વસિષ્ઠજી વારંવાર “ભય ન રાખો” એમ કહેતા રહ્યાં અને પછી ઘોષણા કરી, “આજે હું ગાધિના પુત્રને નાશ કરીશ, જેમ કે સૂર્ય ધુમ્મસને દૂર કરી દે છે.” આમ કહીને, મંત્રજાપમાં શ્રેષ્ઠ અને પરાક્રમી વસિષ્ઠે, ક્રોધથી ભરેલા વચનો વિશ્વામિત્રને સંબોધીને કહ્યું, “તુ દુષ્ટ વર્તનવાળો, ભ્રમિત માનવ, તું લાંબા સમયથી પાલિત આ આશ્રમનો વિનાશ કર્યો છે; તેથી હવે તું જીવી શકીશ નહીં.” આવું કહીને, અત્યંત ક્રોધિત વસિષ્ઠે યમદંડ સમાન પોતાનો દંડ ઝડપથી ઉંચો કર્યો, જે વિનાશક, ધૂમરહિત અગ્નિ સમાન પ્રભા ધરાવતો હતો. આ સમયે, વિશ્વામિત્ર પણ પરાક્રમથી ભરાયો. તેણે અગ્નિનું મહાશસ્ત્ર ઉછાળીને કહ્યું, “ઊભો રહે, ઊભો રહે!” વંદનીય વસિષ્ઠે પણ બ્રહ્મદંડ ઉંચો કર્યો, જે સમયના દંડ જેવો દેખાતો હતો, અને કહ્યું, “હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—મને તારો બળ બતાવ! આજે હું તારા શસ્ત્રોના અભિમાનનો નાશ કરીશ, હે ગાધિના પુત્ર.” પછી કહ્યું, “તારી ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં? અને બ્રાહ્મણ શક્તિ ક્યાં? હવે મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણ બળને જો, હે ક્ષત્રિય ધૂળ!” વિશ્વામિત્રે ઉગ્ર અગ્નિ અસ્ત્ર છોડ્યું, પણ વસિષ્ઠના બ્રહ્મદંડે તેને દમન કરી દીધું, જેમ પાણીથી અગ્નિ શાંત થાય છે. પછી વિશ્વામિત્રે ક્રોધથી ભરાઈને એક પછી એક અનેક દૈવી શસ્ત્રો છોડ્યા—વરુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત, ઐશીક, માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, મદન, સંતાપન, વિલાપન, શોષણ, દારણ, અજેય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાળપાશ, વરુણપાશ, પ્રિય પિનાક, સુકા-ભીંજેલા વજ્ર, દંડ, પૈશાચ, ક્રૌંચ, ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ, મથન, અશ્વમુખ, બે ભાલા, કંકાલ, ગદા, વિદ્યા ધાર, ભયંકર કાળ, ત્રિશૂલ, કપાલ, કંકણ—આ બધા ભયાનક શસ્ત્રો એક પછી એક છોડ્યા. પરંતુ વસિષ્ઠ, મંત્રજાપમાં શ્રેષ્ઠ, બ્રહ્મદંડથી બધા શસ્ત્રોનો ભસ્મ કરી નાખતા આશ્ચર્યચકિત થયા. ત્યારબાદ, વિશ્વામિત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. એ શસ્ત્ર ઉંચકાતા જ દેવતાઓ, અગ્નિપ્રમુખ, દેવઋષિઓ, ગાંધર્વો, મહાનાગો—all ત્રણેય લોક—ભયભીત થઈ ગયા. પણ વસિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડના બળથી—even dreadful Brahmāstra—સંપૂર્ણપણે શોષી લીધું. વસિષ્ઠ બ્રહ્માસ્ત્રને શોષી