વિશ્વામિત્રે ભગવાન ઈન્દ્રને પ્રાર્થના કરી, “દેવતાઓ, દાનવો, મહર્ષિઓ, ગંધર્વો, યક્ષો અને રાક્ષસો વચ્ચે જે જે શસ્ત્રો જાણીતા છે, તે બધા મને પ્રાપ્ત થાય, હે નિર્દોષ દેવ!” પછી તેણે વિનંતી કરી, “હે દેવાધિદેવ, તમારી કૃપાથી મારું ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થાય.” દેવતાઓના સ્વામી ઈન્દ્રએ “તથાastu” કહી, વિશ્વામિત્રને આશીર્વાદ આપ્યા અને ત્યાંથી વિદાય લીધા. ઈન્દ્ર પાસેથી સર્વ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત થતાં જ વિશ્વામિત્રની અંદર મહાન ઘમંડ અને ઉગ્ર શક્તિનો ઉદ્ભવ થયો. એ ક્ષણે, હે રામ, વિશ્વામિત્રની શક્તિ પૂર્ણિમાના ચંદ્રથી ઊંચેરા થયેલા સમુદ્ર જેવી વધી ગઈ અને તેણે મનમાં મહર્ષિ વસિષ્ઠને પહેલેથી જ પરાજિત ગણ્યા. પછી રાજાએ પોતાના આશ્રમમાં જઈને એ શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના પ્રભાવથી તપસ્વીઓનું તપોવન જળીને ખાખ થઈ ગયું. વિદ્વાન વિશ્વામિત્ર દ્વારા છોડાયેલા એ ભયાનક શસ્ત્રને જોઈને, શતોથી વધુ ઋષિઓ ડરીને દિશા દિશામાં ભાગી ગયા. વસિષ્ઠના શિષ્યો, હરણો અને પક્ષીઓ પણ ભયથી વિખૂટા પડી, હજારોની સંખ્યામાં દિશા દિશામાં દોડ્યા. એક ક્ષણ માટે મહાત્મા વસિષ્ઠનો આશ્રમ ખાલી અને નિરાવ બની ગયો—જાણે કે કાંસાના રણ જેવો. એ સમયે વસિષ્ઠ સતત શાંતિ આપે, “ભય ન રાખો,” એમ કહતાં રહ્યા અને જાહેર કર્યું, “આજે હું ગાધિના પુત્ર (વિશ્વામિત્ર)ને નાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય ધૂંધને દૂર કરે છે.” આ રીતે બોલીને, મહાન શક્તિવાન અને મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ એવા વસિષ્ઠે વિશ્વામિત્રને ક્રોધથી સંબોધ્યા: “તુ આ આશ્રમને, જેને લાંબા સમયથી પોષવામાં આવ્યો હતો, નષ્ટ કરી દીધો છે, હે મોહગ્રસ્ત દુષ્ટ! હવે તું ટકી શકીશ નહીં.” એમ કહીને, અતિક્રોધિત વસિષ્ઠે પોતાના દંડ (લાઠી)ને, જાણે યમરાજનો દંડ હોય, ધરી લીધો—જે પ્રલયકાળની ધૂમ્રહીન અગ્નિ સમાન તેજસ્વી હતી. હવે, હે રાઘવ, આગળનું વર્ણન સાંભળો. વસિષ્ઠના આ વચન સાંભળીને, શક્તિશાળી વિશ્વામિત્રે અગ્નિનું અસ્ત્ર તાણ્યું અને કહ્યું, “થેમ, થેમ!” વસિષ્ઠે બ્રહ્મદંડ ઊંચો કર્યો—જાણે સમયનો દંડ હોય—અને ક્રોધથી કહ્યું, “હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું, તું તારી શક્તિ બતાવ! આજે હું તારું શસ્ત્રબળ નાશ કરીશ, હે ગાધિના પુત્ર!” પછી વસિષ્ઠે કહ્યું, “તારી ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં, અને બ્રાહ્મણ શક્તિ ક્યાં? હવે મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણ બળને જો, હે ક્ષત્રિયકુળના ધૂળ!” ત્યારબાદ વિશ્વામિત્રે છોડેલું ભયાનક અગ્નિઅસ્ત્ર, બ્રહ્મદંડથી એમ શમાઈ ગયું, જેમ પાણીથી અગ્નિ શમાઈ જાય છે. પછી