લંકાના રાજમહેલમાં ભય અને ઉદ્વેગનું વાતાવરણ છવાયું હતું. રાક્ષસોએ પોતાના રાજા રાવણને જણાવી દીધું કે દેવતાઓથી તો તેમને ક્યારેય કોઈ ભય લાગ્યો નથી, પણ હવે માનવો તરફથી ભયજનક સંકટ આવી પડ્યું છે. દૈત્ય કે દાનવો પણ ક્યારેય તેમની માટે ખતરો બન્યા નહોતા, પણ આ વખતે રામના રૂપે જે ભય ઊભું થયું છે, એ સર્વथा અલગ જ છે. લંકા આજુબાજુ પહાડ જેટલા મોટા વાનરો દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવી છે. સીતા માતાની અપહરણ પછી, રામ તરફથી તેમને ભારે ભય સતાવી રહ્યો છે. એક વખત તો માત્ર એક જ વાનરે આખી મહાનગરને આગ લગાવી દીધી હતી અને રાજકુમાર અક્ષને તેની સેના તથા હાથીઓ સહિત સંહાર્યા હતા. રાક્ષસાધિપતિ, પૌલસ્ત્ય વંશી અને દેવતાઓના દુશ્મન રાવણ પણ રામ સામે યુદ્ધમાં પાછળ હટવા મજબૂર થયો હતો. દેવ, દાનવ કે દૈત્ય પણ જે કાર્ય કરી શક્યા નહોતા, તે રામે કરી બતાવ્યું—રાજાને જીવના જોખમમાંથી બહાર કાઢી દીધો. યુપાક્ષાએ જ્યારે પોતાના ભાઈની યુદ્ધમાં હારની વાત સંભળાવી, ત્યારે કુંભકર્ણના આંખોમાં ક્રોધ છલકાયો. તેણે યુપાક્ષાને કહ્યું, “આજે જ હું આખી વાનરસેનાને, લક્ષ્મણ અને રાઘવ સહિત, યુદ્ધમાં જીત મેળવી લઈશ અને પછી રાવણને પણ મળીશ. હું રાક્ષસોને વાનરોના માંસ અને લોહીથી સંતોષીશ અને રામ તથા લક્ષ્મણનું લોહી હું પોતે પીશ.” કુંભકર્ણના અભિમાનભર્યા, ક્રોધભર્યા શબ્દો સાંભળીને મહોદર નામના પરાક્રમી રાક્ષસે હાથ જોડીને કહ્યું, “તમે રાવણના ગુણ અને દોષ વિચાર્યા પછી પણ, મહાબલી, દુશ્મનોને યુદ્ધમાં જરૂર હરાવશો.” આ રીતે વાતચીત થયા પછી, રાક્ષસોની વચ્ચે કુંભકર્ણ તેજસ્વી અને શક્તિશાળી રૂપે તરત જ નીકળી પડ્યો. ભયાનક આંખો અને ભયંકર સ્વરૂપ ધરાવતો કુંભકર્ણ જાગૃત થયો હતો અને રાક્ષસો ઝડપથી દશમુખ રાવણના મહેલ તરફ દોડી ગયા. દશમુખ રાવણ પોતાના મહાનાસન પર બેસેલા હતા. બધા રાત્રિચર રાક્ષસોએ હાથ જોડીને વિનયપૂર્વક કહ્યું, “તમારા ભાઈ, રાક્ષસાધિપતિ કુંભકર્ણ જાગી ગયા છે; હવે તેઓ કઈ રીતે આગળ વધે? કે તેઓ અહીં આવીને તમને મળે?” રાવણે નિર્ભયતાથી કહ્યું, “હું તેને અહીં જ જોવા માંગું છું; તેની યોગ્ય રીતે પૂજા થવી જોઈએ.” “જેમ કહો તેમ,” કહીને બધા રાક્ષસો પાછા ગયા અને રાવણના આદેશથી કુંભકર્ણને કહ્યું, “મહારાજ, સર્વ રાક્ષસોમાં શ્રેષ્ઠ, તમને મળવા માંગે છે; તમારો મન નિર્ધાર કરો અને તમારા ભાઈને પ્રસન્ન કરો.” કુંભકર્ણ, જેને કોઈ રોકી ન શકે, ભાઈના આદેશને સ્વીકારી, “તેમજ થાય,” કહીને પોતાના પથારી પરથી ઊભો થયો. તેણે મોં ધોઈને આનંદપૂર્વક સ્નાન કર્યું, ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો અને તરસ લાગેલી હોવાથી રાક્ષસોને ઝડપથી શક્તિ આપતી માદક દ્રવ્યો લાવવા કહ્યું. રાવણના આદેશથી રાક્ષસોએ વિવિધ પ્રકારની દારૂ અને ભોજન તરત જ લાવી દીધું. કુંભકર્ણે