મહાન ઋષિ વસિષ્ઠ, જે મંત્રોચ્ચારણમાં અગ્રગણ્ય હતા, અત્યંત ક્રોધિત થઈ પોતાના સામે આવેલા શત્રુઓ તરફ આગળ વધ્યા. માત્ર એક ગર્જનાથી જ તેમણે બધા શત્રુઓને ભસ્મ કરી નાખ્યા. વિશ્વામિત્રના પુત્રો, તેમના ઘોડાં, રથો અને પદાતિ સૈનિકો—all એક ક્ષણમાં મહાત્મા વસિષ્ઠના પ્રભાવે રાખમાં ફેરાઈ ગયા. આ બધું જોઈને પ્રસિદ્ધ મહર્ષિ વિશ્વામિત્રને અત્યંત શરમ અને વિચારો ઘેરી લીધા. તેઓ સમુદ્રના ઊર્મિ વિનાના, દાંત તૂટી ગયેલા સાપ જેવા, અથવા ગ્રહણગ્રસ્ત સૂર્ય જેવા અનાશક્ત અને નિર્વીર્ય જણાયા. પુત્રો અને શક્તિ ગુમાવ્યા પછી, તેઓ પાંખ કપાયેલા પક્ષી જેવું નિરાશ થઈ ગયા—તેમની તમામ શક્તિ અને ઉત્સાહ ઓગળી ગયો. પછી તેમણે પોતાના એક પુત્રને રાજ્યના શાસન માટે નિયુક્ત કરી, તેને ક્ષત્રિય ધર્મ અનુસાર ધરતી પર શાસન કરવા કહ્યું અને પોતે વનમાં ચાલ્યા ગયા. વિશ્વામિત્ર હિમાલયની પર્વતશ્રેણીઓ પર ગયા, જ્યાં કિન્નર અને સાપો વસે છે. ત્યાં તેમણે મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ઉગ્ર તપસ્યા આરંભી. સમય પછી, દેવાધિદેવ મહાદેવ, વૃષભધ્વજ, વિશ્વામિત્રને દર્શન આપવા પધાર્યા અને કહ્યું, “હે રાજન, તમે કયા હેતુથી તપસ્યા કરો છો? શું ઇચ્છો છો? હું વરદાતા છું—તમારી મનોચાહ રાખો.” મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્રે મહાદેવને વંદન કરીને વિનંતી કરી: “હે પાપરહિત મહાદેવ! જો તમે પ્રસન્ન હશો તો મને ધનુર્વેદનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, તેની સર્વ શાખાઓ, ઉપશાખાઓ, ઉપનિષદો અને ગુપ્ત તત્વો સહીત, પ્રદાન કરો. દેવ, દાનવ, મહર્ષિ, ગંધર્વ, યક્ષ અને રાક્ષસોમાં જે જે અસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે, તે બધું મને પ્રાપ્ત થાય એવી કૃપા કરો.” વિશ્વનાથ મહાદેવે કહ્યું, “તથાસ્તુ,” અને ત્યાંથી અંતર્ધાન પામ્યા. દેવાધિદેવ પાસેથી અસ્ત્રવિદ્યા પ્રાપ્ત કરીને વિશાળ પરાક્રમી વિશ્વામિત્રમાં મહાન ગર્વ છવાઈ ગયો. તેઓ પૂર્ણિમાના સમુદ્રની જેમ વધતા ગયા અને મનમાં વિચાર્યું કે હવે તો વસિષ્ઠ મહર્ષિ મારેલા સમાન છે. પછી વિશ્વામિત્રે આશ્રમમાં જઈને પોતાના અસ્ત્રો છોડ્યા, જેના પ્રભાવથી તે તપovana—મહર્ષિ વસિષ્ઠના ઋષિઓનું વન—દહન થઈ ગયું. વિશાળ વિદ્વાન વિશ્વામિત્ર દ્વારા છોડાયેલું અસ્ત્ર આકાશમાં ઊઠ્યું ત્યારે, હજારો ડરાયેલા ઋષિઓ ચારેય દિશામાં ભાગી ગયા. વસિષ્ઠના શિષ્યો, હરણ અને પક્ષીઓ પણ ભયથી વિખૂટા થઈ ગયા. એક ક્ષણ માટે મહાત્મા વસિષ્ઠનું આશ્રમ ખાલી અને નિર્વિકાર થઈ ગયું—જાણે કાંસ વાળું રણ હોય તેમ. એ સમયે વસિષ્ઠ મહર્ષિ વારંવાર કહેતા, “ભય ન રાખો,” અને ઘોષણા