રામ, એ સમયે, જ્યારે વિશ્વામિત્રની શક્તિ પૂર્ણ ચંદ્રના સમુદ્ર જેવી વધતી હતી, તે મહાન ઋષિ વસિષ્ઠને જાણે મૃત્યુ પામેલા ગણતો હતો. પછી રાજા પોતાના આશ્રમ પહોંચ્યો અને તે શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના પ્રભાવથી તપોવન નામના ઋષિઓના વનને ભસ્મ કરી દીધું હતું. વિશ્વામિત્ર દ્વારા છોડાયેલું તે શસ્ત્ર જોઈને, હજારો ભયભીત ઋષિઓ四 દિશામાં ભાગી ગયા. વસિષ્ઠના શિષ્યો, જંગલના હરણ અને પક્ષીઓ પણ ભયથી હલચલમાં આવી, હજારોની સંખ્યામાં四 દિશામાં વિખેરાઈ ગયા. એક ક્ષણ માટે, મહાન આત્માવાળા વસિષ્ઠનું આશ્રમ સંપૂર્ણપણે ખાલી અને નિઃશબ્દ બની ગયું, જાણે રેતીના જંગલ જેવું. વસિષ્ઠ વારંવાર 'ભય ન કરો' કહી રહ્યા હતા અને ઘોષણા કરી, 'આજે હું ગાધિના પુત્રને નાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય કુંધને વિસર્જે છે.' એમ કહી, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ, શક્તિશાળી વસિષ્ઠે ગુસ્સામાં વિશ્વામિત્રને સંબોધન કર્યું: 'તમે આ આશ્રમ, જે લાંબા સમયથી પોષાયેલું હતું, નાશ કરી દીધું, હે પથભ્રષ્ટ! તેથી તમે ટકી નહીં શકો.' એમ કહી, અત્યંત ક્રોધિત થઈ, તેમણે પોતાનું દંડ (સ્ટાફ) ઉંચું કર્યું, જે યમદંડ જેવું, અને ધૂમરહિત વિનાશક અગ્નિ જેવું પ્રગટ્યું. પછી, વિશ્વામિત્રે અગ્નિ શસ્ત્ર નિર્ધારિત કરી, 'રukho, rukho!' કહી, વસિષ્ઠને સંબોધન કર્યું. વસિષ્ઠે બ્રહ્મદંડ ઉંચો કર્યો, જાણે સમયનો દંડ, અને ગુસ્સામાં કહ્યું: 'હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—મારી સામે તમારી શક્તિ બતાવો! આજે હું તમારા શસ્ત્રો પરના ગર્વને નાશ કરીશ, હે ગાધિના પુત્ર.' 'તમારી ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં છે, અને બ્રાહ્મણની મહા શક્તિ ક્યાં છે? મારા દિવ્ય બ્રાહ્મ શક્તિને જુઓ, હે ક્ષત્રિય ધૂળ!' વિશ્વામિત્રે છોડેલું અગ્નિ શસ્ત્ર, વસિષ્ઠના બ્રહ્મદંડથી દબાઈ ગયું, જેમ અગ્નિની શક્તિ પાણીથી દબાઈ જાય છે. પછી, ગુસ્સામાં, ગાધિના પુત્રે વારુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐષિક શસ્ત્રો છોડ્યા. તેણે માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, માદન, સંતાપન અને વિલાપન શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. શોષણ, દારણ, અજેય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાલપાશ અને વારુણપાશ પણ છોડ્યા. પિનાક, સૂકા-ભીના તડિત, દંડ, પૈશાચ અને ક્રૌંચ શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ શસ્ત્ર, મથન શસ્ત્ર અને ઘોડાના માથાનું શસ્ત્ર પણ છોડ્યા. બે ભાલા, કંકાળ શસ્ત્ર, ગદા, વિદ્યા-ધર શસ્ત્ર અને ભયંકર કાલ શસ્ત્ર પણ છોડ્યા. ત્રિશૂળ, કપાલા અને કંકણ શસ્ત્રો પણ—all released. વસિષ્ઠ, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ, જાણે અજાયબી, બ્રહ્મદંડથી બધા શસ્ત્રો ભસ્મ કરી દીધા. જ્યારે આ બધા શસ્ત્રો દબાઈ ગયા, ગાધિના પુત્રે બ્રહ્મ શસ્ત્ર છોડ્યું; એ શસ્ત્ર ઉઠતા, અગ્નિ સહિતના દેવતા, દિવ્ય ઋષિઓ, ગાંધર્વો અને મહાન સર્પ—all terrified; ત્રણેય લોક ભયભીત થઈ ગયા. પણ, એ ભયંકર બ્રહ્મ શસ્ત્ર પણ, વસિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડની શક્તિથી સંપૂર્ણપણે ભસ્મ કરી દીધું. જ્યારે વસિષ્ઠ એ બ્રહ્મ શસ્ત્ર શોષી રહ્યા હતા, તેમનું સ્વરૂપ અત્યંત ભયંકર બની ગયું, ત્રણેય લોક ચકિત થઈ ગયા. તેમના શરીરના દરેક રોમકુપમાંથી ધૂમરહિત, પ્રજ્વલિત અગ્નિ જેવાં કિરણો ફૂટ્યા. વસિષ્ઠના હાથમાં ઉંચાયેલો બ્રહ્મદંડ, ધૂમરહિત વિનાશક અગ્નિ જેવો, યમદંડ જેવો પ્રગટ્યો. પછી, ઋષિઓના સમૂહે વસિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: 'તમારી શક્તિ અવિશ્વસનીય છે, હે બ્રાહ્મણ; તમારી તેજસ્વિતાથી દુનિયા ટકાવી રાખો.' 'તમારા દ્વારા, શક્તિશાળી વિશ્વામિત્ર દમાઈ ગયા છે; તમારી શક્તિ શ્રેષ્ઠ અને અવિનાશી છે—લોકો ભયમુક્ત રહે.' એમ સાંભળીને, તેજસ્વી અને શક્તિશાળી વસિષ્ઠે પોતાને શાંત કર્યા; વિશ્વામિત્ર, પરાજય પામીને, ઊંડી ઉસાસ લીધા અને કહ્યું: 'ક્ષત્રિયની શક્તિ, યોદ્ધાની શક્તિ—all worthless; બ્રાહ્મ શક્તિ એ સાચી શક્તિ છે. એક બ્રહ્મદંડે મારા બધા શસ્ત્રો નાશ કરી દીધા.' આ વિચારતા, મન અને ઇન્દ્રિયો સંયમમાં રાખીને, તેણે નક્કી કર્યું: 'હવે હું મહા તપસ્યા કરીશ, જે બ્રાહ્મણ બનવાનો સાચો માર્ગ છે.' પછી, હે રાઘવ, વિશ્વામિત્ર, હૃદયમાં પરાજય અને દુઃખથી દગધ, વારંવાર ઉસાસ લેતા, મહાન આત્માવાળા વસિષ્ઠના શત્રુ બની, દક્ષિણ દિશામાં પોતાની રાણી સાથે ગયા. ત્યાં, વિશ્વામિત્રે અતિ કઠિન તપસ્યા આરંભી. ફળ-મૂળ ખાધા, આત્મ-સંયમ રાખ્યો, મહા તપસ્યા કરી; પછી, સત્ય અને ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન પુત્રો જન્મે—હવિષ્પંદ, મધુષ્પંદ અને દૃઢનેત્ર, મહાન રથયોદ્ધા. એક હજાર વર્ષ પૂરા થયા પછી, બ્રહ્મા, લોકોના પિતામહ, વિશ્વામિત્રને, તપસ્વી સમ્પત્તિધારીને, મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું: 'હે કુશિકપુત્ર, તપસ્યા દ્વારા તમે રાજર્ષિનું ક્ષેત્ર જીત્યું છે.