આ સમયે, અદભુત દૃશ્યો દેખાવા લાગ્યા. અનેક જીવાત્માઓ આકાશમાં શ્રેણીઓમાં ઉડી રહ્યા હતા, અને એક વિશાળ ગીધોની વૃત્તાકાર ટોળકી દેખાઈ, જેમના મોઢામાંથી અગ્નિ નીકળી રહી હતી. રાક્ષસો ઉપર, આકાશમાં એક અગ્નિચક્ર ચમકી રહ્યું હતું, blazing disc જેવું; લાલ પગવાળી કબૂતર અને મૈના પક્ષીઓ ભયભીત થઈ વિખેરાઈ ગયા. આ બધા અશુભ શાકુનો અવગણન કરીને, રાક્ષસો પોતાના બલ પર ઘમંડ કરતાં આગળ વધતા રહ્યા—મૃત્યુના ફાંસામાં ફસાયેલા, પાછા ફરવાનું વિચાર્યું પણ નહોતું. મલ્યવાન, સુમાલી અને માલી—ત્રણે મહાબલી—આ આગેવાની કરતા હતા, જેમ યજ્ઞમાં અગ્નિ આગેવાન હોય છે. બધા રાત્રિચર રાક્ષસો મલ્યવાનને આસપાસ એકઠા થયા, જાણે દેતાઓ પોતાના સર્જનહારને ઘેરી લે છે. રાક્ષસાધિપતિઓની એ વિશાળ સેના, ઘનઘોર મેઘોની જેમ ગર્જના કરતી, વિજયની આશાથી દેવલોક તરફ માલીના નેતૃત્વ હેઠળ આગળ વધવા લાગી. તે સમયે, દેવીદૂત પાસેથી રાક્ષસોની તૈયારીઓ વિશે સાંભળી, મહાબલી નારાયણResolved in his mind to engage in battle. તેમણે પોતાના ધનુષ્ય અને તૂણીર ધારણ કર્યા, અને ગરુડ પર આરૂઢ થયા. તેમના દૈવી કવચનો તેજ હજાર સૂર્ય જેટલો ઝળહળતો હતો. પછી, કમળનેત્ર, તેમણે શુદ્ધ તૂણીર પોતાના પીઠે બાંધ્યા, તલવાર અને કમરપટ્ટા ધારણ કર્યા. ગરુડ, જે પર્વત જેવો વિશાળ અને શક્તિશાળી હતો, તેના ઉપર આરૂઢ થઈ, ભગવાન રાક્ષસોનું સંહાર કરવા દ્રુતગતિએ નીકળી પડ્યા. હરિ, શ્યામવર્ણ અને પીળાં વસ્ત્રોમાં, ગરુડના પીઠ પર એવી રીતે તેજસ્વી લાગતા હતા, જેમ મેઘ પર વીજળી પર્વતના સુવર્ણ શિખરે ઝળહળે. સિદ્ધો, મહર્ષિ, મહાનાગ, ગંધર્વ અને યક્ષો તેમના સ્તુતિગાન કરતાં, ભગવાન ચક્ર, ખડગ, ધનુષ્ય અને શંખ ધારણ કરીને અસુરસેનાના નેતાઓ અને તેમની સેનાઓ તરફ આગળ વધ્યા. રાક્ષસ રાજાની એ સેના, ધ્વજાઓ પવનમાં ફફડતી, શસ્ત્રો વિખેરાતા, અને ગરુડના પાંખોથી ઉઠેલા પવનથી તેના પાંખો હલનચલન કરતા—એવી ધ્વનિ થતી જાણે પથ્થરો વાગતાં નિલગિરિ પર્વત દોલાયમાન થાય. પછી રાત્રિચર રાક્ષસોએ માધવને ઘેરીને, હજારો શ્રેષ્ઠ બાણો અને શસ્ત્રોથી, લોહી અને માંસથી લથબથ, પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવું ભયાનક યુદ્ધ શરૂ કર્યું. રાક્ષસો ઘનઘોર મેઘ જેવી ગર્જના સાથે, નારાયણ પર તીક્ષ્ણ બાણોની વરસાદ વરસાવતાં, જાણે મેઘ પર્વત પર વરસાદ વરસાવે. શ્યામ અને ગૌરવર્ણ રાત્રિચરોથી ઘેરાયેલા, વિષ્ણુ કાજળના પર્વત જેવું, વરસાદી મેઘોથી ઘેરાયેલા દેખાતા. જેમ ટીડીઓ ખેતરમાં, મચ્છરો પર્વતે, માખીઓ અમૃતપાત્રમાં, અથવા મગરો સમુદ્રમાં એકઠા થાય, તેમ રાક્ષસોના ધનુષ્યમાંથી છૂટેલા બાણો, પવન અને વજ્ર જેટલી ઝડપથી, હરિમાં પ્રવેશતા હતા, જાણે પ્રલયકાળે જગત સર્વે ભગવાનમાં લય પામે. રથ, હાથી, ઘોડા અને આકાશમાં ઊભેલા યોદ્ધાઓ—રથસ્વાર, હાથીસ્વાર, ઘોડેસ્વાર અને પાદાટિક—યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. પર્વત જેવાં રાક્ષસાધિપતિઓએ તીક્ષ્ણ બાણ, ભાલા, શૂળ અને તોમરો વડે હરિ પર આક્રમણ કર્યું, જેથી તેઓ પ્રાણાયામ કરતાં દ્વિજ જેવો થાકી ગયા. મહાસાગર મચ્છરોથી ઘેરાય એવો, એ અવિજય હરિએ પોતાનું શારંગ ધનુષ્ય દોરી, રાક્ષસો પર તીક્ષ્ણ બાણોની વર્ષા કરી. વિષ્ણુએ મન જેટલી ઝડપી અને વજ્ર જેવી કઠોર બાણોથી, સૈકડો-હજારો રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો. તેમણે રાક્ષસોના બાણવર્ષાને પવન જેમ વરસાદ ઉડાડી દે, તેમ દૂર કરી, પોતાની મહાન પાંજજ્યન્ય શંખનો ઘોંઘાટ કર્યો. ભગવાનના પુરુષોત્તમ દ્વારા પુરી શક્તિથી ફૂંકાયેલા એ શંખનો ધ્વનિ ત્રણેય લોક હલાવી નાખે એવો ભયાનક હતો. શંખના એ ધ્વનિએ રાક્ષસોને ભયગ્રસ્ત કરી દીધા, જાણે જંગલમાં સિંહને જોઈ ગજોની દર્પભંગ થાય. ઘોડા તો ભયથી સ્થિર રહી શક્યા નહીં; તેઓ ગજ જેવા થવા લાગ્યા, અને યોદ્ધાઓ શંખના ધ્વનિથી કમજોરી અનુભવી, પોતાના રથમાંથી નીચે પડ્યા. શારંગ ધનુષ્યમાંથી છૂટેલા વજ્રસમાન તીક્ષ્ણ બાણોએ રાક્ષસોને ભેદી નાખ્યા અને પૃથ્વી પર પધરાવ્યા. નારાયણના હાથે મુકાયેલા બાણોથી ઘાયલ થયેલા રાક્ષસો ઉગ્ર વજ્રથી તૂટી પડેલા પર્વતો જેવાં ધરતી પર ઢળી પડ્યા. વિષ્ણુના ચક્રથી કાપાયેલા દુશ્મનના શરીર પરથી લોહીની ધારો વહેવા લાગી, જાણે પર્વત પર સોનાની ધારા વહે. શંખ, શારંગ ધનુષ્ય અને અન્ય શસ્ત્રોની ધ્વનિ, તથા રાક્ષસોની ચીખ—આ બધું ભગવાન વિષ્ણુના ગર્જનામાં લય પામ્યું. હરિએ પોતાના બાણોથી રાક્ષસોના મસ્તક, ધ્વજ, ધનુષ્ય, રથ, ધ્વજાઓ અને તૂણીર કાપી નાખ્યા. જેમ સૂર્યના તેજસ્વી કિરણો, સમુદ્રની તરંગો, પર્વતને નાગરાજ હલાવી નાખે, અથવા મેઘમાળા ધારા વરસાવે, તેમ શારંગથી છૂટેલા નારાયણના બાણો સૈકડો-હજારોની સંખ્યામાં રાક્ષસોની તરફ દોડી ગયા. જેમ શરભ સિંહને, સિંહ ગજને, ગજ વાઘને, વાઘ ચિત્તાને માર્યા જાય, તેમ ચિત્તા કૂતરાને, કૂતરા બિલાડીને, બિલાડી સાપને, અને સાપ ઉંદરને માર્યા જાય, તેમ સર્વે રાક્ષસો મહાબલી વિષ્ણુ દ્વારા પરાજિત થયા—કેટલાંક ભાગી ગયા, કેટલાંક ધરતી પર નિપજ્યા. મધુસૂદને હજારો રાક્ષસોનો સંહાર કરીને યુદ્ધભૂમિ પર વિજયધ્વજ ફહેરાવ્યો, જાણે દેવાધિદેવ મેઘને જળથી ભરાઈ દે. રાક્ષસોની સેના વિભાજિત, નારાયણના બાણો અને શંખના ઘોંઘાટથી ભયભીત થઈ, લંકા તરફ ભાગવા લાગી. જ્યારે રાક્ષસોની સેના નારાયણના બાણોથી તૂટી અને ધ્વસ્ત થઈ, ત્યારે સુમાલી હરિને બાણોની ઝમઝમાટથી પ્રતિકાર કરવા લાગ્યો. તેણે ભગવાનને આવરી લીધો, જેમ ધુમ્મસ સૂર્યને ઢાંકે, અને એ રાક્ષસો ફરીથી પોતાનું બળ મેળવી, યુદ્ધ માટે તત્પર થયા.