વિશ્વામિત્રના આશ્રમમાં, એક મહત્વપૂર્ણ યજ્ઞ માટે, મહર્ષિએ પોતાના પુત્રોને સંબોધન કર્યું: “તમે બધા, જે સદાચારી અને ધર્મનિષ્ઠ છો, રાજાના યજ્ઞ માટે બલિરૂપ થાઓ અને અગ્નિને તૃપ્ત કરો.” તેમણે ઉમેર્યું કે, “શુનઃશેપનું રક્ષણ થશે, યજ્ઞ વિઘ્ન વિના પૂર્ણ થશે, દેવતાઓ પ્રસન્ન થશે અને મારું વચન સાચું થશે.” મહર્ષિના આ વચનો સાંભળીને, તેમના પુત્રો મધુચ્છંદાદિ, ગર્વ અને આંખોમાં આંસુ લઈને બોલ્યા: “પ્રભુ, તમે તમારા જાતના પુત્રોને છોડી, બીજાના પુત્રને કેમ બચાવો છો? અમને તો આ અયોગ્ય લાગે છે, જાણે કોઈ કૂતરાનું માંસ ખાય એમ.” પુત્રોના આ કઠોર શબ્દો સાંભળીને, મહર્ષિનું મન ક્રોધથી લાલ થઈ ગયું અને તેમણે કહ્યું: “આ શબ્દો નિર્ભયતાપૂર્વક બોલાયા છે, પણ ધર્મ પણ તેને નિંદે છે. મારા વચનનું અવમાન કરીને, તમે ભયજનક અને કઠોર વર્તન કર્યું છે. હવે, તમે બધા વસિષ્ઠકુળીઓની જેમ જન્મથી કૂતરાનું માંસ ખાશો; એક હજાર વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર રહેશો.” પુત્રોને શાપ આપ્યા પછી, મહર્ષિએ દુઃખી થયેલા શુનઃશેપને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું: “પવિત્ર દોરથી બંધાઈ, લાલ ફૂલો અને લાલ ચંદનથી શોભાયમાન થઈ, વિષ્ણુ-યૂપ પાસે જઈ અગ્નિનું સ્તવન કર.” અને કહ્યું: “હે યુવાન ઋષિ, તું અમ્બરીષના યજ્ઞમાં આ બે દિવ્ય મંત્રો ગા; તું નિશ્ચિત સફળતા હાંસલ કરશે.” શુનઃશેપે એ બે મંત્રો સંભાળી, તરત જ રાજા અમ્બરીષને સંબોધન કર્યો: “હે રાજાધિરાજ, હે જ્ઞાનમાં મહાન, ચાલો યથાશીઘ્ર યજ્ઞ પૂર્ણ કરીએ; હવે તમારો સંકલ્પ પૂર્ણ કરો અને વિધિ સંપન્ન થવાની ઘોષણા કરો.” શુનઃશેપના વચનો સાંભળીને, રાજા આનંદથી ભરાઈ ગયા અને તરત જ યજ્ઞશાળામાં ગયા. પુજારીઓની મંજૂરીથી, રાજાએ બલિનું લાલ વસ્ત્ર પહેરાવી, પવિત્ર ચિહ્નથી ચિહ્નિત કરી, યૂપે બાંધ્યો. ત્યારબાદ, ઋષિપુત્ર શુનઃશેપે ઈન્દ્ર અને તેમના નાના ભાઈનું ઉત્તમ સ્તવન કર્યું. ત્યારે સહસ્ત્રનેત્ર ઈન્દ્ર, ગુપ્ત સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ, શુનઃશેપને દીર્ઘ આયુષ્યનું વરદાન આપ્યું. રાજા અમ્બરીષે યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો અને ઈન્દ્રકૃપાથી ખૂબ ફળ પ્રાપ્ત કર્યું. વિશ્વામિત્ર પણ પુષ્કરક્ષેત્રે ફરી એક સો વર્ષ સુધી ઘોર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. સમય પસાર થયો. એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થતાં, બધા દેવતાઓ તપ પૂર્ણ કર્યા પછી સ્નાન કરતા મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર પાસે આવ્યા અને તેમના તપનો ફળ આપવા ઈચ્છ્યા. તેજસ્વી બ્રહ્માએ કહ્યું: “હે મહર્ષિ, તું તારા પુણ્ય કર્મોથી મહાન ઋષિ થયો છે.” આ કહી, દેવાધિદેવ બ્રહ્મા સ્વર્ગે પરત ગયા. વિશ્વામિત્રે વધુ ઘોર તપસ્યા શરૂ કરી. કેટલાક વર્ષો પછી, અપ્સરા મેનકા પુષ્કરમાં સ્નાન કરવા આવી. કુશિકપુત્ર વિશ્વામિત્રે તેને જોઈ, જેમ વાદળમાં વીજળી ઝળહળે એમ, અને કામભાવનાથી પીડિત થઈ કહ્યું: “આપનું સ્વાગત છે, હે અપ્સરા! કૃપા કરીને મારા આશ્રમમાં રહો. મને તારા પર કૃપા કર, હું કામાવેશમાં ભટકી રહ્યો છું.” મેનકાએ પણ આશ્રમમાં નિવાસ સ્વીકાર્યો. પાંચ વર્ષ અને પાંચ વર્ષ એમ દસ વર્ષ સુધી મેનકાના સાથમાં વિશ્વામિત્રે સુખપૂર્વક સમય વિતાવ્યો. પછી, મહર્ષિને શરમ અને દુઃખ લાગ્યું; મનમાં વિચાર આવ્યો: “આ દેવતાઓનું કાર્ય છે, મારા તપનું મોટું હરણ થયું; દસ વર્ષ દિવસ-રાતમાં વીતી ગયા. કામ અને વાસનાથી હું વિઘ્નગ્રસ્ત થયો.” આ રીતે ખેદ અનુભવી, વિશ્વામિત્રે ડરીને કરજોડી ઊભેલી મેનકાને સૌમ્ય વચનથી વિદાય આપી. પછી, પોતે ઉત્તરીય પર્વત તરફ ગયા, આત્મસંયમ માટે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થયા. ત્યાં, કૌશિકી નદીના કિનારે, અસાધ્ય તપસ્યા શરૂ કરી અને હજારો વર્ષ સુધી ઘોર તપસ્યા કરી. ઉત્તર પર્વત પર વિશ્વામિત્રની તપસ્યા જોઈ, દેવતાઓ અને ઋષિઓમાં ભય ઉત્પન્ન થયો. બધા ભેગા થયા અને વિચાર કર્યો: “કુશિકપુત્રને મહર્ષિપદ આપવું જોઈએ.” દેવોના વચનો સાંભળી, બ્રહ્માજીએ વિશ્વામિત્રને મીઠા વચનો કહ્યા: “વત્સ, તું તપથી અમને પ્રસન્ન કર્યો છે. તને મહાનતા અને મહર્ષિનું શ્રેષ્ઠ પદ આપું છું.” વિશ્વામિત્રે નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી: “મારે તો બ્રહ્મર્ષિનું અનન્ય પદ જોઈએ, જે મેં મારા પુણ્ય કર્મોથી પ્રાપ્ત કર્યું છે. જો તમે મને એ પદ આપો, તો હું ઇન્દ્રિયજિત ગણાઈશ.” બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો: “હજુ તું ઇન્દ્રિયોને જીત્યો નથી.” આ રીતે વિશ્વામિત્રના જીવનમાં યજ્ઞ, તપ, વિઘ્ન, શાપ અને અંતે મહર્ષિત્વ સુધીની યાત્રા ઘટી.