યમરાજએ પોતાના દંડ ઉઠાવી રાખ્યો હતો અને કહ્યું કે, "જો આ દંડ પડવાથી આ રાક્ષસ મરે નહીં, અથવા દશમુખી રાવણ મરી જાય, તો બંને સ્થિતિમાં મારું વચન ખોટું સાબિત થશે." તેથી યમરાજએ આગળ કહ્યું, "હું ઈચ્છું છું કે આજે તું મારું સત્ય જાળવી રાખ. જો તને જગતની ચિંતા હોય, તો લંકાના સ્વામી પર ઉઠાવેલો દંડ પાછો ખેંચી લે." ત્યારે યમરાજને આમ સંબોધ્યા પછી, ધર્મમય યમરાજે ઉત્તર આપ્યો, "હું દંડ પાછો ખેંચી લઉં છું, કેમ કે, પ્રભુ, તમે અમારો સર્વોપરી છો." પછી યમરાજે મનમાં વિચાર્યું, "હવે میدانમાં આવીને હું શું કરું? જો હું તેને મળેલા વરદાનને કારણે મારી શકતો નથી, તો મારા દ્વારા કશું શક્ય નથી." એથી, યમરાજે કહ્યું, "હું હવે આ રાક્ષસની નજરથી અદૃશ્ય થઈ જઇશ," અને તરત જ પોતાના રથ અને ઘોડાઓ સાથે અદૃશ્ય થઈ ગયા. રાવણ, યમરાજને હરાવીને અને પોતાનું નામ ઘોષિત કરીને પુષ્પક વિમાને ચડીને યમરાજના લોકમાંથી પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ વૈવસ્વત યમ, બ્રહ્મા આગેવાન દેવતાઓ અને મહર્ષિ નારદ આનંદપૂર્વક સ્વર્ગ ગયા. યમરાજ જેવા દેવતાઓના મુખ્યને હરાવ્યા પછી, રાવણ યુદ્ધમાં પોતાની શક્તિથી ગર્વિત થઈને પોતાના સાથીઓ તરફ જોયો. રાક્ષસોએ રાવણને લોહીથી લથપથ અને ઘા-મારથી વિખુટો જોઈ પ્રેમથી તેની પાસે ગયા. મારીચ અને અન્યોએ તેને વિજયની શુભેચ્છા આપી, અને રાવણએ સૌને પુષ્પકમાં બેસાડીને આશ્વસ્ત કર્યા. પછી રાવણ પાતાળ લોકમાં ઉતર્યો, જ્યાં દૈત્ય અને સર્પો વસે છે અને જ્યાં વરુણ રક્ષા કરે છે. તે ભોગવતી નગરીમાં ગયો, જ્યાં વાસુકિ રાજા છે. ત્યાં તેણે સર્પોને વશ કરી આનંદથી મણિમય નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં નિવાતકવચ દૈત્યોએ, જેને વરદાન મળ્યાં હતાં, રાક્ષસોને યુદ્ધ માટે બોલાવ્યા. બધા દૈત્ય અતિ શૂરવીર અને બળવાન હતાં, વિવિધ શસ્ત્રોથી સજ્જ અને યુદ્ધની મસ્તીમાં ઝૂમતાં હતાં. રાક્ષસો અને દાનવો ભાલા, ત્રિશૂળ, વજ્ર, ભિંડો, તલવાર અને કુહાડીથી એકબીજાને ક્રોધથી ઘાયલ કરવા લાગ્યા. આ યુદ્ધ એક વર્ષ સુધી ચાલ્યું, છતાં કોઈ પણ પક્ષે વિજય કે વિનાશ થયો નહીં. પછી બ્રહ્મા, ત્રણેય લોકના અવિનાશ આશ્રય, તેજસ્વી વિમાનમાં આવી પહોંચ્યા. વૃદ્ધ પિતામહ બ્રહ્માએ ત્યાં નિવાતકવચોનું યુદ્ધ રોક્યું અને અર્થસભર વચન બોલ્યા: "ન તો દેવો કે અસુરો રાવણને યુદ્ધમાં હરાવી શકે, ન તો તમારો વિનાશ થઈ શકે—even જો દેવ અને દાનવ જોડાઈ જાય તો પણ નહીં. તેથી તમારી વચ્ચે મૈત્રી થવી યોગ્ય છે; મિત્રતા સર્વે વાતોમાં અવિભાજ્ય