મહાન આત્મા વશિષ્ઠ દ્વારા પોતાની સેના પરાજિત થયેલી જોઈ, વિશ્વામિત્રના સો પુત્રો વિવિધ શસ્ત્રો લઈને આગળ વધ્યા. ત્યારે મહાક્રોધિત અને મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહર્ષિ વશિષ્ઠે માત્ર એક ગર્જના કરતાંજ તેમને ભસ્મ કરી નાખ્યા. વિશ્વામિત્રના એ પુત્રો, તેમના ઘોડા, રથ અને પદાતિ સહીત, એક ક્ષણે મહાન આત્મા વશિષ્ઠ દ્વારા રાખ થઈ ગયા. આ રીતે પોતાની આખી સેના વિનાશ પામેલી જોઈ, તેજસ્વી વિશ્વામિત્ર શરમ અને ઊંડા વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગયા. તેઓ સમુદ્ર જેવો લાગ્યા જેની લહેરો અટકી ગઈ હોય, તૂટેલા દાંતવાળો સાપ જેવો, અથવા ગ્રસ્ત થયેલો સૂર્ય જેવો—તેઓ અચાનક તેજહીન થઈ ગયા. પુત્રો અને શક્તિથી વિહિન, પાંખ કપાયેલા પક્ષી જેવો, તેમની બધી શક્તિ અને ઉત્સાહ ગુમાવી, તેઓ નિરાશ થઈ ગયા. તેમણે પોતાના એક પુત્રને રાજ્યના સંચાલન માટે નિયુક્ત કર્યો અને તેને ક્ષત્રિયધર્મ અનુસાર પૃથ્વીનું શાસન કરવા આજ્ઞા આપી, ત્યારબાદ પોતે અરણ્ય તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. તેઓ હિમાલયની ઢાળીઓ પર ગયા, જ્યાં કિન્નર અને સાપો વસે છે, અને ત્યાં મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે કઠોર તપસ્યા આરંભી. સમય પસાર થયા પછી દેવાધિદેવ, વૃષભધ્વજ મહાદેવ, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્ર સમક્ષ પ્રગટ થયા અને પુછ્યું: “રાજન, તું કયા હેતુથી આ તપ કરે છે? જે વર માંગે છે, કહી દે; હું વરદાન આપનાર છું.” દેવ દ્વારા આમ ઉક્ત થતાં, મહાન તપસ્વી વિશ્વામિત્રે મહાદેવને વંદન કરીને કહ્યું: “હે નિર્દોષ મહાદેવ, જો તમે પ્રસન્ન છો તો મને ધનુર્વેદનું પૂર્ણ જ્ઞાન, તેની તમામ શાખા-ઉપશાખાઓ, ઉપનિષદો અને રહસ્યો સાથે આપો.” “દેવ, દાનવ, મહર્ષિ, ગંધર્વ, યક્ષ અને રાક્ષસોમાં જે જે શસ્ત્રો જાણીતા છે, એ બધા મને પ્રગટ થાય, હે નિર્દોષ one.” “તમારી કૃપાથી, દેવાધિદેવ, મારી કામના પૂર્ણ થાય.” દેવાધિદેવએ “તથાસ્તુ” કહીને વરદાન આપ્યું અને અંતર્ધાન થયા. આ રીતે ભગવાન પાસેથી સર્વ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરીને, શક્તિશાળી વિશ્વામિત્રમાં ઘમંડ છવાઈ ગયો. તેઓ પૂર્ણિમાના સમુદ્ર જેવો વધતા ગયા અને, હે રામ, એ સમયે તેમણે મહર્ષિ વશિષ્ઠને તો જાણે પહેલેથી જ વિજિત ગણ્યા. પછી રાજાએ આશ્રમમાં જઈને એ શસ્ત્રો છોડ્યા, જેના પ્રભાવથી તપસ્વીઓનું તે તપોવન