વશિષ્ઠના શબ્દો સાંભળીને મહાબલી વિશ્વામિત્ર અગ્નિના અસ્રને નિશાન બનાવીને બોલ્યા, “થેમ, થેમ!” ત્યારે venerable વશિષ્ઠે બ્રહ્મદંડ ઉંચક્યો, જે સમયના દંડ જેવો જ ભયાનક લાગતો હતો, અને ક્રોધથી ભરેલા વચન કહ્યું: “હે ક્ષત્રિયકુલના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—મને તારી શક્તિ બતાવ! આજે હું તારા શસ્ત્રોના ઘમંડને નાશ કરીશ, હે ગાધિના પુત્ર! તારી ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં અને બ્રાહ્મણ શક્તિ ક્યાં? હવે મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણ તેજને જો, હે ક્ષત્રિય ધૂળ!” વિશ્વામિત્રે છોડેલું ભયાનક અગ્નિઅસ્ત્ર વશિષ્ઠના બ્રહ્મદંડે દમન કરી દીધું, જેમ અગ્નિનું જ્વાળાને પાણી શમાવી દે છે. ત્યારબાદ વિશ્વામિત્રે ગુસ્સામાં વરુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐશિક જેવા અસ્રો છોડ્યા. તેણે માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, મદન, સંતાપન અને વિલાપન અસ્રો પણ છોડ્યા. પછી શોષણ, દારણ, અજય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાલપાશ અને વરુણપાશ પણ છોડ્યા. તેણે પ્રિય પિનાક અસ્ર, સુકા-ભીંજેલા વજ્ર, દંડ અસ્ર, પૈશાચ અને ક્રૌંચ અસ્ર પણ છોડ્યા. વિશ્વામિત્રે ધર્મચક્ર, કાલચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુઅસ્ત્ર, મથનઅસ્ત્ર અને અશ્વમુખ અસ્ર પણ છોડ્યા. તેણે બે ભાલા, કંકાલ અસ્ત્ર, ગદા, મહાન વિદ્યાાધર અસ્ર અને ભયાનક કાલ અસ્ર પણ છોડ્યા. પછી ભયાનક ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્ર છોડ્યા—આ બધા અસ્રો, હે રઘુકુલનંદન, તેણે છોડ્યા. વશિષ્ઠ, મંત્રોચ્ચારણમાં સર્વોચ્ચ, માટે આ બધું અજાયબી જેવું હતું; બ્રહ્માના પુત્ર વશિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડથી બધા અસ્રોને ભસ્મ કરી દીધા. જ્યારે બધા અસ્રો નિર્વીર્ય થયા, ત્યારે વિશ્વામિત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. એ બ્રહ્માસ્ત્ર ઉઠતું જોઈ દેવતાઓ, અગ્નિ વડે આગેવાની કરનાર, ચિંતિત થયા. દિવ્ય ઋષિઓ, ગાંધર્વો અને મહાન નાગો—all trembling—અને ત્રણેય લોકોએ પણ ભય અનુભવ્યો. પણ એ ભયાનક બ્રહ્માસ્ત્રને પણ, હે રાઘવ, વશિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડની શક્તિથી સંપૂર્ણપણે શમાવી દીધું. જ્યારે વશિષ્ઠે બ્રહ્માસ્ત્ર શોષી લીધું, ત્યારે તેનું રૂપ અત્યંત ભયાનક અને તેજસ્વી બની ગયું, ત્રણેય લોકોએ આશ્ચર્ય અને ભય અનુભવ્યો. વશિષ્ઠના દરેક રોમકુપમાંથી ધૂમરહિત અગ્નિની જ્વાળાઓ જેવી કિરણો ફૂટવા લાગી. વશિષ્ઠના હાથમાં ઉંચકાયેલો બ્રહ્મદંડ ધૂમરહિત પ્રલયાગ્નિ જેવો પ્રજ્વલિત થવા લાગ્યો, જાણે યમદંડ જ હોય. પછી ઋષિગણોએ વશિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: “હે બ્રાહ્મણ, તારી શક્તિ અખૂટ છે; તું તારા તેજથી તારી જ્યોતિને સંયમિત રાખ. તારા દ્વારા, હે બ્રાહ્મણ, મહાબલી વિશ્વામિત્ર શાંત થયો છે. તારી શક્તિ સર્વોચ્ચ અને અખૂટ છે—લોકો નિર્ભય રહે.” આ રીતે બોલાયા પછી, તેજસ્વી અને મહાન વશિષ્ઠે પોતાને શાંત કર્યો. વિશ્વામિત્ર, પરાજિત થઈ, ઊંડો શ્વાસ લઈને બોલ્યા: “ક્ષત્રિય શક્તિ અને યોદ્ધાની તાકાત વ્યર્થ છે; સાચી શક્તિ તો બ્રાહ્મણ તપશ્ચર્યાની છે. એક બ્રહ્મદંડથી મારા બધા અસ્રો વિનાશ પામ્યા.” આ વિચાર કરીને, તેણે મન અને ઇન્દ્રિયોને સ્થિર કરી, કહ્યું: “હવે હું મહાન તપશ્ચર્યાનું આચરણ કરીશ—કારણ કે એ જ બ્રાહ્મણ બનવાનો માર્ગ છે.” આ પછી, વાલ્મીકી રામાયણના બાલકાંડની સાતાવનમી સર્ગનું વર્ણન શરૂ થાય છે. વિશ્વામિત્ર, પોતાના પરાજયને યાદ કરીને, દુઃખથી હૃદયમાં દાઝતા, વારંવાર ઉંઘા શ્વાસો લેતો રહ્યો. મહાન આત્માવાળો વિશ્વામિત્ર, પોતાની રાણી સાથે દક્ષિણ દિશામાં ગયો અને અત્યંત કઠિન તપશ્ચર્યાનું આચરણ કરવા લાગ્યો. તેણે ફળ અને મૂળ ખાધાં, ઇન્દ્રિય સંયમ રાખ્યો અને શ્રેષ્ઠ તપશ્ચર્યાનું પાલન કર્યું. પછી તેના પુત્રો જન્મ્યા—હવિષ્પંદ, મધુષ્પંદ અને મહાન રથયોદ્ધા દૃઢનેત્ર. જ્યારે હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા, ત્યારે બ્રહ્મા, જગતના પિતામહ, વિશ્વામિત્રને મીઠા વચન બોલ્યા: “હે કુશિકપુત્ર, તું તપથી રાજર્ષિનો લોક જીત્યો છે.” “આ તપથી, અમે તને રાજર્ષિ રૂપે ઓળખીએ છીએ.” એમ કહીને બ્રહ્મા અને દેવતાઓ ત્યાંથી વિદાય થયા. બ્રહ્મા સ્વર્ગલોક, પોતાના નિવાસસ્થાને ગયા. વિશ્વામિત્રે આ સાંભળીને, થોડો લજ્જિત અને નિરાશ થયો. મહાન દુઃખ અને ક્રોધથી ભરાઈ, તેણે કહ્યું: “મારે તો મહાન તપશ્ચર્યા કરી છે, છતાં તેઓ મને માત્ર રાજર્ષિ જ કહે છે!” “બધા દેવતાઓ અને ઋષિગણ—મને લાગે છે કે તપશ્ચર્યાનું કોઈ ફળ નથી.” એમ મનમાં નિશ્ચય કરીને, મહાન તપસ્વીએ વધુ તપશ્ચર્યા શરૂ કરી. એ જ સમયે, સત્યવચન અને ઇન્દ્રિયવિજયી, કકુત્સ્થકુળના પ્રસિદ્ધ ત્રિશંકુએ વિચાર્યું: “હું યજ્ઞ કરીશ—મારા શરીરથી જ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ.” તેણે વશિષ્ઠને બોલાવી, પોતાની ઈચ્છા જણાવી. પરંતુ મહાન આત્માવાળા વશિષ્ઠે કહ્યું: “આ અસંભવ છે.” વશિષ્ઠ દ્વારા નિરાશ થવાથી, ત્રિશંકુ દક્ષિણ દિશામાં ગયો. પછી તે કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે, રાજાએ વશિષ્ઠના પુત્રો પાસે ગયો, જ્યાં તે બધા લાંબા સમયથી તપશ્ચર્યા કરતા, મનથી સ્થિર હતા. ત્રિશંકુએ ત્યાં વશિષ્ઠના એકસો તેજસ્વી પુત્રોને જોયા, જે તપશ્ચર્યા અને સાધનામાં તત્પર હતા.