બ્રહ્માજી, અતિ તેજસ્વી અને વિશ્વના પિતા, વિશ્વામિત્રને આનંદદાયક વચનથી આશીર્વાદ આપે છે: "હે મહર્ષિ, તું તારા પવિત્ર કર્મોથી ધન્ય થયો છે." આ રીતે કહ્યા પછી દેવોના સ્વામી બ્રહ્માજી સ્વર્ગે પાછા ફરી જાય છે. વિશ્વામિત્ર, કુશિકપુત્ર, વધુ ઊંચી તપશ્ચર્યા માટે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થાય છે. લાંબા સમય પછી, અપ્સરાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મેનકા પુષ્કર તળાવમાં સ્નાન કરવા આવે છે. ત્યાં વિશ્વામિત્ર, જે તેજસ્વી અને બલવાન છે, મેનકાને જુએ છે—જેની સુંદરતાની કોઈ તુલના નથી, જાણે વાદળમાં વીજળી ઝળહળી રહી હોય તેમ. કામના અને અભિમાનથી વિમૂઢ થઈ, ઋષિ મેનકાને સંબોધે છે: "આપનું સ્વાગત છે, હે અપ્સરા! કૃપા કરીને મારા આશ્રમમાં રહેવું." "મારે આપની કૃપા જોઈએ છે, કેમ કે હું કામવાસનાથી મોહિત થયો છું," એમ તેમણે વિનંતી કરી. મેનકા, સૌંદર્યથી યુક્ત, એ આશ્રમમાં રહેવા લાગે છે. પાંચ વર્ષ અને પાંચ વધુ વર્ષ સુધી, મેનકાના在那里 નિવાસથી વિશ્વામિત્રની તપશ્ચર્યા માટે મોટો વિઘ્ન ઊભો થાય છે. એ દસ વર્ષો આશ્રમમાં આનંદથી પસાર થાય છે. પછી, વિશ્વામિત્રને મનમાં શરમ, ચિંતાનો અને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. રાઘવ, એ મહર્ષિના હૃદયમાં ક્રોધ અને ખેદ સાથે વિચાર આવે છે: "આ બધું દેવતાઓનું કાર્ય છે—મારી તપશ્ચર્યાનો મહા ચોરી થઈ ગઈ. દસ વર્ષ દિવસ-રાતમાં પસાર થઈ ગયા." "મારી તપશ્ચર્યામાં આ વિઘ્ન કામ અને વાસનાથી ઊભો થયો છે," એમ કહી, વિશ્વામિત્ર શોક અને પસ્તાવાથી ઊંઘી જાય છે. મેનકાને ડરીને, કંપતી અને જોડેલા હાથથી ઊભેલી જોઈ, કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્ર તેને સૌમ્ય વચનથી મુક્ત કરે છે. પછી, વિશ્વામિત્ર, આત્મસંયમ જીતવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા સાથે, ઉત્તર પર્વત તરફ જાય છે. ત્યાં, કૌશિકી નદીના કિનારે, તે અતિ કઠિન તપશ્ચર્યા આરંભે છે—હજારો વર્ષો સુધી ભયાનક તપ કરે છે. ઉત્તર પર્વત પર વિશ્વામિત્રની તીવ્ર તપશ્ચર્યાથી દેવતાઓ અને ઋષિઓમાં ભય ઊપજે છે. બધા ભેગા થઈ વિચારણા કરે છે: "કુશિકપુત્રને મહર્ષિની ઉપાધિ આપો." બ્રહ્માજી, સર્વલોકના પિતા, વિશ્વામિત્રને મીઠા વચનથી કહે છે: "વત્સ, તારી તીવ્ર તપશ્ચર્યાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. હું તને મહાનતા અને મહર્ષિની શ્રેષ્ઠ ઉપાધિ આપું છું." વિશ્વામિત્ર, હાથ જોડીને અને માથું