કુંભકર્ણ, ઇન્દ્રના શત્રુ, ઊંઘમાંથી જાગતાં પહેલાં ભારે ભૂખ્યા હતા. તેણે માંસ ઝપટ્યું, તરસથી રક્ત પીધું, અને ત્યારે તેણે ચરબી તથા મદિરાથી ભરેલા પાત્રો પણ પી ગયા. જ્યારે તેની ભૂખ-તરસ સંતોષાઈ, ત્યારે રાત્રિમાં વસતા રાક્ષસો ઊભા થયા અને વંદન કરીને, તેને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધા. કુંભકર્ણના આંખોમાં ઊંઘની ભારોભાર હતી, તેની નજર ધૂંધળી હતી. તેણે આસપાસ જોઈને એ રાક્ષસોને જોયા. રાક્ષસોમાં સર્વોચ્ચ એવા કુંભકર્ણે બધા રાક્ષસોને આશ્વાસન આપ્યું અને અચાનક જાગાડવામાં આવ્યા હોવાથી આશ્ચર્યથી પૂછ્યું: “તમણે મને આવડી ઉતાવળથી કેમ જાગાડ્યો? રાજાને તો કશુંયે થતું નથી ને? અહીં કોઈ સંકટ નથી ને? અથવા ક્યાંકથી કોઈ મોટું સંકટ આવ્યું છે, જે માટે તમે મને જલ્દી જાગાડ્યો?” કુંભકર્ણે વધુ કહ્યું: “આજે જ હું રાક્ષસોના રાજાના ભયને દૂર કરીશ; મહેન્દ્રને પણ ફાડી નાખીશ અથવા અગ્નિને પણ શાંત કરી દઈશ. આવું કોઈ સામાન્ય કારણ માટે મને ઊંઘમાંથી જાગાડવામાં આવવું શક્ય નથી—સાચું કારણ કહો.” કુંભકર્ણ, દુશ્મનોના વિનાશક, આવું બોલતા, વ્યાકુળ થયેલા યુપાક્ષ નામના મંત્રીએ હાથ જોડીને કહ્યું: “દેવતાઓથી અમને ક્યારેય કોઈ ભય નથી, પણ હે રાજા, હવે મનુષ્યો તરફથી ભયંકર સંકટ આવી પડ્યું છે. દૈત્ય કે દાનવો તરફથી પણ અમને કોઈ ભય નથી, પણ મનુષ્ય તરફથી આવેલો આ ભય કંઈક અલગ જ છે. લંકા આજુબાજુ પર્વત જેટલા મોટા વાનરો દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવી છે; સીતાજીના અપહરણને કારણે અમને રામ તરફથી મોટો ભય છે. એક વખત તો એક વાનરે આખા શહેરને બળી નાખ્યું હતું અને અક્ષકુમાર તથા તેની સેનાને પણ મારી નાખી હતી. રાક્ષસોના રાજા, દેવતાઓના દુશ્મન, પૌલસ્ત્ય રાવણ પણ રામના પ્રભાવે યુદ્ધમાં પાછા ખેંચાઈ ગયા હતા. જે કામ દેવ, દૈત્ય કે દાનવો પણ કરી શક્યા નહોતા, તે આજે રામ દ્વારા થઈ ગયું છે—રાજા જીવના સંકટમાંથી મુક્ત થયા છે.” યુપાક્ષના મોટે ભાઈ રાવણની પરાજયની વાત સાંભળીને, કુંભકર્ણના આંખોમાં ક્રોધ છલકાયો. તેણે યુપાક્ષને કહ્યું: “આજે જ હું આખા વાનરસેનાને, લક્ષ્મણ અને રાઘવ સહિત, યુદ્ધમાં જીતીને, પછી રાવણને મળીશ. વાનરોના માંસ અને રક્તથી રાક્ષસોને તૃપ્ત કરીશ અને પોતે રામ-લક્ષ્મણનું રક્ત પીશ.” કુંભકર્ણના દંભભર્યા અને ક્રોધિત વચનો સાંભળીને, રાક્ષસસેનાપતિ મહોદરાએ હાથ જોડીને કહ્યું: “રાવણના વચનો અને તેના ગુણ-દોષ વિચારીને પણ, હે