિ કરીને, ફરી અન્ય રાજાઓ પર યુદ્ધ કરવાનું શરૂ કર્યું, અને અભિમાનથી આખી પૃથ્વી પર ફર્યા. અત્યંત પવિત્ર અને મહાન ઉત્તરકાંડના ત્રેવીસ સર્ગનો અહીં અંત આવે છે, જે મહાકવિ વાલ્મિકિ દ્વારા રચાયેલ પ્રથમ કાવ્ય છે. અર્જુન દ્વારા મુક્ત થયેલા રાવણ, રાક્ષસોના રાજા, ફરી પૃથ્વી પર નિર્ભયતાથી previousની જેમ ફરવા લાગ્યા. જ્યાં પણ રાવણને કોઈ શક્તિશાળી રાક્ષસ કે માનવ વિશે ખબર પડતી, તે અહંકારપૂર્વક તેને યુદ્ધ માટે પડકારતો. એકવાર, રાવણ કિષ્કિંધા શહેરમાં પહોંચ્યો, જ્યાં વાલી રાજા, સુવર્ણ માળા પહેરી, શાસન કરતા હતા, અને વાલીનો યુદ્ધ માટે પડકાર કર્યો. ત્યારે વાનર મંત્રી તારા, બુદ્ધિશાળી, વાલી જે યુદ્ધ માટે ઉત્સુક હતા, તેમને કહ્યું: “રાક્ષસોના રાજા, વાલી સામે આવ્યા છે—અન્ય કોઈ વાનર તમારી સમકક્ષ ઊભા રહી શકે?” રાવણ, ચાર સમુદ્રોમાં સંધ્યા કર્યાના પછી, વાલી અહીં આવી જશે—થોડું રાહ જોજો. “આ શંખ જેવા સફેદ હાડકાંના ઢગલા જુઓ—એ બધાં એવા છે, જે યુદ્ધ ઈચ્છી વાનર રાજાની મહિમાથી વિનાશ પામ્યા. જો, રાક્ષસ રાવણ, તમે અમૃત પાન કર્યું હોય, તો માત્ર વાલીનો સામનો કરીને જ તમારો અંત આવશે.” આ રીતે, રાવણ અને વાલી વચ્ચે યુદ્ધના મંડાણે વાતચીત થઈ, અને રાવણના અહંકાર અને પડકારની ગાથા આગળ વધતી રહી.