વિશ્વામિત્રે એક પછી એક અદભુત અને ભયાનક અસ્રોનું પ્રયોગ કર્યું—માણવાસ્ત્ર, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, માદન, સંતાપન અને વિલાપન જેવા અસ્રોનું વિમોચન કર્યું. પછી તેણે શોષણ, દારણ, અજય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાલપાશ અને વરૂણપાશ જેવા અસ્રો પણ છોડ્યા. ત્યારબાદ પોતાના પ્રિય પિનાક અસ્ર, સુકા અને ભીના વજ્ર, દંડ અસ્ર, પૈશાચ અને ક્રૌંચ અસ્ર પણ છોડ્યાં. વિશ્વામિત્રે ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ અસ્ર, મથન અસ્ર અને ઘોડાના મસ્તકવાળું અસ્ર પણ છોડ્યું. તેણે બે ભાલા, કંકાળ અસ્ર, ગદા, શક્તિશાળી વિદ્યાધર અસ્ર અને ભયાનક કાલ અસ્ર પણ છોડ્યાં. પછી તેણે પ્રચંડ ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્ર પણ છોડ્યા. રઘુકુલનંદન, આ બધા અસ્રો વિશ્વામિત્રે એક પછી એક છોડ્યા. પણ મંત્રોપાસકોમાં શ્રેષ્ઠ એવા વસિષ્ઠે, બ્રહ્મપુત્રે, એ બધાં અસ્રોને પોતાની દંડથી ભસ્મ કરી નાખ્યાં. જ્યારે આ બધા અસ્રો નિર્વીર્ય થયાં, ત્યારે ગાધિપુત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. એ સમયે અગ્નિપ્રમુખ દેવતાઓ, દેવઋષિઓ, ગંધર્વો અને મહાનાગ—all ભયભીત થઈ ઊઠ્યા. ત્રણેય લોકોએ ભય અનુભવ્યો. એ ભયાનક બ્રહ્માસ્ત્રને પણ, રાઘવ, મહાત્મા વસિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડની શક્તિથી સંપૂર્ણપણે અવલોકન કરી લીધું. જયારે વસિષ્ઠે એ બ્રહ્માસ્ત્રને ગ્રહણ કર્યું, ત્યારે તેમનું રૂપ અત્યંત ભયાનક બની ગયું અને ત્રણેય લોકોએ ચકિત થઈ ગયા. મહાત્મા વસિષ્ઠના દરેક રોમકુપમાંથી ધૂમરહિત જ્વલંત અગ્નિશખાઓ નીકળી. તેમના હાથમાં ઉંચકાયેલું બ્રહ્મદંડ ધૂમરહિત પ્રળયાગ્નિ જેવું તેજસ્વી બની ગયું—યમદંડ સમાન. પછી ઋષિગણોએ મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ એવા વસિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: "હે બ્રાહ્મણ, તમારી શક્તિ અખૂટ છે; તમારા તેજથી તમારું તેજ સંયમિત કરો." તેઓએ કહ્યું: "તમારા દ્વારા વિક્રમશાળી વિશ્વામિત્ર નિર્વીર્ય થયો છે; તમારી શક્તિ સર્વોચ્ચ અને અખંડ છે—લોકો નિર્ભય રહે." આ રીતે સ્તુતિ સાંભળી, તેજસ્વી અને મહાન વસિષ્ઠે સ્વભાવમાં શાંતતા લાવી. વિશ્વામિત્ર, પરાજિત થઈ, ઊંડો ઉચ્છ્વાસ કાઢી બોલ્યા: "ક્ષત્રિય શક્તિ અને ધનુષબાણની શક્તિ વ્યર્થ છે; બ્રાહ્મણ તપશ્ચર્યા જ સાચી શક્તિ છે. એક બ્રહ્મદંડથી મારા બધા અસ્રો વિનાશ પામ્યા." આ વિચાર કરતાં, તેણે મન અને ઇન્દ્રિયો સંયમિત કરીને નક્કી કર્યું: "હવે હું મહાન તપશ્ચર્યા કરીશ, જે બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે." આ પછી, વાલ્મીકિ રામાયણના બાલકાંડનું સત્તાવનમું સર્ગ શરૂ થાય છે. હવે, પરાજયની વ્યથા અને દુઃખથી વ્યાકુળ થયેલા વિશ્વામિત્ર વારંવાર ઉચ્છ્વાસ લેતાં, મહાત્મા વસિષ્ઠના વિરોધી બની ગયા. પછી તેઓ પોતાના પત્ની સાથે દક્ષિણ દિશામાં ગયા અને મહાન તપશ્ચર્યા આરંભી. તેમણે ફળ-મૂળનું સેવન કર્યું, ઇન્દ્રિય સંયમ રાખ્યો અને શ્રેષ્ઠ તપશ્ચર્યા કરી. ત્યારબાદ તેમને પુત્રો થયા—હવિષ્પંડ, મધુષ્પંડ અને દૃઢનેત્ર, મહાન રથીઓ. જ્યારે હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા, ત્યારે બ્રહ્મા, લોકપિતા, વિશ્વામિત્રને મૃદુ વચનો કહ્યા: "તપશ્ચર્યા દ્વારા તું રાજર્ષિ બની ગયો છે, હે કુશિકપુત્ર." આ કહી, બ્રહ્મા તથા દેવતાઓ સ્વર્ગમાં પોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા. વિશ્વામિત્રે આ સાંભળીને થોડો લજ્જિત અને નિરાશ થયો. પછી તેણે દુઃખ અને રોષથી કહ્યું: "મહાન તપશ્ચર્યા છતાં તેઓ મને માત્ર રાજર્ષિ જ કહે છે!" તેણે મનમાં વિચાર્યું: "દેવતાઓ અને ઋષિગણો—કોઈનું તપનું ફળ નથી." આ રીતે નક્કી કરીને, વિશ્વામિત્રે વધુ ઉગ્ર તપ શરૂ કર્યું. એ જ સમયે, ઇક્ષ્વાકુ કુળના ખ્યાતનામ રાજા ત્રિશંકુએ વિચાર્યું: "હું યજ્ઞ કરીશ અને પોતાના શરીરથી દેવસ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ." તેણે વસિષ્ઠને બોલાવી પોતાની ઈચ્છા જણાવી. પણ મહાત્મા વસિષ્ઠે તેને કહ્યું: "આ શક્ય નથી." વસિષ્ઠ દ્વારા અસ્વીકાર થયા પછી, ત્રિશંકુ દક્ષિણ દિશામાં ગયો. પછી, એ કાર્યની સિદ્ધિ માટે, રાજા ત્રિશંકુ વસિષ્ઠના પુત્રો પાસે પહોંચ્યો, જ્યાં તે બધા દીર્ઘકાળથી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ત્રિશંકુએ તેજસ્વી એવા વસિષ્ઠના સો પુત્રોને જોયા—તેઓ સર્વે તપશ્ચર્યા અને મનનિષ્ઠામાં સ્થિત હતા. ત્રિશંકુ તમામ મહાત્મા ગુરુપુત્રો પાસે ગયો, એકે એકને વંદન કર્યું અને નમ્રતાપૂર્વક મોઢું નીચે કરીને ઊભો રહ્યો. પછી, જોડેલા હાથથી, તેણે બધા મહાત્માઓને કહ્યું: "હું આશ્રય માટે તમારી પાસે આવ્યો છું, આશ્રયદાતા પાસેથી આશ્રય માગું છું. મહાત્મા વસિષ્ઠે મને અનુમતિ આપી નથી; હું મહાયજ્ઞ કરવા ઈચ્છું છું, કૃપા કરીને મને અનુમતિ આપો." "હું ગુરુપુત્રોને નમન કરું છું અને વિનંતી કરું છું; તપશ્ચર્યા કરનાર બ્રાહ્મણોને માથું ઝૂકી વિનંતી કરું છું. કૃપા કરીને, કાર્યસિદ્ધિ માટે, મન એકાગ્ર કરી મારા યજ્ઞમાં અધિવક્તા બનો જેથી હું શરીરથી દેવલોક પ્રાપ્ત કરી શકું. વસિષ્ઠે અસ્વીકાર કર્યો છે, હવે ગુરુપુત્રો સિવાય બીજો માર્ગ નથી." આ રીતે ત્રિશંકુએ ગુરુપુત્રોની શરણમાં જઈ પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.