બાહુબલી, તમે શત્રુઓને યુદ્ધમાં હરાવશો જ.” આ રીતે વાત થતા, રાક્ષસોથી ઘેરાયેલા, તેજસ્વી અને શક્તિશાળી કુંભકર્ણ તરત જ નીકળી પડ્યા. ભયાનક દૃષ્ટિ અને ભયંકર રૂપ ધરાવનારા કુંભકર્ણને જાગાડીને, રાક્ષસો ઝડપથી દશમુખ રાવણના નિવાસસ્થાન તરફ ગયા. તેઓ દશમુખ રાવણ પાસે પહોંચ્યા, જે પોતાના ઊંચા સિંહાસન પર બેસેલા હતા, અને સૌ રાત્રિચર રાક્ષસોએ હાથ જોડીને કહ્યું: “તમારા ભાઈ કુંભકર્ણ, રાક્ષસોના સ્વામી, જાગી ગયા છે; તેમને ત્યાં મોકલવું કે અહીં બોલાવવું?” રાવણે નિર્ભયતાપૂર્વક કહ્યું: “હું તેને અહીં જ જોવા માંગું છું; તેને યોગ્ય સન્માન આપો.” “જેમ આપની આજ્ઞા,” એમ કહીને રાક્ષસો પાછા ગયા અને રાવણની પ્રેરણાથી કુંભકર્ણને કહ્યું: “રાજા, સર્વોચ્ચ રાક્ષસ, તમને બોલાવે છે; ભાઈને પ્રસન્ન કરવા માટે તૈયાર થાઓ.” કુંભકર્ણ, અપ્રતિરોધ્ય, ભાઈની આજ્ઞા સાંભળીને, “જેમ આપની આજ્ઞા,” એમ કહીને પોતાના પથારી પરથી ઊભા થયા. તેણે પોતાનું મુખ ધોઈ, આનંદથી સ્નાન કર્યું, અને અત્યંત હર્ષિત થઈ, તરસથી મદિરા લાવવા કહ્યું. રાક્ષસોએ રાવણના આદેશથી વિવિધ પ્રકારની મદિરા અને ખોરાક ઝડપથી લાવ્યો. બે હજાર ઘડાં પીધા પછી, થોડા નશામાં, ઉર્જા અને શક્તિથી ભરપૂર, કુંભકર્ણ ગર્જના કરતા બહાર નીકળી પડ્યા. ક્રોધિત કુંભકર્ણ, મૃત્યુદેવ જેવો ભયાનક જણાતા, રાક્ષસ સેનાની સાથે ભાઈના મહેલ તરફ ગયા અને તેમના પગલાંથી પૃથ્વી ધ્રૂજી ઉઠી. તેમના તેજથી તેઓ રાજમાર્ગને પ્રકાશિત કરતા હતા—હજારો કિરણો ધરાવતો સૂર્ય જેમ પૃથ્વી પર તેજ ફેલાવે તેમ. હાથોની માળા ધારણ કરીને, તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા, જાણે સ્વયંભૂ ઇન્દ્રલોકમાં પ્રવેશ કરે. બહાર ઉભેલા વનવાસી વાનરો—શત્રુવિનાશી કુંભકર્ણને રાજમાર્ગ પર પર્વતશિખર જેવો વિશાળ જોઈને, પોતાના નેતાઓ સાથે ધ્રૂજી ઉઠ્યા. કોઈ રામ પાસે આશ્રય લેવા દોડી ગયા, કોઈ ભયથી જમીન પર પડી ગયા, કોઈ ભયગ્રસ્ત થઈ ઢળી પડ્યા, તો કોઈ ભયથી જમીન પર પડેલા રહ્યા. તેમને ક્રાઉન પહેરેલા, પર્વત જેવાં, પોતાના તેજથી કાંતિમાન, સૂર્ય સમાન, એ વિશાળ અને આશ્ચર્યજનક રૂપમાં જોઈને બધા વાનરો ભયથી四દિશા ભાગી ગયા. એ સમયે, મહાવીર અને મહાશક્તિશાળી રામે પોતાનું ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું અને ક્રાઉન પહેરેલા, વિશાળ કુંભકર્ણને જોયા. પર્વતસમાન દેખાતા, જાણે આકાશમાં ચાલે છે, એવા રાક્ષસોમાં શ્રેષ્ઠ કુંભકર્ણને જોઈને વાનરસેના ફરીથી ડરીને ભાગી પડેલી.