આશ્રમને નાશ પામનાર, દુશ્ચારી અને ભટકેલા વિશ્વામિત્રને વશિષ્ઠ મહર્ષિએ કઠોર શબ્દોમાં કહ્યુ: “તમે આ આશ્રમનો વિનાશ કર્યો છે, જે વર્ષો સુધી પાલિત થયો હતો; તેથી, હવે તમે ટકી શકશો નહીં.” આ વાત કહી, અત્યંત ક્રોધિત વશિષ્ઠે પોતાના દંડને ઊંચું કર્યું, જે યમદંડ જેવો ભયાનક હતો અને વિનાશના ધુમ્મરહીન અગ્નિ સમાન ઝલકતો હતો. વિશ્વામિત્રે અગ્નિ અસ્ત્ર તણાવીને, “થેવો, થેવો!” કહી વશિષ્ઠને પડકાર્યો. વશિષ્ઠે પણ બ્રહ્મદંડ ઊંચું કરી, સમયના દંડ જેવો, ક્રોધભર્યા શબ્દોમાં કહ્યું: “ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—તમારી શક્તિ બતાવો! આજે હું તમારા શસ્ત્રોની અહંકારને નાશ કરીશ, ગાધિના પુત્ર!” “તમારી ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં છે, અને બ્રાહ્મણની મહાશક્તિ ક્યાં છે? મારી દૈવી બ્રાહ્મ શક્તિ જુઓ, ક્ષત્રિયની ધૂળ સમાન!” વિશ્વામિત્રે જે ભયાનક અને શ્રેષ્ઠ અગ્નિ અસ્ત્ર છોડ્યું હતું, તે વશિષ્ઠના બ્રહ્મદંડથી દમન પામ્યું, જેમ અગ્નિનું જ્વલન પાણીથી નાબૂદ થાય છે. પછી ગાધિના પુત્ર વિશ્વામિત્રે ક્રોધમાં વારુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐશીક અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. તેણે માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, માદન, સંતાપન અને વિલાપન જેવા અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. પછી શોષણ, દારણ, અવિજય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાલપાશ અને વારુણપાશ પણ છોડ્યા. પિનાક, સુકા અને ભીના વજ્ર, દંડ, પૈશાચ અને ક્રૌંચ અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. ધર્મચક્ર, કાલચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ, મથન અને અશ્વમુખ અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. બે ભયાનક શૂળ, કંકાલ, ગદા, વિધ્યાધર અસ્ત્ર અને કાલ અસ્ત્ર પણ છોડ્યા. ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્ત્રો પણ છોડ્યા—આ બધા અસ્ત્રો, રઘુકુલના વંશજો, તેણે છોડ્યા. વશિષ્ઠ, જે મંત્રોચારણમાં શ્રેષ્ઠ હતા, તેમના બ્રહ્મદંડથી એ બધા અસ્ત્રોનો નાશ કર્યો; એ જાણે આશ્ચર્યરૂપ ઘટના હતી. જ્યારે એ બધા અસ્ત્રો દમન પામ્યા, ત્યારે ગાધિના પુત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું; એ અસ્ત્ર ઊંચું થતાં દેવતાઓ, અગ્નિના આગેવાને, ચિંતિત થયા. દૈવી ઋષિ, ગાંધર્વ અને મહાનાગ પણ ભયભીત થઈ ગયા; ત્રણેય લોકોએ બ્રહ્માસ્ત્રના આહ્વાનથી કંપન અનુભવ્યું. એ સૌથી ભયાનક બ્રહ્માસ્ત્ર પણ, રાઘવ, વશિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડની શક્તિથી સંપૂર્ણપણે દમન કર્યું. જેમ વશિષ્ઠ બ્રહ્માસ્ત્રને શોષી રહ્યા હતા, તેમ તેમ તેમની કાયાનો રૂપ અત્યંત ભયાનક બની ગયો, ત્રણેય લોકોએ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું. મહાન વશિષ્ઠના દરેક રોમકૂપમાંથી ધુમ્મરહીન, તેજસ્વી અગ્નિની જ્વાળાઓ ફૂટતી હતી. તેમના હાથમાં ઊંચું કરેલું બ્રહ્મદંડ ધુમ્મરહીન વિનાશ અગ્નિ સમાન ઝલકતું હતું—યમદંડ જેવું. પછી ઋષિઓના સમૂહે વશિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: “તમારી શક્તિ અવિનાશી છે, હે બ્રાહ્મણ! તમારા તેજથી જગતને સંરક્ષિત કરો.” “તમારા દ્વારા, હે બ્રાહ્મણ, મહાન વિશ્વામિત્ર દમન પામ્યા છે; તમારી શક્તિ શ્રેષ્ઠ અને અવિનાશી છે—જગત નિર્ભય રહે.” આ રીતે પ્રશંસા પામ્યા પછી, તેજસ્વી અને શક્તિશાળી વશિષ્ઠે પોતાને શાંત કર્યા. વિશ્વામિત્ર, પરાજય પામીને, ઊંડા શ્વાસ સાથે કહ્યું: “ક્ષત્રિયની શક્તિ, યોદ્ધાની શક્તિ—એમાં શું છે? સાચી શક્તિ તો બ્રાહ્મ શક્તિ છે. એક બ્રહ્મદંડથી મારા બધા અસ્ત્રોનો નાશ થયો.” આ વિચાર કરતાં, પોતાની ઇન્દ્રિય અને મન શાંત કરીને, તેણે નક્કી કર્યું: “હવે હું મહાન તપસ્યા કરું છું, જે બ્રાહ્મણ બનવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે.” પછી, હે રાઘવ, જલતા હૃદય સાથે, પોતાના પરાજયને યાદ કરતાં, વિશ્વામિત્ર વારંવાર ઊંડા શ્વાસ લીધા; મહાન આત્માવાન વશિષ્ઠના શત્રુ બની, દક્ષિણ દિશામાં પોતાની પત્ની સાથે ગયા અને અત્યંત કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રે ફળ અને મૂળ ખાઈ, સ્વયં પર નિયંત્રણ રાખી, શ્રેષ્ઠ તપસ્યા કરી; પછી તેના પુત્રો જન્મ્યા, જે સત્ય અને ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન હતા: હવિષ્પંદ, મધુષ્પંદ અને દૃઢનેત્ર, મહાન રથયોદ્ધા. એક હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા ત્યારે, જગતના પિતામહ બ્રહ્માએ, તપસ્વી વિશ્વામિત્રને મધુર વાણીમાં કહ્યું: “તમે તપસ્યા દ્વારા રાજર્ષિનો ક્ષેત્ર જીત્યો છે, હે કુશિકના પુત્ર!” “આ તપસ્યા દ્વારા, અમે તમને રાજર્ષિ તરીકે ઓળખીએ છીએ.” એમ કહી, મહાન અને તેજસ્વી બ્રહ્મા દેવતાઓ સાથે વિદાય થયા. જગતના પરમેશ્વર બ્રહ્મલોકમાં ગયા; વિશ્વામિત્રે આ સાંભળીને, થોડી લજ્જા સાથે, મનમાં નિરાશા અનુભવી. મહાન દુઃખ અને ક્રોધથી, તેણે કહ્યું: “મેં મહાન તપસ્યા કરી છે, છતાં તેઓ મને માત્ર રાજર્ષિ તરીકે ઓળખે છે.” “બધા દેવો અને ઋષિઓ—મને લાગે છે, તપસ્યાનો કોઈ ફળ નથી.” આ રીતે મનમાં નક્કી કરી, મહાન તપસ્વી, ધર્મનિષ્ઠ કકુત્સ્થ, શ્રેષ્ઠ આત્માવાન, તપસ્યા કરવામાં લાગ્યા. એ જ સમયે, સત્યવચન અને ઇન્દ્રિયજિત, ઇક્ષ્વાકુ વંશના વૃદ્ધિદાતા, ત્રિશંકુએ વિચાર કર્યો: “હું યજ્ઞ કરું, હે રઘુકુલના વંશજો!” “હું મારા શરીરથી દેવતાઓની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરું.” તેણે વશિષ્ઠને બોલાવી, પોતાની ઇચ્છા જણાવી.