કરી: “આજે હું ગાધિપુત્ર વિશ્વામિત્રને નાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય કુંધને દૂર કરે છે.” આ રીતે કહીને, મહાન પરાક્રમી અને મંત્રોચ્ચારણમાં અગ્રગણ્ય વસિષ્ઠે વિશ્વામિત્રને ક્રોધભેર સંબોધન કર્યું: “તમે દુષ્ટ વર્તનથી લાંબા સમયથી પોષાયેલા આ આશ્રમને નાશ કર્યો છે; તેથી હવે તમારો અંત નિશ્ચિત છે.” આપાટ ક્રોધથી ભરાયેલા વસિષ્ઠે યમદંડ સમાન પોતાની દંડ (લાઠી) ઉપાડી, જાણે ધૂમરહિત પ્રલયાગ્નિ જાગી હોય. હવે, વિશ્વામિત્રે અગ્નિઅસ્ત્ર તાણ્યું અને કહ્યું: “ઊભા રહો, ઊભા રહો!” વસિષ્ઠે પણ પોતાની બ્રહ્મદંડ ઊંચી કરી, જાણે કાળદંડ જ હોય, અને ગુસ્સાથી કહ્યું: “હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—તમારી શક્તિ બતાવો! આજે હું તમારા અસ્ત્રપ્રભુત્વનો અહંકાર નાશ કરીશ, હે ગાધિપુત્ર! ક્ષત્રિય શક્તિ ક્યાં અને બ્રાહ્મણ શક્તિ ક્યાં? મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણ તેજને જોવો, હે ક્ષત્રિય ધૂળ!” વિશ્વામિત્રે છોડેલું ભયાનક અગ્નિઅસ્ત્ર, વસિષ્ઠના બ્રહ્મદંડે દબાઈ ગયું—જેમ અગ્નિનું તેજ પાણીથી શમાઈ જાય છે. પછી ગાધિપુત્રે ક્રોધે ભરાઈ, વરુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐશીક અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. ત્યારબાદ માનવ, મોહન, ગંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, માદન, સંતાપન અને વિલાપન અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. પછી શોષણ, દારણ, અજય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાળપાશ અને વરુણપાશ પણ છોડ્યા. પિનાક, શુષ્ક-તર વજ્ર, દંડ, પૈશાચ અને ક્રૌંચ અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. ધર્મચક્ર, કાળચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ, માન્થન અને અશ્વમુખ અસ્ત્રો પણ છોડ્યા. બે ભાલા, કંકલ, ગદા, વિદ્યા ધાર અસ્ત્ર અને ભયાનક કાળ અસ્ત્ર પણ છોડ્યા. ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્ત્રો પણ—all એક પછી એક—all અસ્ત્રો છોડ્યા. વસિષ્ઠ મહર્ષિ માટે આ બધું જાણે એક અદ્ભુત ચમત્કાર હતું. બ્રહ્માપુત્ર વસિષ્ઠે પોતાના બ્રહ્મદંડથી એ બધા અસ્ત્રોને ગ્રસણ કરી લીધા. જ્યારે એ બધા અસ્ત્રો નિષ્ફળ થયા, ત્યારે ગાધિપુત્રે બ્રહ્માસ્ત્ર તાણ્યું. એ બ્રહ્માસ્ત્ર આકાશમાં દેખાતાં દેવતાઓ, અગ્નિપ્રમુખ દેવો, દૈવર્ષિ, ગંધર્વ અને મહાન સાપ—all ડરી ગયા. ત્રણેય લોકમાં ભય વ્યાપી ગયો. પણ, હે રાઘવ, એ અત્યંત ભયાનક બ્રહ્માસ્ત્રને પણ વસિષ્ઠે પોતાની બ્રહ્મદંડની શક્તિને લીધે સંપૂર્ણપણે શમાવી દીધું.