હે રામ, રાજાઓમાં સિંહ સમા અને મહાપંડિત રાજા, મહર્ષિના પુત્રે કહ્યું: “ચાલો, વહેલી તકે ચાલીએ; હે મહારાજ, હવે તમારો વ્રત પૂર્ણ કરો અને યજ્ઞની સિદ્ધિ જાહેર કરો.” આ વચનો સાંભળીને રાજા આનંદથી ભરાયા અને તરત જ યજ્ઞશાળામાં પહોંચ્યા, એક ક્ષણ પણ વિલંબ કર્યા વિના. યજ્ઞના મુખ્ય ઋત્વિજ્જનોની અનુમતિથી રાજાએ યજ્ઞપશુને પવિત્ર ચિહ્નથી ચિહ્નિત કર્યા, તેને લાલ વસ્ત્રો પહેરાવ્યા અને યજ્ઞપદ પર બાંધી દીધો. પછી મહર્ષિના પુત્રે યોગ્ય રીતે ઇન્દ્ર અને તેમના નાના ભાઈનું શ્રેષ્ઠ સ્તુતિથી સ્તવન કર્યું. ત્યારે હજારો આંખો ધરાવનારા ઇન્દ્ર, ગુપ્ત સ્તોત્રથી પ્રસન્ન થઈ, શુનઃશેપાને દીર્ઘ આયુષ્યનું વરદાન આપ્યું. આ રીતે, રાજા, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ પૂર્ણ કરી, ઇન્દ્રની કૃપાથી વિશાળ ફળ પ્રાપ્ત કર્યા. અને મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર પણ, ધર્મનિષ્ઠ અને મહાન તપસ્વી, પુષ્કર ખાતે વધુ એક શતાબ્દી સુધી કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. હવે, હે રામ, તું મહર્ષિ વાલ્મીકિ રચિત પવિત્ર રામાયણના બાલકાંડનો ત્રેસઠમો સર્ગ સાંભળ. જ્યારે વિશ્વામિત્રે હજાર વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, ત્યારે સર્વ દેવતાઓ તેમના યજ્ઞસ્નાન કર્યા પછી તેમને મળવા આવ્યા, અને તેમના તપસ્યાના ફળ આપવાની ઇચ્છા રાખી. બ્રહ્માજીએ, અતિ તેજસ્વી, આનંદદાયક વચન કહ્યા: “હે મહર્ષિ, તું તારી પવિત્ર ક્રિયાઓથી મહાન ઋષિ બની ગયો છે.” આવી વાત કહી, દેવાધિદેવ બ્રહ્મા સ્વર્ગે પરત ગયા. પણ વિશ્વામિત્રે, મહાન શક્તિ ધરાવતા, હજુ વધુ કઠોર તપસ્યા શરૂ કરી. લાંબા સમય પછી, અતિ સુંદર અપ્સરા મેનકા પુષ્કર તળાવમાં સ્નાન કરવા આવી. કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્રે તેને જોયા—તેની સૌંદર્ય વાદળમાં વીજળી જેવી તેજસ્વી હતી. કામભાવના ઉદ્ભવી, ઋષિએ મેનકાને કહ્યું: “આપનું સ્વાગત છે, હે અપ્સરા! કૃપા કરીને મારા આશ્રમમાં નિવાસ કરો. મને આશીર્વાદ આપો, કેમ કે હું કામથી મોહિત થઈ ગયો છું.” મેનકાએ પણ ઋષિના આ વચન સ્વીકારી, અને ત્યાં રહેવા લાગી. આ રીતે, પાંચ વર્ષ અને પાંચ વધુ વર્ષો સુધી મેનકાના સાથથી વિશ્વામિત્રની તપસ્યામાં મોટો વિઘ્ન આવ્યો. એ વર્ષો આનંદપૂર્વક ગુજરી ગયા. પછી, એ સમય પછી, મહર્ષિ વિશ્વામિત્રને મનમાં શરમ અને દુઃખનું ભાવ આવ્યું. તેઓ વિચારી ઉઠ્યા: “આ સર્વ દેવતાઓનું કાર્ય છે; તેઓએ મારી તપસ્યા હરી લીધી છે. દસ વર્ષ દિવસ-રાતમાં વીતી ગયા. આ વિઘ્ન કામ અને મોહથી થયો છે.” એમ કહી, મહર્ષિ દુઃખી અને પસ્તાવાથી ભરાયા. મેનકાને, ડરીને જોડેલા હાથો સાથે ઉભેલી જોઈ, કુશિકપુત્રે દયાળુ વચનોથી તેને મુક્ત કરી. પછી, વિશ્વામિત્રે દૃઢ નિશ્ચય કરીને આત્મસંયમ માટે ઉત્તર પર્વત તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યાં, કૌશિકી નદીના કિનારે, તેમણે અઘોર તપસ્યા આરંભી—હજારો વર્ષ સુધી ભયંકર તપ કર્યું. ઉત્તર પર્વત પર વિશ્વામિત્રની તપસ્યાથી દેવતાઓ ડરી ગયા. બધા દેવતાઓ અને ઋષિગણ ભેગા થયા અને વિચાર વિમર્શ કર્યો: “કુશિકપુત્રને મહર્ષિ પદ આપવું જોઈએ.” એમ નક્કી કરીને, સર્વલોકપિતા બ્રહ્માજીએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું: “આવો, વત્સ! તારી તીવ્ર તપસ્યાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. હું તને મહાન ઋષિ અને ઋષિગણમાં શ્રેષ્ઠ પદ આપું છું.” બ્રહ્માજીના આ વચનો સાંભળી, વિશ્વામિત્રે હાથ જોડીને નમ્રતાથી કહ્યું: “મારા પુણ્યકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલું અનન્ય બ્રહ્મર્ષિ પદ જો તમે મને આપો, તો હું ઇન્દ્રિયજિત ગણાઈશ.” બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો: “હજી તું ઇન્દ્રિયોને વિજય કરી શક્યો નથી; હે મહર્ષિ, તું વધુ પ્રયત્ન કર.” એમ કહી, બ્રહ્મા સ્વર્ગે પરત ગયા. પછી, સર્વ દેવતાઓ વિદાય થયા પછી, મહર્ષિ વિશ્વામિત્રે હાથ ઉંચા રાખી, જમીન પર બેસ્યા વિના, માત્ર વાયુ પર જીવતા, તપસ્યા શરૂ કરી. ગરમીમાં તેઓ પાંચ અગ્નિ વચ્ચે ઊભા રહ્યાં; વરસાદમાં ખુલ્લા આકાશ નીચે ઊભા રહ્યા; શિયાળે દિવસે-રાતે પાણીમાં પડ્યા રહ્યા. આમ, હજાર વર્ષ સુધી ભયાનક તપસ્યા કરતા રહ્યા. વિશ્વામિત્રની તીવ્ર તપસ્યાથી દેવતાઓ અને ઇન્દ્રમાં ભય ઊપજ્યો. ઇન્દ્રે, તમામ મરુદ્ગણ સાથે, પોતાના હિત માટે અને કુશિકપુત્રને વિઘ્ન કરવા માટે અપ્સરા રંભાને બોલાવી કહ્યું: “હે રંભા, દેવતાઓ માટે આ મહાન કાર્ય તારે કરવું છે—તારે કુશિકપુત્રને મોહિત કરીને અહીં લાવવો છે.” હજારો આંખો ધરાવનારા ઇન્દ્રના આ વચનો સાંભળી, શરમાળ અને હાથ જોડીને રંભાએ કહ્યું: “હે દેવાધિદેવ, વિશ્વામિત્ર મહાન અને ભયાનક ઋષિ છે; નિશ્ચયે, તે મને ભયાનક ક્રોધથી શાપ દેશે.” “માટે, હે દેવ, હું ડરી રહી છું; કૃપા કરીને મને આશ્વાસન આપો.” એમ ડરીને રંભાએ વિનંતી કરી. ત્યારે ઇન્દ્રે, હાથ જોડીને થરથરતી રંભાને કહ્યું: “ભય પામશો નહીં, રંભા; તારા માટે કલ્યાણ હોય. મારા આદેશનું પાલન કર.