બે હજાર ઘડાની દારૂ પીધા પછી, થોડી મસ્તીમાં, ગર્જના કરતો, શક્તિ અને ઉર્જાથી ભરપૂર થઈ, પોતાના માર્ગે નીકળી પડ્યો. ક્રોધિત અને પ્રલયકાળના યમરાજ જેવો દેખાતો કુંભકર્ણ, રાક્ષસસેનાની સાથે પોતાના ભાઈના મહેલ તરફ જતા, તેની પગલીઓથી ધરતી ધ્રૂજવા લાગી. તેના તેજસ્વી સ્વરૂપે રાજમાર્ગ પ્રકાશિત થઈ ઉઠ્યો, જાણે હજાર કિરણોવાળો સૂર્ય ધરતી પર પ્રકાશ પાથરી રહ્યો હોય. હાથોની વેણાથી શોભિત, તે ત્યાં એ રીતે આગળ વધ્યો, જાણે સ્વયંભૂ બ્રહ્મા ઈન્દ્રના મહેલમાં પ્રવેશ કરે. વનવાસીઓએ રાજમાર્ગ પર અચાનક કુંભકર્ણને જોયો—શત્રુહંતાર, અપરિમિત અને પહાડની ચોટી જેવો. તેઓ અને તેમના મુખ્ય વાનર નેતાઓ ભયથી કંપી ઉઠ્યા. કેટલાંક રામ પાસે રક્ષણ માટે દોડી ગયા, કેટલાંક દુઃખી થઈ પડ્યા, કેટલાંક ભયથી સૂઈ પડ્યા અને કેટલાંક તો ભયગ્રસ્ત થઈ જમીન પર પડી ગયા. કુંભકર્ણને, મુગટધારી અને પહાડ જેવો, પોતે પ્રકાશિત થતો, સૂર્ય સમાન તેજ સાથે જોઈને વનવાસીઓ તેના વિશાળ અને આશ્ચર્યજનક સ્વરૂપને જોઈ દરેક દિશામાં ડરીને ભાગી ગયા. આમ, હવે એકસઠમો સર્ગ આરંભે છે. એ સમયે મહાન શક્તિ અને પરાક્રમ ધરાવનારા રામે પોતાનો ધનુષ્ય ઉઠાવ્યો અને મુગટધારી, વિશાળ કુંભકર્ણને જોયો. તે રાક્ષસોમાં શ્રેષ્ઠ, પહાડ સમાન દેખાવ ધરાવતો, જાણે આકાશમાં વિહરતો હોય, અને પ્રાચીન સમયે નારાયણ જેવો લાગતો હતો. પાણીથી ભરેલા મેઘ જેવો, સોનાની કંકણોથી શોભિત કુંભકર્ણને ફરી જોઈને, વાનરસેના ફરી ભાગી પડી. સેના વિખેરાઈ રહી છે અને રાક્ષસ વધુ શક્તિશાળી બની રહ્યો છે, તે જોઈને રામે આશ્ચર્યથી વિભીષણને પૂછ્યું, “આ મુગટધારી, પહાડ જેવો, સિંહ જેવી આંખો ધરાવતો, લંકામાં જોવા મળે છે—કોણ છે? વીજળીવાળા મેઘ જેવો, પૃથ્વી પર ધ્વજ સમાન, વિશાળ અને અનન્ય છે; તેને જોઈને બધા વાનરો દરેક દિશામાં ભાગી રહ્યા છે. મને કહો, આ મહાન પ્રાણી કોણ છે? રાક્ષસ છે કે અસુર? મેં ક્યારેય આવું કોઈ પ્રાણી જોયું નથી.” રામના આ પ્રશ્ન પર, નિર્દોષ કર્મો ધરાવનારા રાજકુમારને વિભીષણે વિવેકપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો, “જે યુદ્ધમાં વૈવશ્વત અને ઇન્દ્રને હરાવ્યો હતો—એ કુંભકર્ણ છે, વિશ્રવાના પુત્ર, મહા પરાક્રમી; તેના સમાન કદનો બીજો કોઈ રાક્ષસ નથી. રાઘવ, એણે હજારો દેવતાઓ, દાનવો, યક્ષો, સર્પો, માંસાહારી, ગંધર્વો, વિદ્યાાધરો અને કિન્નરોને યુદ્ધમાં જીત્યા છે. દેવતાઓ પણ કુંભકર્ણને, જે ભયાનક દૃષ્ટિ અને મહાન બળ ધરાવે છે, મારી શક્યા નહોતા અને મોહથી વિચાર્યું કે ‘હવે સમય આવ્યો છે.’ સ્વભાવથી જ કુંભકર્ણ શક્તિશાળી અને તેજસ્વી છે; અન્ય રાક્ષસાધિપતિઓનું બળ તો તેમને મળેલા વર્દાનો પરિણામ છે.” આ રીતે રામ, વિભીષણ અને વાનરસેનાની વચ્ચે, ભયંકર કુંભકર્ણના આગમનથી લંકામાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ છવાઈ ગયો.