દહન થઈ ગયું. જ્ઞાનવાન વિશ્વામિત્રે છોડેલા એ ભયંકર શસ્ત્રને ઊઠતા જોઈ, સૈંકડો ભયભીત ઋષિઓ ચારે બાજુ ભાગી ગયા. વશિષ્ઠના શિષ્યો, હરણો અને પક્ષીઓ પણ ડરીને હજારોથી ચારે બાજુ છૂટા પડી ગયા. એક ક્ષણ માટે મહાન આત્મા વશિષ્ઠનું આશ્રમ ખાલી અને નિર્વાત થઈ ગયું, જાણે રીંઢનું મરુસ્થલ હોય. ત્યારે વશિષ્ઠ સતત “ડરો નહીં, ડરો નહીં” કહી રહ્યા હતા અને જાહેર કર્યું: “આજે હું ગાધિપુત્રનો નાશ કરીશ, જેમ સૂર્ય ધૂંધને વિસર્જિત કરે છે.” આવી રીતે કહીને, મહાન વશિષ્ઠે, મંત્રોચ્ચારણમાં શ્રેષ્ઠ, ગુસ્સામાં વિશ્વામિત્રને સંબોધીને કહ્યું: “તુ જે આશ્રમને લાંબા સમયથી પોષ્યો હતો, તેને તું નાશ કરી નાખ્યો, હે મોહગ્રસ્ત દુશ્ચરીત! તેથી, તું હવે ટકી શકીશ નહીં.” આમ કહીને, અત્યંત ક્રોધિત વશિષ્ઠે યમરાજના દંડ જેવું, ધૂમરહિત અગ્નિ જેવું પોતાનું દંડ ઊંચું કર્યું. આગળની કથા સાંભળો—છપ્પનમું સર્ગ. વશિષ્ઠ દ્વારા આમ સંબોધિત થતાં, શક્તિશાળી વિશ્વામિત્રે અગ્નિઅસ્ત્ર નિશાન કરીને કહ્યું: “ઊભો રહી, ઊભો રહી!” venerable વશિષ્ઠે ક્રોધે ભરાઈ, બ્રહ્મદંડ ઉઠાવ્યો, જાણે સમયનો દંડ હોય, અને કહ્યું: “હે ક્ષત્રિયવંશના વિનાશક, હું અહીં ઊભો છું—મારે તારી શક્તિ બતાવ! આજે હું તારા શસ્ત્રોના ઘમંડનો નાશ કરીશ, હે ગાધિપુત્ર!” “તું જ્યાં ક્ષત્રિયશક્તિ, અને જ્યાં બ્રાહ્મણશક્તિ! હવે મારા દિવ્ય બ્રાહ્મણ તેજને જો, હે ક્ષત્રિયધૂળ!” વિશ્વામિત્રે છોડેલું તે ભયાનક અને શ્રેષ્ઠ અગ્નિઅસ્ત્ર વશિષ્ઠના બ્રહ્મદંડ દ્વારા શાંત થઈ ગયું, જેમ અગ્નિનું તેજ પાણીથી બુઝાઈ જાય છે. પછી ગાધિપુત્રે ક્રોધે ભરાઈ, વરુણ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, પાશુપત અને ઐષિક અસ્રો પણ છોડ્યા. તેણે માનવ, મોહન, ગાંધર્વ, સ્વાપન, જૃંભણ, મદન, સંતાપન અને વિલાપન અસ્રો પણ છોડ્યા. તેણે શોષણ, દારણ, અજય વજ્ર, બ્રહ્મપાશ, કાલપાશ અને વરુણપાશ પણ છોડ્યા. પિનાક અસ્ર, સુકું-ભીનું વજ્ર, દંડ, પૈશાચ, ક્રૌંચ અસ્ર પણ છોડ્યા. પછી ધર્મચક્ર, કાલચક્ર, વિષ્ણુચક્ર, વાયુ-અસ્ર, મથન-અસ્ર અને અશ્વશિરસ્-અસ્ર પણ છોડ્યા. તેણે બે ભાલા, કંકલ-અસ્ર, ગદા, શક્તિશાળી વિદ્યાધર-અસ્ર અને ભયાનક કાલ-અસ્ર પણ છોડ્યા. તેણે ત્રિશૂલ, કપાલ અને કંકણ અસ્રો પણ છોડ્યા—આ બધાં શસ્ત્રો, હે રઘુનંદન, તેણે છોડ્યા. વશિષ્ઠ માટે તો આ બધું જાણે અદ્ભુત હતું; બ્રહ્મપુત્ર વશિષ્ઠે પોતાના દંડથી એ બધા શસ્ત્રોને પચાવી લીધા.