છે—આમાં શંકા નથી." પછી રાવણ અને નિવાતકવચોએ અગ્નિ સાક્ષી રાખીને મિત્રતા કરાર કર્યો અને આનંદિત થયા. એક વર્ષ સુધી યોગ્ય રીતે તેમની સાથે રહી, દશાનન રાવણ ફરી પોતાના શહેર લંકા તરફ પરત ફર્યો, નિવાતકવચોની સંપૂર્ણ મૈત્રી મેળવી. પછી રાવણે વિવિધ પ્રકારની માયાઓ જાણી અને પાતાળમાં ફરતો ફરતો પાણીના સ્વામીની નગરીઓ શોધવા લાગ્યો. પછી તે પથ્થરની નગરીમાં ગયો, જ્યાં કાલકેયાઓ વસે છે અને ત્યાં તેણે મહાબલી કાલકેયાઓનો સંહાર કર્યો. પછી તેણે પોતાની બહેન શૂર્પણખાના પતિ અને તેના શક્તિશાળી ભાઈ વિદ્યુજ્ઝિહ્વાને પણ યુદ્ધમાં તેના જિહ્વાથી રાક્ષસને ચાટતા હતા, તેમને તલવારથી મારી નાખ્યા. એક ક્ષણે તેણે ચારસો દૈત્યોને પણ સંહાર્યા. પછી રાક્ષસાધિપતિ રાવણે વરુણના દિવ્ય લોકને જોયો, જે વૈભવી, હંમેશા આનંદિત, અનેક નદીઓથી ઘેરાયેલો અને શરદના મેઘ જેવો શોભાયમાન હતો. ત્યાં તેણે સુરભિ ગાયને જોયી, જે સતત દુધ વરસાવી રહી હતી અને જેના દુધથી ક્ષીરોદ સાગર ઉત્પન્ન થયો હતો. ત્યાં રાવણે શ્રેષ્ઠ કામધેનુ, વષાવૃંદમાં સર્વોત્તમ, અદ્ભુત મથનકારી ગાયને જોયી, જેના દુધમાંથી શીતલ કિરણવાળો ચંદ્ર, રાત્રિના સ્વામી, ઉત્પન્ન થયો. તેના આધારે જ ઝગમગતા મહર્ષિ અને મહાન ઋષિઓ જીવતા હતા; ત્યાંથી અમૃત અને યજ્ઞ માટે પાવન હવન દ્રવ્ય પણ ઉત્પન્ન થયું હતું. માણસો તેને સુરભિ નામથી ઓળખે છે. રાવણે એ અદ્ભુત ગાયની પ્રદક્ષિણ કરી અને આગળ વધ્યો. પછી તે એક ભયંકર નગરીમાં પ્રવેશ્યો, જ્યાં અનેક જાતની સેના રક્ષા કરતી હતી. ત્યાં તેણે નદીઓથી ઘેરાયેલી, શરદના મેઘ જેવી, તેજસ્વી અને હંમેશાં આનંદિત વરુણની મહેલને જોયો. પછી રાવણે યુદ્ધમાં સેના નાયકોને મારી નાખ્યા અને પોતે પણ ઘાયલ થયો. તેણે વીરોએ કહ્યું, "ઝલ્દી રાજાને જાણ કરો—રાવણ યુદ્ધ ઈચ્છે છે; તેને યુદ્ધ માટે મોકલો. અથવા જો ડરતા નથી તો જોડેલા હાથથી કહો કે, 'હું હારી ગયો છું.'" આ દરમિયાન, મહાત્મા વરુણના પુત્રો અને પૌત્રો, ગાયો અને કમલજ (બ્રહ્મા) સાથે ક્રોધથી બહાર આવ્યા. તેઓ પોતાની સેના સાથે, તેજસ્વી ઇચ્છાથી ચાલતા રથો જોતાં, યુદ્ધ માટે તૈયાર થયા. પછી વરુણના પુત્રો અને વિદ્વાન રાવણ વચ્ચે ભયાનક અને રોમાંચક યુદ્ધ થયું. દશમુખી રાક્ષસના શક્તિશાળી મંત્રીઓ સાથે રાવણે વરુણની આખી સેના એક ક્ષણે નષ્ટ કરી નાખી. યુદ્ધમાં પોતાની સેના નષ્ટ થતી જોઈ, વરુણના પુત્રો તીક્ષ્ણ બાણવર્ષાથી વિહ્વળ થઈ યુદ્ધમાંથી પછડાયા. જેમણે ભૂમિ પર પાડી દીધા હતા, તેઓ રાવણને પુષ્પક રથમાં જોઈને તરત પોતાના ઝડપી વિમાનોમાં આકાશમાં ચાલી ગયા.