ગાદિપુત્ર વિશ્વામિત્ર પુત્ર અને શક્તિથી વંચિત થયા પછી, પાંખ કપાયેલા પક્ષી જેવી નિરાશામાં ડૂબી ગયા. તેમની અંદરની શક્તિ અને ઉત્સાહ પણ ઓગળી ગયું હતું; તેઓ સંપૂર્ણ રીતે નિરાશ થઈ ગયા. ત્યારે તેમણે પોતાના એક પુત્રને રાજ્યના શાસન માટે નિયુક્ત કર્યો અને તેને ક્ષત્રિયધર્મ અનુસાર પૃથ્વીનું શાસન કરવા માટે આદેશ આપ્યો. પોતે રાજપાટ છોડીને વિશ્વામિત્ર હિમાલયની પર્વતશ્રેણીઓમાં ગયા, જ્યાં કિન્નર અને સાપો વસે છે. ત્યાં તેમણે મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે અત્યંત કઠિન તપસ્યા આરંભી. સમય વીતી ગયો. ત્યારે દેવતાઓના સ્વામી, વृषભધ્વજ મહાદેવ, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્ર સામે પ્રગટ થયા અને કૃપા કરીને કહ્યું, “રાજન, તું કઈ ઈચ્છા માટે આ તપસ્યા કરે છે? હું વરદાન આપનાર છું. તારી ઈચ્છા સ્પષ્ટપણે કહો.” દેવતાની વાણી સાંભળી, વિશ્વામિત્ર મહાદેવને નમન કરીને વિનયપૂર્વક બોલ્યા: “હે નિર્દોષ મહાદેવ, જો તમે પ્રસન્ન હોવ તો, ધનુર્વેદનું સમગ્ર જ્ઞાન – તેની તમામ શાખાઓ, ઉપશાખાઓ, ઉપનિષદો અને ગુપ્ત રહસ્યો – મને આપો. દેવ, દાનવ, મહર્ષિ, ગંધર્વ, યક્ષ અને રાક્ષસો વચ્ચે જે જે શસ્ત્રો પ્રસિદ્ધ છે, તે બધા મને પ્રાપ્ત થાય, એવી કૃપા કરો. હે દેવાદિદેવ, તમારી કૃપાથી મારી આ ઈચ્છા પૂર્ણ થાઓ.” મહાદેવએ કહ્યું, “તથાસ્તુ,” અને પછી વિદાય લીધી. આ રીતે દેવાધિદેવ પાસેથી અસંખ્ય શસ્ત્રો પ્રાપ્ત થયા પછી વિશ્વામિત્ર અત્યંત ગર્વિત થયા. તેમની શક્તિ પૂર્ણિમાના દરિયા જેવી વધવા લાગી. એ સમયે, હે રામ, વિશ્વામિત્રએ મહર્ષિ વશિષ્ઠને પોતાના મનમાં પહેલેથી જ પરાજિત માન્યા. પછી તેઓ તપોવન, મહર્ષિ વશિષ્ઠના આશ્રમમાં પહોંચ્યા અને ત્યાં પોતાના શસ્ત્રોનો પ્રયોગ કર્યો, જેના પ્રભાવથી તે ઋષિગણોથી ભરેલું તપોવન દહન થઈ ગયું. વિશ્વામિત્ર દ્વારા મુકાયેલાં શસ્ત્રને જોઈને, અનેક ડરી ગયેલા ઋષિઓ ચારે તરફ ભાગી ગયા. વશિષ્ઠના શિષ્યો, હરણ અને પક્ષીઓ પણ ભયથી હજારોની સંખ્યામાં ચારે દિશા ભાગી ગયા. થોડા ક્ષણ માટે મહાનાત્મા વશિષ્ઠનું આશ્રમ સંપૂર્ણ ખાલી અને નિર્વિકાર થઈ ગયું, જાણે કાંસાના રણ જેવું. ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિ વારંવાર કહેતા રહ્યા, “ભય ન કરો, ભય ન કરો,” અને પછી ઘોષણા કરી, “આજે હું ગાદિપુત્ર વિશ્વામિત્રને નાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય ધૂંધને વિસર્જિત કરે છે.” આવું કહીને ક્રોધથી ભરેલા વશિષ્ઠ, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ, વિશ્વામિત્રને આકરું સંબોધન કર્યું: “તમે, દુષ્ટ અને ભ્રષ્ટ, આ આશ્રમને નાશ કર્યો છે, જે લાંબા સમયથી પોષાયેલો હતો; તેથી હવે તમે ટકી શકશો નહીં.” ક્રોધથી કંપતી વશિષ્ઠે યમદંડ જેવી પોતાની લાઠી ઉંચી કરી, જે ધૂમરહિત અગ્નિ જેવી પ્રલયકારી લાગી. આ પછી, વિશ્વામિત્રે પણ અગ્નિનું મહાશસ્ત્ર તણઘી કહ્યું, “ઊભા રહો, ઊભા રહો!” વશિષ્ઠે પણ બ્રહ્મદંડ ઉંચો કર્યો અને કહ્યું, “હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું – તારી શક્તિ બતાવ! આજે હું તારું શસ્ત્રગર્વ નાશ કરીશ, હે ગાદિપુત્ર! તારી ક્ષત્રિયશક્તિ ક્યાં અને બ્રાહ્મણશક્તિ ક્યાં? હવે મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણબળને જો, હે ક્ષત્રિયની ધૂળી!” વિશ્વામિત્રે મુકેલું ભયંકર અગ્નિઅસ્ત્ર વશિષ્ઠના બ્રહ્મદંડથી દમણ થઈ ગયું, જેમ પાણીથી અગ્નિ શાંત થાય. પછી ક્રોધિત વિશ્વામિત્રે સતત વરૂણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐશીક શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. સાથે માનવાસ્ત્ર, મોહન, ગંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, મદન, સંતાપન, વિલાપન જેવા અનેક શસ્ત્રો પણ પ્રયોગ કર્યા. પછી શોષણ, દારણ, અપરાજિત વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાળપાશ, વરૂણપાશ વગેરે શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. પિનાક, સુકાં-ભીંજાયેલી વીજળી, દંડ, પૈશાચ, ક્રૌંચ શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ, મથન, અશ્વશિરસ જેવા શસ્ત્રો પણ મુક્યા. બે ભાલા, કંકાલ, ગદા, વિદ્યા ધારણ કરનાર શસ્ત્ર અને ભયંકર કાળ શસ્ત્ર પણ છોડ્યા. ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ શસ્ત્રો પણ—all in all, અનેક ભયાનક શસ્ત્રો છોડ્યા. પરંતુ વશિષ્ઠ, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ, માટે આ બધું જાણે એક અદ્ભુત દૃશ્ય બની ગયું. બ્રહ્મા પુત્ર વશિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડથી બધા શસ્ત્રોનો સંહાર કરી દીધો. ત્યારે ગાદિપુત્ર વિશ્વામિત્રે અંતે બ્રહ્માસ્ત્ર પણ છોડ્યું. એ બ્રહ્માસ્ત્ર ઉઠતા જ દેવતાઓ, અગ્નિપ્રમુખ, ઋષિઓ, ગંધર્વો અને મહાન સાપો—all were terrified. ત્રણેય લોકોમાં ભય ફેલાઈ ગયો. પરંતુ, રાઘવ, એ અત્યંત ભયંકર બ્રહ્માસ્ત્રને પણ મહાનાત્મા વશિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડની શક્તિથી સંપૂર્ણપણે શાંત કરી દીધું. બ્રહ્માસ્ત્રને ગ્રહણ કરતી વખતે વશિષ્ઠનું રૂપ અત્યંત ભયંકર અને પ્રચંડ થઈ ગયું, ત્રણેય લોકોએ ચકિત થઈ ગયા. વશિષ્ઠના દરેક રોમકુપમાંથી ધૂમરહિત, પ્રલયકારી અગ્નિ જેવી જ્યોતિઓ પ્રગટ થઈ. વશિષ્ઠના હાથે ઉંચાયેલું બ્રહ્મદંડ ધૂમરહિત પ્રલયાગ્નિ જેવી તેજસ્વી બની ગયું, જાણે યમદંડ સ્વયં પ્રગટ થયો હોય. ત્યારે તમામ ઋષિગણોએ વશિષ્ઠની પ્રશંસા કરી, “હે બ્રાહ્મણ, તમારું બળ અખૂટ છે; તમારી તેજસ્વિતા જાળવો, તમારી કાંતિથી વિશ્વને સ્થિર રાખો!