રહ્યા હતા ત્યારે તેમનું રૂપ અત્યંત ભયાનક બની ગયું, ત્રણેય લોક ચકિત થઈ ગયા. તેમના દરેક રોમકુપમાંથી ધૂમરહિત, દીપ્તિમાન અગ્નિશીખાઓ પ્રગટ થવા લાગી. વસિષ્ઠના હાથે ઉંચકાયેલો બ્રહ્મદંડ ધૂમરહિત પ્રલયાગ્નિ સમાન તેજથી જ્વલંત થવા લાગ્યો, યમદંડ જેવો દેખાતો હતો. પછી બધા ઋષિઓએ વસિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: “તમારું બળ અમોઘ છે, હે બ્રાહ્મણ; તમારી તેજસ્વિતા દ્વારા તમારી જ્યોતિને સંયમિત કરો. તમારી શક્તિએ વિશ્વામિત્રને દમન કર્યો છે; તમારું બળ સર્વશ્રેષ્ઠ અને અમોઘ છે—લોકો નિર્ભય રહે.” આવા વચનો સાંભળી, તેજસ્વી વસિષ્ઠે પોતાને શાંત કર્યા. બીજી બાજુ, પરાજિત વિશ્વામિત્રે ઊંડી શ્વાસ લીધી અને કહ્યું, “ક્ષત્રિય બળ, ક્ષત્રિય શક્તિ—all in vain; બ્રાહ્મણ શક્તિ જ સાચું બળ છે. એક બ્રહ્મદંડે મારા બધા શસ્ત્રોનો નાશ કરી નાખ્યો.” આ વિચાર સાથે, મન અને ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખી, વિશ્વામિત્રે નક્કી કર્યું: “હવે હું મહાન તપસ્યા કરીશ, કારણ કે બ્રાહ્મણપદ મેળવવાનો એકમાત્ર માર્ગ તપ છે.” પછી, દુઃખથી વ્યથિત હૃદય સાથે, પોતાની હારનું સ્મરણ કરતાં, વિશ્વામિત્ર વારંવાર ઊંડી શ્વાસ લેતા, મહાત્મા વસિષ્ઠના વિરુદ્ધ મનમાં દુશ્મનાવ રાખી, દક્ષિણ દિશામાં પોતાની પત્ની સાથે ગયા. ત્યાં, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્રે કઠોર તપસ્યા આરંભી. તેઓ ફળ-મૂળ પર જીવતા, આત્મસંયમમાં રહેતા અને શ્રેષ્ઠ તપસ્યા કરતા. પછી તેમના પુત્રો જન્મ્યા—હવિષ્પંદ, મધુષ્પંદ અને મહાન રથયોદ્ધા દૃઢનેત્ર—જે સર્વે સત્ય અને ધર્મને અનુસરી રહ્યા હતા. જ્યારે હજાર વર્ષ પૂર્ણ થયા, ત્યારે બ્રહ્મા, લોકપિતામહ, વિશ્વામિત્ર પાસે આવ્યા અને પ્રેમભર્યા વચનો કહ્યા: “હે કુશિકપુત્ર, તપસ્યાથી તું રાજર્ષિ પદને પ્રાપ્ત થયો છે.” આમ કહીને, તેજસ્વી બ્રહ્મા દેવતાઓ સાથે પોતાના લોકે ગયા. વિશ્વામિત્રે આ સાંભળ્યું ત્યારે થોડા સંકોચ અને ઉદાસીનતાથી ભરાયા. પછી, દુઃખ અને ક્રોધથી વ્યાકુલ થઈ, કહ્યું: “મારે એટલી મહાન તપસ્યા કરી છતાં મને માત્ર રાજર્ષિ તરીકે જ ઓળખવામાં આવ્યા છે!” એમ વિચારી, વિશ્વામિત્રે મનમાં નક્કી કર્યું કે, “દેવતાઓ અને ઋષિઓ—કોઈ પણ મારા તપનું ફળ નથી આપતા.” તેથી, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્રે ફરી તપસ્યા આરંભી, મન અને ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને, ધર્મમય જીવન જીવતા.