વિશ્વામિત્રે ક્રોધથી વરુણ, રુદ્ર, ઈન્દ્ર, પાશુપત અને ઐશીક અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. તેણે માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, મદન, સંતાપન તથા વિલાપન અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. શોષણ, દારણ, અજેય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાળપાશ અને વરુણપાશ પણ છોડ્યા. પિનાક અસ્ત્ર, સુકા-ભીંજેલા વજ્ર, દંડ અસ્ત્ર, પશાચ, ક્રૌંચ—આ બધા પણ છોડ્યા. તે પછી ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુઅસ્ત્ર, મથન અસ્ત્ર અને અશ્વમુખ અસ્ત્ર પણ છોડ્યા. બે ભાલા, કંકળ અસ્ત્ર, ગદા, વિદ્યા ધાર અસ્ત્ર અને ભયાનક કાળઅસ્ત્ર પણ છોડ્યા. ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્ત્ર પણ—all these were unleashed by Vishvamitra. પણ, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ એવા વસિષ્ઠ માટે આ બધું જાણે આશ્ચર્યરૂપ હતું. બ્રહ્માપુત્ર વસિષ્ઠે પોતાના દંડથી એ બધા શસ્ત્રોને ભસ્મ કરી દીધા. ત્યારે ગાધિના પુત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. એ શસ્ત્ર ઊંચકાતા જ, અગ્નિપ્રમુખ દેવતાઓ, દિવ્ય ઋષિઓ, ગંધર્વો અને મહાન નાગ—all trembled. ત્રણેય લોક ડરી ગયા. પણ, હે રાઘવ, એ ભયાનક બ્રહ્માસ્ત્રને પણ વસિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડના બળથી સંપૂર્ણપણે શમાવી દીધું. જ્યારે વસિષ્ઠ એ બ્રહ્માસ્ત્રને શોષી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમનું સ્વરૂપ અત્યંત ભયાનક અને તેજસ્વી બની ગયું—ત્રણે લોક ચકિત થઈ ગયા. મહાત્મા વસિષ્ઠના દરેક રોમકૂપમાંથી ધૂમ્રહીન, પ્રલયકાળની અગ્નિ સમાન જ્વાળા નીકળી. તેમના હાથે ઉંચકાયેલો બ્રહ્મદંડ જાણે યમદંડ સમાન પ્રચંડ તેજે પ્રગટ્યો. પછી ઋષિગણોએ વસિષ્ઠની સ્તુતિ કરી: “હે બ્રાહ્મણ, તમારું બળ અક્ષય છે; તમારું તેજ તમારા પ્રકાશથી જાળવો.” “હે બ્રાહ્મણ, વિશ્વામિત્રને તમે જીત્યા; તમારું બળ સર્વોચ્ચ અને અક્ષય છે—લોકોમાં ભય ન રહે.” આ રીતે વંદન કર્યા પછી, તેજસ્વી અને મહાન વસિષ્ઠે પોતાને શાંત કર્યા. વિશ્વામિત્ર, પરાજિત થઈ, ઊંડી શ્વાસ લઈને બોલ્યા: “ક્ષત્રિય શક્તિ પર ધિક્કાર છે; સાચું બળ તો બ્રાહ્મણ શક્તિ છે. એક બ્રહ્મદંડે મારા બધા શસ્ત્રોનો નાશ કરી નાખ્યો.” આવું વિચારીને, મન અને ઈન્દ્રિયો સંયમિત કરીને, તેણે નક્કી કર્યું: “હવે હું મહાન તપસ્યા કરીશ, કેમ કે બ્રાહ્મણ બનવાનો એકમાત્ર માર્ગ એ તપ છે.” પછી, હે રાઘવ, સાંભળો આગળનું વર્ણન. પોતાના પરાજયથી વ્યથિત અને દુઃખથી દગ્ધ હૃદય સાથે, વિશ્વામિત્ર વારંવાર ઊંડી શ્વાસ લેતો રહ્યો અને મહાત્મા વસિષ્ઠના વિરોધી બની ગયો. પછી, પોતાની રાણી સાથે દક્ષિણ દિશામાં ગયો અને મહાન તપસ્યા આરંભી.