ઝુકાવી, વિનંતી કરે છે: "મારે જે બ્રહ્મર્ષિની અનન્ય ઉપાધિ છે, તે જો આપ આપના મૌખિક વચનથી આપે તો જ હું ઇન્દ્રિયજિત ગણાઈશ." બ્રહ્માજી કહે છે: "હજી તું ઇન્દ્રિયજિત થયો નથી. મહર્ષિ, તું વધુ પ્રયત્ન કર." આમ કહી, બ્રહ્માજી સ્વર્ગે પરત જાય છે. પછી, વિશ્વામિત્ર વધુ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરે છે—હાથ ઉપર ઉંચા રાખીને, માત્ર વાયુ પર જીવે છે; ઉનાળામાં પાંચ અગ્નિ વચ્ચે ઊભો રહે છે, વરસાદમાં ખુલ્લા આકાશ નીચે રહે છે; શિયાળામાં દિવસ-રાત પાણીમાં રહે છે. આવી ભયાનક તપશ્ચર્યાથી હજાર વર્ષો પસાર થાય છે. વિશ્વામિત્રની તપશ્ચર્યાથી દેવતાઓ અને ઇન્દ્રમાં વ્યાકુળતા ફેલાય છે. ઇન્દ્ર, બધા મરુતો સાથે, પોતાની સુખાકાંક્ષા અને વિશ્વામિત્રના તપનો વિઘ્ન કરવા માટે, અપ્સરા રંભાને બોલાવે છે. "હે રંભા, દેવતાઓ માટે આ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય છે—કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્રને વશીભૂત કરી, તેને કામ અને મોહમાં ફસાવવો છે," એમ ઇન્દ્ર કહે છે. વિનમ્ર અને સંકોચથી, હાથ જોડીને રંભા જવાબ આપે છે: "હે દેવરાજ, વિશ્વામિત્ર મહાન અને ભયાનક ઋષિ છે. નિશ્ચિતપણે, તે મારા પર ભયંકર ક્રોધ ઉઠાવશે. તેથી હું ડરી રહી છું, આપ કૃપા કરો." ઇન્દ્ર, ડરી રહેલી રંભાને આશ્વાસન આપે છે: "ડરશ નહીં, રંભા; સારું થશે. તું મારું આદેશ પાળ." "વસંત ઋતુમાં, સુંદર વૃક્ષો વચ્ચે, હું કામદેવ સાથે તારી પાસે રહીશ અને કોયલની મધુર કૂક વિશ્વામિત્રના મનને આકર્ષશે. તું તારી સૌંદર્ય અને ગુણોથી વિશ્વામિત્રના તપમાં વિઘ્ન ઊભો કર," એમ ઇન્દ્ર કહે છે. રંભા, ઇન્દ્રના આ વચન સાંભળી, અપ્રતિમ સૌંદર્ય ધારણ કરે છે અને વિશ્વામિત્રને મોહિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોયલની મધુર કૂક સાંભળીને અને રંભાની સુંદરતા જોઈ, વિશ્વામિત્રના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. વિશ્વામિત્ર સમજે છે કે આ બધું ઇન્દ્રનું કાર્ય છે. ક્રોધથી ભરાઈ, કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્ર રંભાને શાપ આપે છે: "હે રંભા, તું મને, જે કામ અને ક્રોધ પર વિજય મેળવવા ઇચ્છે છે, મોહિત કરવા આવી છે. તેથી, દુર્ભાગ્યવશ, તું દસ હજાર વર્ષ સુધી પથ્થર બનીને ઊભી રહેશે. પછી, કોઈ તેજસ્વી બ્રાહ્મણ તારી મુક્તિ કરશે." આ રીતે કહી, વિશ્વામિત્ર, મહાન તેજ અને શક્તિથી ભરપૂર, પોતાના ક્રોધ અને વ્યાકુલતાને દબાવી શકતો નથી.